Chime IPO aumenta $864M a $27 por acción

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La OPI de Chime recauda 864 millones de dólares, señalando la recuperación del fintech

Con un precio de 27 dólares por acción, la debut en Nasdaq de Chime marca un momento crucial para las empresas de tecnología financiera que buscan ingresar a los mercados públicos

La empresa de tecnología financiera Chime ha ingresado oficialmente a los mercados públicos, recaudando 864 millones de dólares a través de su oferta pública inicial, con un precio de 27 dólares por acción. La oferta, que valora a la compañía en aproximadamente 11.600 millones de dólares en base totalmente diluida, es una de las OPI fintech más importantes en Estados Unidos en los últimos años.

La cotización llega en un momento en que el interés de los inversores en nuevas ofertas tecnológicas parece estar regresando tras varios trimestres de calma. La decisión de Chime de salir a bolsa señala un renovado impulso en los mercados públicos para las empresas fintech — un sector que vio cómo sus valoraciones se dispararon durante la pandemia y luego se corrigieron bruscamente a medida que las presiones macroeconómicas se intensificaron.

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De startup a Nasdaq

Fundada en 2012 por Chris Britt, exejecutivo de Visa, y Ryan King, exejecutivo de Comcast, Chime se posicionó en un nicho en la banca de consumo mediante alianzas con bancos regulados para ofrecer servicios con pocas comisiones. Su modelo se basa en la accesibilidad y la conveniencia, ofreciendo funciones como sobregiros sin cargos y acceso anticipado a depósitos directos a través de una interfaz móvil.

En lugar de poseer licencias bancarias propias, Chime aprovecha alianzas con bancos existentes para ofrecer sus servicios. Este enfoque le permitió escalar rápidamente sin asumir las cargas regulatorias de una institución financiera tradicional.

En la última década, Chime se ha convertido en uno de los nombres más reconocibles en fintech de consumo.

Precio de la OPI y momento del mercado

Chime inicialmente había cotizado su OPI en un rango de 24 a 26 dólares por acción, pero la fijó por encima del punto medio en 27 dólares, reflejando una fuerte demanda de los inversores. La compañía comenzará a cotizar bajo el símbolo ‘CHYM’ en el Nasdaq Global Select Market a partir del jueves.

La OPI llega en medio de un aumento general en las listas públicas, tras el fuerte debut de Circle a principios de este mes. Después de un largo período de sequía, los inversores regresan con cautela a nombres tecnológicos orientados al crecimiento — especialmente aquellos con modelos de negocio establecidos y bases de usuarios sólidas.

El momento de Chime parece estratégico. Los planes iniciales de listar se retrasaron debido a la volatilidad del mercado provocada por desarrollos geopolíticos, incluyendo los anuncios de tarifas del expresidente Donald Trump. Pero con la volatilidad estabilizándose y el apetito por el riesgo regresando, junio se ha convertido en una ventana para que las empresas intenten evitar la desaceleración del verano.

Respaldo y suscripción

Los inversores de Chime incluyen una mezcla de fondos de capital de crecimiento y capital de riesgo de peso: DST Global, ICONIQ y General Atlantic son algunos de los nombres más destacados que respaldan a la compañía. Estas firmas apoyaron a Chime en rondas de financiación anteriores, incluyendo su pico de valoración en 2021 de 25 mil millones de dólares — más del doble de su valor de mercado en la OPI.

Aunque la caída en la valoración puede parecer drástica, es coherente con la recalibración general en el sector fintech. Las empresas ahora se valoran de manera más conservadora, basándose en ingresos reales y sostenibilidad del crecimiento, en lugar de múltiplos de pandemia.

Los principales suscriptores de la oferta incluyen a Morgan Stanley, Goldman Sachs y J.P. Morgan — una señal de la confianza institucional en las perspectivas públicas de Chime.

Perspectivas para las listas fintech

La OPI de Chime puede ofrecer una vista previa de lo que viene para el sector fintech. La cotización podría servir como referencia para otras empresas que consideren movimientos similares, especialmente aquellas que pausaron sus planes públicos durante la caída de 2022–2023.

La industria fintech en general ha experimentado un período de enfriamiento tras años de exuberancia, pero esta recalibración también ha aclarado las expectativas de los inversores. La rentabilidad, el compromiso de los usuarios y la sostenibilidad del modelo de negocio ahora son prioridades — y Chime parece alinearse con esas prioridades.

A medida que los servicios financieros continúan evolucionando, el enfoque móvil y con pocas comisiones de Chime sigue resonando con una base creciente de usuarios desilusionados con las tarifas y la complejidad de la banca tradicional. Su éxito — o fracaso — en el mercado público será observado de cerca, tanto por los competidores como por los inversores que buscan una visión más clara de cómo se ve el crecimiento fintech post-pandemia en la práctica.