Predicción: Estas 3 acciones de IA tendrán un impulso tremendo en 2026

El gasto global en inteligencia artificial (IA) se estima que crecerá hasta aproximadamente 2.5 billones de dólares en 2026, según la firma de consultoría Gartner. Al mismo tiempo, hyperscalers como Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Microsoft y Oracle han anunciado que en conjunto planean invertir más de 600 mil millones de dólares en gastos de capital (capex) en 2026. De ese total, se espera que más del 75% se dirija a proyectos de infraestructura de IA.

Incluso mientras Wall Street debate si el crecimiento de la IA es sostenible o solo una burbuja, los planes de capital de varias empresas sugieren que el impulso continúa.

En este contexto, aquí hay tres acciones que se espera que se beneficien de la ola de IA en curso en 2026.

Fuente de la imagen: Getty Images.

1. Nvidia

Las acciones de Nvidia (NVDA +2.17%) han estado bajo presión recientemente después de que la CEO de Arista Networks, Jayshree Ullal, señalara que una participación creciente de las implementaciones de IA se está desplazando hacia Advanced Micro Devices. Sin embargo, Wall Street puede haber reaccionado de más, ya que Nvidia aún representa aproximadamente el 90% del mercado de chips de IA. Nvidia también está extendiendo su dominio más allá de los chips hacia redes, software y soluciones de rack completo (sistemas de servidores de IA totalmente integrados que incluyen unidades de procesamiento gráfico, unidades centrales de procesamiento, interconexiones de red y un ecosistema de software).

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NASDAQ: NVDA

Nvidia

Cambio de hoy

(2.17%) $4.01

Precio actual

$188.99

Datos clave

Capitalización de mercado

$4.5T

Rango del día

$187.35 - $190.36

Rango de 52 semanas

$86.62 - $212.19

Volumen

3.4M

Promedio de volumen

180M

Margen bruto

70.05%

Rendimiento de dividendos

0.02%

La dirección afirma que la compañía tiene compromisos de ingresos por más de 500 mil millones de dólares para sus sistemas Blackwell y Rubin de próxima generación desde principios de 2025 hasta finales de 2026. Mientras que la demanda excepcional de hyperscalers por sus sistemas Blackwell impulsa el actual aumento de ganancias de la compañía, el sistema Vera Rubin de próxima generación, de seis chips, ya está en plena producción. Entrará en el mercado en la segunda mitad de 2026.

Se espera que Nvidia también diversifique su cadena de suministro de memoria de alto ancho de banda (HBM) en los tres principales fabricantes de memoria, Samsung, SK Hynix y Micron Technology. La cadena de suministro multivendedor de HBM reduce significativamente los riesgos en la escalada de Rubin y puede traducirse en un crecimiento robusto de ingresos y ganancias para Nvidia en los próximos años.

Todos estos vientos a favor deberían seguir impulsando los precios de las acciones de Nvidia en 2026.

2. Taiwan Semiconductor Manufacturing

Con casi el 70% de participación en el mercado mundial de fundiciones de semiconductores, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM +0.47%) está en el centro de la construcción de infraestructura de IA. La computación de alto rendimiento (HPC), que incluye cargas de trabajo complejas de IA, contribuyó con casi el 58% de los ingresos fiscales de 2025 de la compañía.

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NYSE: TSM

Taiwan Semiconductor Manufacturing

Cambio de hoy

(0.47%) $1.73

Precio actual

$365.93

Datos clave

Capitalización de mercado

$1.9T

Rango del día

$363.20 - $369.33

Rango de 52 semanas

$134.25 - $380.00

Volumen

236K

Promedio de volumen

13M

Margen bruto

59.02%

Rendimiento de dividendos

0.84%

Los chips avanzados, que son de 7 nanómetros (N7) o menos, representaron el 77% de los ingresos por obleas fiscales de la compañía en 2025. Esta mezcla de ingresos implica que la demanda impulsada por IA para chips de vanguardia es real y está en auge. Además de los diseñadores de chips, los proveedores de servicios en la nube también se acercan directamente a TSMC para asegurar capacidad.

Gracias a estas tendencias de demanda robusta, la compañía espera que sus ingresos crezcan cerca del 30% en 2026. Sin embargo, se espera que los ingresos por chips de IA se compongan a una tasa aún más alta, del 50% medio a alto anual hasta 2029.

TSMC también ha alineado estrechamente su hoja de ruta tecnológica con la creciente demanda de teléfonos inteligentes, HPC y IA. La compañía inició la producción en volumen de chips de 2 nanómetros (N2) a finales de 2025 y espera una rápida escalada en 2026. Además, ha lanzado el nodo N2P (una extensión de la familia N2), con mayor rendimiento y mejor eficiencia energética que N2. Estos avances son cada vez más críticos a medida que la eficiencia energética se convierte en una restricción clave para los centros de datos de IA.

El empaquetado avanzado también se está convirtiendo en un motor de crecimiento para TSMC, ya que los aceleradores de IA modernos dependen cada vez más de una integración sofisticada de memoria, lógica y conexiones de red. La dirección espera que el empaquetado avanzado contribuya con más del 10% de los ingresos en 2026, frente al 8% en 2025.

En conjunto, TSMC parece bien posicionada para mantener un fuerte impulso operativo y de ganancias en 2026.

3. Applied Materials

Applied Materials (AMAT +3.11%) es el mayor proveedor estadounidense de equipos de semiconductores, y suministra herramientas especializadas que los fabricantes de chips utilizan para construir chips semiconductores. Estos incluyen máquinas que depositan capas ultrafinas de material en las obleas, graben patrones microscópicos de circuitos y inspeccionan las obleas en busca de defectos.

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NASDAQ: AMAT

Applied Materials

Cambio de hoy

(3.11%) $11.19

Precio actual

$370.31

Datos clave

Capitalización de mercado

$285B

Rango del día

$359.26 - $374.00

Rango de 52 semanas

$123.74 - $376.32

Volumen

4.2M

Promedio de volumen

7.7M

Margen bruto

48.72%

Rendimiento de dividendos

0.50%

Con los centros de datos de IA impulsando un aumento en la demanda de chips lógicos de vanguardia y jugadores de memoria, y las fundiciones invirtiendo cada vez más en expansiones de capacidad para DRAM, HBM y empaquetado avanzado, estas herramientas también están viendo una demanda acelerada. Según el grupo industrial SEMI, las ventas de equipos de semiconductores se estima que aumentarán alrededor del 9% interanual hasta 126 mil millones de dólares en 2026 y un 7.3% adicional interanual hasta 135 mil millones en 2027.

La dirección espera que el negocio de equipos de semiconductores de Applied Materials crezca más del 20% en 2026. Se espera que la demanda sea más fuerte en la segunda mitad del año, ya que los fabricantes de chips solo pueden agregar nuevo equipo cuando haya espacio en las salas limpias. Por lo tanto, la compañía anticipa un fuerte impulso en 2027.

La forma en que se construyen los chips de IA también favorece a Applied Materials. La HBM, utilizada en chips de IA, requiere entre tres y cuatro veces más obleas procesadas que la memoria tradicional. Estas memorias también se apilan en más capas, pasando de 12 a 16 y ahora a 20 o más. Por lo tanto, cada módulo de memoria de IA requiere más chips para ser fabricados y ensamblados, aumentando así los volúmenes de producción y la complejidad del empaquetado.

La fabricación de chips para lógica también se ha vuelto más compleja, requiriendo pasos adicionales de deposición, grabado e inspección. Applied Materials espera beneficiarse de estos cambios tecnológicos, vender más herramientas por chip y ampliar su cuota de mercado.

Por lo tanto, la compañía parece bien posicionada para beneficiarse del gasto acelerado impulsado por la IA en 2026.