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Genesis Energy, L.P. Anuncia aumento en la oferta de compra previamente anunciada para sus Notas Senior del 7.750% con vencimiento en 2028

Business Wire

Jue, 19 de febrero de 2026 a las 10:49 AM GMT+9 6 min de lectura

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GEL

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HOUSTON, 19 de febrero de 2026–(BUSINESS WIRE)–Genesis Energy, L.P. (NYSE: GEL) anunció hoy, en relación con nuestra oferta de compra en efectivo previamente anunciada (la “Oferta de Compra”) para nuestras Notas Senior del 7.750% con vencimiento en 2028 (“Notas”), que hemos aumentado la cantidad máxima agregada de Notas que aceptaremos para su compra en la Oferta de Compra de $490 millones a cualquier y todas las Notas, en los términos y condiciones de la oferta de compra, con fecha del 18 de febrero de 2026; y, como resultado, ya no hay un límite en la cantidad máxima de Notas que compraremos en la Oferta de Compra, las aceptaciones de Notas entregadas ya no estarán sujetas a prorrateo, y aceptaremos cualquier Notas adicional entregadas por los tenedores después de la Fecha Límite de Entrega Temprana (como se define a continuación) (según enmendado por los términos aquí establecidos, la “Oferta de Compra”).

Las Notas entregadas válidamente y no retiradas válidamente antes de las 5:00 p.m., hora de Nueva York, el 3 de marzo de 2026, a menos que se extienda (dicho horario y fecha, según pueda ser extendido, la “Fecha Límite de Entrega Temprana”), serán elegibles para recibir un precio de compra de $1,001.25 por cada $1,000 de principal de Notas entregadas, incluyendo un pago por entrega temprana de $30.00 por cada $1,000 de principal de las Notas entregadas. Las Notas entregadas válidamente y no retiradas válidamente después de la Fecha Límite de Entrega Temprana pero antes de las 5:00 p.m., hora de Nueva York, del 18 de marzo de 2026, a menos que se extienda o termine antes (dicho horario y fecha, según pueda ser extendido, la “Hora de Vencimiento”), serán elegibles para recibir un precio de compra de $971.25 por cada $1,000 de principal de Notas entregadas. Los tenedores que entreguen Notas también recibirán intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses hasta, pero sin incluir, la fecha de liquidación correspondiente. Se espera que la liquidación de las Notas entregadas válidamente y no retiradas antes de la Fecha Límite de Entrega Temprana ocurra el 5 de marzo de 2026 y la liquidación de las Notas entregadas válidamente y no retiradas después de la Fecha Límite de Entrega Temprana pero antes de la Hora de Vencimiento ocurra el 20 de marzo de 2026, en cada caso asumiendo que la Fecha Límite de Entrega Temprana y la Hora de Vencimiento, respectivamente, no sean extendidas por nosotros y que la Oferta de Compra no sea terminada por nosotros.

La Oferta de Compra está condicionada, entre otras cosas, a la recepción por nuestra parte, después de la fecha de este aviso, de los ingresos netos de una o más emisiones de notas senior por parte de nosotros (el “Financiamiento”) que nos proporcionarán una cantidad de fondos suficiente, a nuestra discreción razonable, para financiar la compra de todas las Notas que serían aceptadas para pago en la Oferta de Compra, asumiendo que la Oferta de Compra estuviera completamente suscrita. La Oferta de Compra no está condicionada a un monto mínimo de Notas entregadas. Podemos enmendar, extender o terminar la Oferta de Compra a nuestra sola discreción, sujeto a la ley aplicable. Reservamos expresamente el derecho, a nuestra sola discreción, sujeto a la ley aplicable, de terminar la Oferta de Compra en cualquier momento antes de la Hora de Vencimiento. No estaremos obligados a comprar ninguna de las Notas entregadas a menos que se hayan cumplido ciertas condiciones.

La historia continúa  

Actualmente, tenemos la intención de llamar a la redención de todas las Notas que permanezcan en circulación tras la consumación o terminación de la Oferta de Compra, de acuerdo con los términos y condiciones del contrato que rige las Notas. No obstante lo anterior, tenemos el derecho, pero no la obligación, de comprar o redimir cualquiera de las Notas que permanezcan en circulación después de la Oferta de Compra; y, en el caso de redención, la selección de cualquier fecha de redención en particular queda a nuestra discreción. No podemos asegurar que redimiremos las Notas. Este comunicado no constituye un aviso de redención bajo el contrato que rige las Notas. Cualquier redención de las Notas se realizará únicamente por y de acuerdo con los términos del aviso de redención aplicable y el contrato que rige las Notas.

Sujeto a ciertas excepciones, las Notas entregadas solo podrán ser retiradas antes de las 5:00 p.m., hora de Nueva York, en la Fecha Límite de Retiro, a menos que se extienda (dicho horario y fecha, según pueda ser extendido, la “Fecha Límite de Retiro”). Después de la Fecha Límite de Retiro, los tenedores que hayan entregado sus Notas no podrán retirarlas a menos que se nos requiera extender los derechos de retiro según la ley aplicable.

En relación con la Oferta de Compra, hemos contratado a BofA Securities, Inc. como el Gestor de la Oferta. Las preguntas relacionadas con la Oferta de Compra deben dirigirse a BofA Securities, Inc. llamando a cobro revertido al 980-388-3378 o gratis al 888-292-0700. Las solicitudes de copias de la Oferta de Compra y documentos relacionados deben dirigirse a D.F. King & Co., Inc., el Agente de la Oferta y Agente de Información para la Oferta de Compra, al (800) 817-5468 (gratuito).

Este anuncio reemplaza nuestro anuncio previo fechado el 18 de febrero de 2026 relativo a la Oferta de Compra.

Esta nota de prensa no es una oferta de compra ni una solicitud de oferta para vender respecto a ninguna Nota u otros valores. Cualquier oferta de compra de las Notas se realizará mediante una Oferta de Compra. No se realizará ninguna oferta de compra en ninguna jurisdicción en la que tal oferta sea ilegal. Además, nada de lo aquí contenido constituye un aviso de redención de las Notas. No se recomienda si los tenedores de las Notas deben entregar sus Notas.

Esta nota de prensa incluye declaraciones prospectivas según lo definido por la ley federal. Aunque creemos que nuestras expectativas se basan en suposiciones razonables, no se puede garantizar que se lograrán nuestros objetivos, incluyendo las declaraciones relacionadas con la Oferta de Compra. Para una discusión de algunos de los riesgos y factores importantes que podrían afectar dichas declaraciones prospectivas, consulte las secciones tituladas “Factores de Riesgo” y “Discusión y Análisis de la Gerencia sobre la Situación Financiera y los Resultados Operativos” en el informe anual más reciente de la compañía en el formulario 10-K y en los informes trimestrales en el formulario 10-Q, que están disponibles públicamente en nuestro sitio web en https://www.genesisenergy.com/… Los resultados reales pueden variar sustancialmente. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva.

Sobre Genesis Energy, L.P.

Genesis Energy, L.P. es una sociedad limitada de energía diversificada de tamaño medio, con sede en Houston, Texas. Las operaciones de Genesis incluyen transporte de tuberías offshore, transporte marítimo y transporte y servicios terrestres. Las operaciones de Genesis se encuentran principalmente en la región de la Costa del Golfo de Estados Unidos y en el Golfo de América.

Ver la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260218032317/en/

Contactos

Genesis Energy, L.P.
Dwayne Morley
VP – Relaciones con Inversionistas
(713) 860-2536

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