Tres acciones atractivas para comprar en 2026 a medida que aumenta la demanda de computación AI

A medida que se desarrolla 2026 y llegan los informes de ganancias del cuarto trimestre de 2025, surge una oportunidad de inversión clara para aquellos que estén listos para posicionar sus acciones para comprar antes de que el sentimiento del mercado se ajuste a los fundamentos. Varias empresas están en posición de ofrecer orientación que podría desencadenar una apreciación significativa en sus valoraciones. Las oportunidades más atractivas abarcan tres temas distintos dentro del ecosistema de IA y tecnología: liderazgo en semiconductores, desarrollo de infraestructura y recuperación en tecnología publicitaria.

Estas tres acciones para comprar—Nvidia (NASDAQ: NVDA), Nebius Group (NASDAQ: NBIS) y The Trade Desk (NASDAQ: TTD)—representan diferentes puntos de entrada en la historia de expansión de la inteligencia artificial, cada una con catalizadores que se espera impulsen ganancias sustanciales a lo largo de 2026.

Nvidia: La infraestructura esencial

Nvidia mantiene su posición como la empresa más grande del mundo por capitalización de mercado, un estatus ganado por su dominio en unidades de procesamiento gráfico (GPUs), que se han convertido en el estándar de facto para cargas de trabajo de computación de inteligencia artificial. La señal de demanda no podría ser más clara: Nvidia ha anunciado públicamente que está agotada en inventario de GPUs en la nube, lo que sugiere que la demanda de sus soluciones de semiconductores permanecerá robusta durante el próximo año.

Un catalizador clave llega el 25 de febrero, cuando Nvidia reporte sus ganancias del cuarto trimestre fiscal de 2026. Los participantes del mercado estarán particularmente atentos a la orientación para el año fiscal 2027 de la compañía, que podría sorprender a las estimaciones del consenso. Además, la dirección ha excluido todos los ingresos relacionados con China de las previsiones actuales. Sin embargo, esta región podría volver a emerger como un contribuyente importante más adelante en 2026, a medida que los chips de exportación previamente aprobados lleguen a los clientes.

El contexto más amplio es importante: la construcción de centros de datos de inteligencia artificial todavía está en sus primeras etapas, y Nvidia sigue siendo la forma más directa de obtener exposición a este tema de inversión en infraestructura que durará varios años. Dadas las restricciones de suministro y el impulso de la orientación futura, este es un momento oportuno para iniciar o aumentar posiciones en acciones para comprar antes de que el mercado revalorice sus perspectivas para 2026.

Nebius Group: La jugada oculta de crecimiento en infraestructura de IA

Aunque Nebius Group sigue siendo relativamente desconocida para los inversores tradicionales, aquellos familiarizados con la empresa la reconocen como una oportunidad de crecimiento convincente dentro del segmento de infraestructura de inteligencia artificial. Nebius opera adquiriendo GPUs avanzadas de Nvidia e integrándolas en clústeres de computación completamente operativos desplegados en centros de datos que la compañía posee o alquila.

El panorama de demanda es extraordinario. Solo en el tercer trimestre, Nebius entregó un crecimiento de ingresos del 355% interanual. Actualmente, opera con una tasa de ingresos anualizada (ARR) de 551 millones de dólares, y la compañía proyecta una expansión dramática hasta alcanzar entre 7 y 9 mil millones de dólares en ARR para fin de 2026. Tal expansión representaría un cambio monumental en escala, y si la dirección cumple con esta trayectoria, los inversores podrían presenciar una rápida apreciación de las acciones a lo largo del año.

La revisión reciente de la orientación por parte de la dirección sugiere confianza en el entorno de demanda subyacente. Incluso si la empresa se mantiene conservadora en sus perspectivas para el cuarto trimestre fiscal, la vía de crecimiento parece suficiente para ofrecer retornos atractivos. Esto representa una de las acciones con mayor asimetría para comprar, operando con impulso pero respaldada por una economía unitaria en aceleración y demanda de clientes.

The Trade Desk: La oportunidad de recuperación contraria

A diferencia de Nvidia y Nebius, The Trade Desk (NASDAQ: TTD) enfrentó vientos en contra significativos durante 2025. La compañía estuvo entre las peores del S&P 500 el año pasado, principalmente debido a desafíos en la ejecución durante el despliegue de su plataforma de publicidad impulsada por IA. Además, la ausencia de ingresos por publicidad política en 2025—que contribuyó de manera significativa en 2024—creó comparaciones año con año difíciles que presionaron las métricas de crecimiento reportadas.

Sin embargo, 2026 presenta una oportunidad de reinicio. Los desafíos en la implementación de la plataforma deberían resolverse a medida que avance el año, y la eliminación de comparaciones desfavorables de 2024 permitirá que el impulso del negocio subyacente se vuelva evidente. The Trade Desk ha mantenido históricamente un crecimiento de doble dígito constante durante su etapa como empresa pública, demostrando la durabilidad de su modelo de franquicia.

Desde una perspectiva de valoración, las acciones se negocian actualmente a aproximadamente 18 veces las ganancias futuras, en comparación con el múltiplo más amplio del S&P 500 de 22.4 veces las ganancias futuras. Esto representa un descuento significativo para un negocio que debería reanudar su expansión, convirtiéndola en una acción atractiva para inversores enfocados en valor que se preparan para una narrativa de recuperación.

Posicionamiento de inversión para 2026

Cada una de estas tres oportunidades cumple una función distinta dentro de una cartera orientada al crecimiento. Nvidia proporciona exposición directa a la demanda de infraestructura de IA y liderazgo en semiconductores. Nebius ofrece apalancamiento concentrado en la tendencia emergente de infraestructura GPU-como-servicio. The Trade Desk presenta una entrada orientada a la recuperación con una valoración descontada. Juntas, representan tres acciones convincentes para comprar antes de que el mercado reconozca el potencial completo de ganancias que estas empresas deberían ofrecer en 2026.