“Esto es difícil, pero confío en ustedes”¡. Huang Renxun invitó la semana pasada a los ingenieros de SK Hynix, brindó personalmente y exhortó a “entregar HBM4 sin retrasos”

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, acudió en persona la semana pasada a una cena con el equipo de ingenieros de sus socios, una acción poco común que destaca la importancia estratégica de la memoria de alta banda ancha HBM4 para este gigante de los chips de IA. Con Samsung Electronics liderando las entregas en la carrera por HBM4, la capacidad de SK Hynix para entregar productos de alto rendimiento a tiempo afectará directamente el rendimiento en el mercado del próximo acelerador de IA de Nvidia, Vera Rubin, que se lanzará en la segunda mitad de este año.

La noche del 14 de febrero, Jensen Huang apareció en un restaurante de pollo frito al estilo coreano cerca de la sede de Nvidia, dedicando aproximadamente dos horas a servir y brindar con más de 30 ingenieros de SK Hynix y Nvidia, sirviéndoles cerveza de barril y brindando en cada mesa. Reiteró varias veces que “somos un equipo” y “estoy orgulloso de ustedes”, y exhortó a los ingenieros a “superar desafíos y esforzarse para entregar resultados extraordinarios”, haciendo especial mención al compromiso de SK Hynix de suministrar la sexta generación de HBM4.

Este encuentro improvisado envió una señal clara: Nvidia considera que HBM4 es un componente clave para diferenciarse en el acelerador Vera Rubin. Nvidia ha establecido requisitos de especificaciones para los proveedores de HBM4, incluyendo una velocidad de operación superior a 11 Gbps y un ancho de banda superior a 3.0 TB/s, superando en más del 30% los requisitos similares de su competidor AMD. Analistas de la industria creen que la presencia personal de Huang aumenta la probabilidad de que SK Hynix mantenga su posición como principal proveedor de HBM4.

Fuentes de la industria revelaron que Nvidia asignó preliminarmente las cuotas de suministro de HBM para este año en diciembre pasado, con SK Hynix recibiendo más del 55%, Samsung Electronics aproximadamente entre el 20% y casi el 30%, y Micron alrededor del 20%. Aunque el avance de Samsung en la competencia tecnológica podría alterar estas cuotas, la mayoría en la industria considera que SK Hynix podrá asegurar su mayor cuota tras optimizar la calidad en el primer trimestre.

Una diplomacia poco común con ingenieros

En la industria de semiconductores, que Jensen Huang organice una cena para ingenieros de socios se considera una acción altamente inusual. La reunión fue organizada rápidamente tras una instrucción improvisada de Huang la semana pasada, en la que pidió a los empleados de Nvidia “organizar una cena para motivar a los ingenieros de HBM de SK Hynix”, resaltando la importancia de HBM4 para el futuro negocio de Nvidia.

Huang llegó alrededor de las 5:20 p.m. al restaurante 99 Chicken en Santa Clara. En la última ronda de brindis, expresó: “Los aceleradores de IA y HBM4 representan tecnología extraordinaria y de mayor desafío en el mundo. Estoy orgulloso de todos ustedes que trabajan día y noche, y confío en que entregarán resultados sobresalientes.” Añadió:

“Sé que los plazos de desarrollo de HBM4 y Vera Rubin son ajustados, pero confío en ustedes. Ahora es el momento en que SK Hynix y Nvidia muestran al mundo su grandeza.”

SK Hynix entró en la cadena de suministro de Nvidia en julio de 2020 con su producto HBM2E (tercera generación), y posteriormente se convirtió en el proveedor exclusivo de facto de HBM3 (cuarta generación) y HBM3E (quinta generación), formando junto a TSMC lo que se denomina la “alianza tripartita de semiconductores de IA”, una relación estrecha.

Barreras técnicas y presión temporal

HBM4 se considera un componente clave para determinar el rendimiento del próximo acelerador de IA Vera Rubin de Nvidia. Se espera que Vera Rubin se lance en la segunda mitad de este año, y HBM4, que consiste en módulos de memoria de alto rendimiento fabricados apilando 12 capas de chips DRAM avanzados, será responsable de suministrar datos masivos a la GPU en tiempo real para el procesamiento.

Las especificaciones que Nvidia exige para HBM4 superan ampliamente a las de sus competidores. Sus requisitos de velocidad y ancho de banda son más del 30% superiores a los de AMD, posicionando a HBM4 como un diferenciador clave para Vera Rubin.

A diferencia del mercado de HBM3E, dominado casi en exclusiva por SK Hynix, el mercado de HBM4, que comenzará en la segunda mitad del año, presenta un escenario competitivo diferente. Samsung Electronics entregó el 12 de febrero las primeras unidades oficiales de HBM4 a Nvidia, siendo la primera en la industria, con una velocidad de 11.7 Gbps (máximo 13 Gbps) y un ancho de banda de 3.3 TB/s.

Actualmente, SK Hynix ha asegurado que su HBM4 alcanza al menos 11.7 Gbps, suministrando en masa muestras pagadas a Nvidia y realizando optimizaciones de rendimiento. Se espera que en breve reciba la aprobación oficial de Nvidia para un suministro en volumen.

En la cena, Huang instó a los ingenieros de SK Hynix a “entregar HBM4 de alto rendimiento sin retrasos”. Esta declaración se interpreta como una exigencia clara respecto a los plazos de suministro.

La competencia por cuotas de HBM se intensifica

Con los avances de Samsung en la carrera tecnológica de HBM4, las cuotas de suministro para este año podrían variar. Sin embargo, la mayoría en la industria cree que SK Hynix podrá asegurar su mayor cuota tras completar la optimización de calidad en el primer trimestre.

Un informante de la industria de semiconductores explicó a los medios:

“La optimización final de HBM4 por parte de las tres fabricantes de memoria no estará lista hasta alrededor de marzo. Además, ha surgido una tendencia reciente de priorizar la producción de DRAM general para mejorar la rentabilidad, en lugar de competir por cuotas en el mercado de HBM.”

Según un artículo previo de Wallstreetcn, la firma de investigación Evercore también destacó las diferencias en la evolución de productos entre generaciones, señalando que algunas transiciones, como de H100 a B100/B200, son menores, mientras que otras, como la entrada en sistemas de rack GB-Series, representan evoluciones mayores. La transición de GB-Series a VR-Series sería menor, pero la migración a Rubin Ultra, que implica escalar de 144 a 576 nodos en clústeres, sería una actualización mayor.

Esta cena, organizada por Huang Huang en persona, no solo reconoce a los socios de larga data, sino que también presiona en la cadena de suministro clave. Para SK Hynix, mantener su liderazgo en medio de una competencia feroz dependerá en gran medida de su capacidad de ejecución en los próximos meses.

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