Dos acciones de IA para comprar ahora: por qué Nvidia y Meta siguen siendo oportunidades sólidas a pesar de los resultados divergentes en 2025

Cuando llegó enero de 2025, hice una tesis de inversión sencilla: las acciones de inteligencia artificial Nvidia (NASDAQ: NVDA) y Meta Platforms (NASDAQ: META) eran opciones atractivas para inversores agresivos. La razón era simple pero convincente: los procesadores de Nvidia seguirían siendo infraestructura esencial para el desarrollo de IA, mientras que el negocio principal de redes sociales de Meta generaría efectivo para financiar sus ambiciones en IA. Un año después, los resultados cuentan una historia fascinante sobre la dinámica del mercado y por qué ambas acciones siguen siendo opciones a considerar para 2026.

El rendimiento del mercado cuenta una historia de dos ganadores

Los resultados de 2025 mostraron una divergencia. Nvidia subió un 39% mientras que Meta ganó un 13%—retornos absolutos sólidos en la mayoría de los contextos, pero el desempeño de Meta resultó decepcionante en comparación con el mercado en general. El S&P 500 entregó un 16% de ganancias, haciendo que Meta fuera un rezagado relativo a pesar de su fortaleza empresarial genuina. Sin embargo, esta brecha en el rendimiento revela ideas clave sobre las expectativas del mercado y la dinámica de valoración, no sobre debilidades fundamentales del negocio.

El mejor desempeño de Nvidia reflejaba un entusiasmo justificado por su hoja de ruta de productos en aceleración y la demanda sostenida de hardware. Sin embargo, el rendimiento relativo inferior de Meta enmascaraba un negocio principal funcionando a toda máquina: el mercado simplemente descontó un escepticismo significativo respecto a las inversiones en infraestructura de IA, que son intensivas en capital.

La imperativa del hardware: por qué Nvidia sigue siendo una de las mejores acciones para comprar

La narrativa de inversión de Nvidia desde 2025 permanece prácticamente sin cambios al entrar en 2026, lo que paradójicamente la convierte en una oportunidad aún más atractiva. Las unidades de procesamiento gráfico (GPUs) de la compañía mantienen su estatus como el estándar de oro para entrenar y desplegar modelos de inteligencia artificial—una barrera competitiva que parece duradera.

Lo que ha cambiado es la aceleración en la hoja de ruta de productos. Tras las mejoras en la arquitectura Blackwell de 2024 y las mejoras en Blackwell Ultra del año pasado, Nvidia lanzará la plataforma Rubin en 2026. Esto representa un salto cuántico: las empresas que utilicen Rubin podrán entrenar modelos de IA con un 75% menos de procesadores y manejar cargas de trabajo de inferencia con un 90% menos de chips en comparación con los estándares Blackwell actuales.

Las proyecciones de crecimiento de Wall Street permanecen sin cambios en un 52% para el año fiscal 2027 (que termina en enero de 2027), igual que las predicciones de 2025. Sin embargo, la valoración de la acción se comprimió de 47 veces las ganancias futuras en enero de 2025 a 40 veces hoy. Esto representa un descuento significativo a pesar de las perspectivas comerciales idénticas—una oportunidad clásica cuando los fundamentales se mantienen estables pero los precios caen.

El valor oculto de Meta: la fortaleza social oculta la oportunidad en IA

El negocio base de Meta mostró un impulso robusto durante 2025. Los ingresos del tercer trimestre aumentaron un 26% interanual, continuando la tendencia de aceleración del segundo trimestre. Este crecimiento sostenido contradice directamente las narrativas bajistas sobre la madurez de las redes sociales—las propiedades principales de la compañía siguen siendo plataformas publicitarias poderosas.

La caída del 15% desde los máximos históricos de agosto proviene completamente de preocupaciones sobre la asignación de capital. Wall Street sigue preocupado por el gasto en centros de datos de Meta en 2026 y el retorno de inversión de la enorme infraestructura de IA. Esta incertidumbre creó un valle en la valoración: con 22 veces las ganancias futuras, Meta cotiza a un múltiplo razonable que refleja la calidad genuina del negocio.

La variable clave es la ejecución. Si el gasto en IA de Meta se traduce en ventajas competitivas tangibles y en una aceleración del crecimiento de ingresos, el potencial alcista es sustancial. Si los retornos resultan decepcionantes, la acción podría languidecer en rangos de valoración más bajos. El mercado actual está valorando esencialmente el fracaso—haciendo de esta una de las acciones más interesantes para inversores contrarianos que acepten riesgos medidos.

Por qué ambas representan oportunidades para 2026

Al salir de 2025, estas acciones para comprar ofrecen narrativas diferentes pero complementarias. Nvidia proporciona una apuesta directa por el gasto continuo en infraestructura de IA con ciclos de producto en aceleración y fundamentos estables. Meta ofrece una oportunidad basada en valoración donde la calidad del negocio supera la percepción del mercado.

El historial de Motley Fool ilustra el potencial: las inversiones en Netflix en 2004 generaron retornos superiores al 45,000%, mientras que las posiciones recomendadas en Nvidia en 2005 produjeron ganancias superiores al 1.1 millones%. Aunque los retornos pasados no garantizan resultados futuros, subrayan cómo las grandes empresas en industrias transformadoras pueden ofrecer un valor excepcional a largo plazo.

Tanto Nvidia como Meta representan exactamente este tipo de oportunidad fundamental—empresas que lideran transiciones tecnológicas mientras cotizan a múltiplos desconectados de la calidad de su negocio.