Las mejores acciones de IA para poseer en la próxima década: cinco gigantes tecnológicos posicionados para el crecimiento a largo plazo

La revolución de la inteligencia artificial está transformando fundamentalmente la inversión en tecnología. La investigación de Roots Analysis proyecta que el mercado global de IA se expandirá de aproximadamente 270 mil millones de dólares hoy a más de 5.2 billones de dólares en la próxima década. Este crecimiento explosivo crea una oportunidad convincente para los inversores que buscan exposición a largo plazo a la innovación en IA. Aunque algunos de los mayores ganadores del mañana podrían ser empresas privadas o startups que aún no hemos descubierto, varias grandes tecnológicas que cotizan en bolsa ya se han posicionado como actores centrales en el ecosistema de IA.

Estas mejores acciones de IA abarcan diferentes segmentos de la cadena de valor de la IA, desde la infraestructura de hardware subyacente hasta plataformas en la nube y software especializado. Al entender cómo estas empresas compiten en el panorama de la IA, los inversores pueden construir una cartera diversificada que capture múltiples vectores de crecimiento hasta 2035 y más allá.

La capa fundamental: liderazgo en GPU e innovación en chips

Nvidia: El motor de computación que impulsa la IA

La historia de la infraestructura de IA comienza con Nvidia (NASDAQ: NVDA). La compañía se ha vuelto indispensable para el auge de la IA al suministrar los procesadores especializados—principalmente GPUs y aceleradores—que entrenan y ejecutan modelos de IA a gran escala en centros de datos. Pensemos en Nvidia como el motor que proporciona la potencia computacional bruta; sin él, toda la aceleración de IA se ralentizaría considerablemente.

El dominio de Nvidia en este espacio es impresionante. Los analistas de la industria estiman que la compañía controla aproximadamente el 92% de la cuota de mercado de GPUs en centros de datos, una posición reforzada por su plataforma de programación propietaria CUDA. Esta combinación de software y hardware crea una barrera competitiva formidable. Cada gran proveedor de la nube—los llamados hyperscalers como Amazon, Microsoft y Google—ya ha invertido miles de millones en construir infraestructura alrededor de la arquitectura de Nvidia. Cambiar de proveedor requeriría una reubicación de capital y una reestructuración técnica enormes, otorgando a Nvidia poder de fijación de precios y fidelidad del cliente.

El pedido pendiente de la compañía, por valor de 500 mil millones de dólares, subraya la demanda continua de sus productos. A pesar de la competencia emergente, Nvidia sigue siendo el sistema nervioso central de la capa de computación de IA, convirtiéndola en una inversión clave para quienes apuestan a un gasto sostenido en infraestructura de IA hasta 2035.

Alphabet: Construcción de chips y aprovechamiento del dominio del ecosistema

La empresa matriz de Google, Alphabet (NASDAQ: GOOGL / GOOG), opera uno de los ecosistemas de ventaja en IA más amplios del mundo. En el software, la compañía alcanza a miles de millones de usuarios a través de Google Search, YouTube, Android, Gmail y su suite de aplicaciones. Esta red de distribución masiva genera datos y oportunidades de casos de uso sin igual para el perfeccionamiento de la IA.

Más allá de los productos para consumidores, Alphabet también opera Google Cloud y lidera el mercado de vehículos autónomos a través de su subsidiaria Waymo. La compañía también ha capturado aproximadamente el 7% de SpaceX, proporcionando exposición indirecta a la infraestructura de internet satelital Starlink, un posible habilitador de computación en IA para el futuro.

Igualmente importante, Alphabet ha emergido como un competidor creíble de Nvidia en diseño de chips. La compañía desarrolló su propio acelerador de IA personalizado, la Unidad de Procesamiento Tensorial (TPU), y ha entrenado su modelo insignia de IA, Gemini, en este hardware. La dirección ha señalado apertura a vender TPUs a otras empresas que busquen alternativas a Nvidia, sugiriendo que Alphabet podría convertirse en un competidor importante en hardware. Pocas empresas en el mundo pueden igualar la combinación de alcance en consumo, infraestructura en la nube, modelos de IA y ahora silicio personalizado de Alphabet, convirtiéndola en una de las mejores acciones de IA para el período 2025-2035.

La capa de plataformas en la nube: aceleración de IA empresarial

Microsoft: estabilidad, crecimiento en Azure y potencial con OpenAI

Microsoft (NASDAQ: MSFT) sigue siendo una participación fundamental para carteras centradas en IA. La compañía opera Azure, la segunda plataforma de servicios en la nube más grande del mundo, y posee aproximadamente el 27% de OpenAI—el creador de ChatGPT, la aplicación de adopción más rápida en la historia.

Azure está en posición de captar un potencial de crecimiento significativo a medida que las cargas de trabajo de IA empresarial migran a la infraestructura en la nube. Las empresas que construyen y despliegan aplicaciones de IA a gran escala necesitan computación, almacenamiento y redes a gran escala; Azure proporciona esta infraestructura integrando directamente las capacidades de OpenAI en la plataforma. Esta integración permite a Microsoft atender a clientes en toda la cadena de IA, desde el entrenamiento de modelos hasta el despliegue de aplicaciones.

Más allá de las tendencias de IA, Microsoft ofrece estabilidad en la cartera. Las franquicias de Windows y Microsoft 365 generan flujos de efectivo confiables y respaldan un dividendo que ha aumentado durante 23 años consecutivos. Esta combinación—empresas maduras que generan efectivo y exposición a vectores de crecimiento emergentes en IA—hace que Microsoft sea atractiva para inversores que buscan estabilidad a corto plazo y potencial de crecimiento a largo plazo en IA.

Amazon: servicios en la nube y alianzas estratégicas en IA

Amazon (NASDAQ: AMZN) opera AWS, el proveedor de servicios en la nube más grande del mundo por ingresos. Junto con su dominio en la nube, la compañía tiene una participación de 8 mil millones de dólares en Anthropic, una empresa de investigación en IA y competidora directa de OpenAI. Esta asociación posiciona a Amazon en el centro de la adopción empresarial de IA.

Más allá de Anthropic, los negocios principales de comercio electrónico, publicidad digital y nube de Amazon se benefician de la optimización impulsada por IA. El aprendizaje automático ya impulsa el motor de recomendaciones, la logística de la cadena de suministro y la previsión de demanda de Amazon. Estas aplicaciones solo se profundizarán a medida que las capacidades de IA avancen. Es probable que Amazon no requiera necesariamente IA para seguir siendo una inversión ganadora en la próxima década, dado su diversificado flujo de ingresos, haciendo que la asociación con Anthropic y la aceleración en IA sean catalizadores adicionales en lugar de necesidades fundamentales.

Para los inversores, poseer Amazon proporciona exposición a la principal plataforma en la nube del mundo, además de una participación significativa en un competidor emergente en IA, convirtiéndola en una de las mejores acciones de IA para una exposición diversificada en IA.

La capa de software y aplicaciones: soluciones de IA personalizadas

Palantir Technologies: software de IA en etapa temprana con enorme potencial de crecimiento

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) representa la frontera del software como servicio en IA. La compañía se especializa en construir aplicaciones de software personalizadas en plataformas propietarias, atendiendo tanto a clientes gubernamentales como empresariales. Desde el lanzamiento de su AIP (Plataforma de IA) a mediados de 2023, el crecimiento de Palantir se ha acelerado notablemente.

La empresa está ganando contratos sustanciales en los sectores gubernamental y corporativo, pero aún opera con menos de 1,000 clientes en total. Esto representa una vía de crecimiento enorme para adquisición y expansión de clientes, especialmente a medida que las organizaciones se sienten más cómodas implementando soluciones de IA. Si Palantir puede escalar su base de clientes y aumentar los ingresos por cliente, la compañía podría ofrecer retornos notables en un horizonte de 10 años.

El principal riesgo es la valoración. Las acciones de Palantir cotizan a múltiplos premium, y el mercado ha descontado un crecimiento futuro considerable. Los inversores pacientes deberían considerar construir posiciones gradualmente en lugar de desplegar todo el capital de una vez, permitiendo puntos de entrada si la volatilidad genera oportunidades de compra. Para inversores a largo plazo, sin embargo, la posición temprana de Palantir en software empresarial de IA y su fuerte trayectoria de crecimiento justifican su inclusión entre las mejores acciones de IA para el período 2025-2035.

Perspectiva histórica: el poder del capital paciente

La historia ofrece perspectiva sobre la inversión en IA. Cuando The Motley Fool recomendó Netflix en diciembre de 2004, una inversión de 1000 dólares habría crecido aproximadamente a 509,000 dólares para fines de 2025. Cuando recomendaron Nvidia en abril de 2005, esos mismos 1000 dólares habrían crecido a aproximadamente 1.17 millones de dólares. Estos ejemplos ilustran los retornos desproporcionados que se pueden obtener cuando los inversores identifican plataformas tecnológicas transformadoras temprano y mantienen a través de múltiples ciclos de mercado.

Las cinco empresas descritas—Nvidia, Alphabet, Microsoft, Amazon y Palantir—representan los beneficiarios más evidentes de la transición hacia la IA en la actualidad. Aunque seguramente surgirán nuevas empresas que desafíen a estos líderes, estas cinco han demostrado ventajas competitivas, posiciones en el mercado y recursos de capital que deberían permitirles participar de manera significativa en el auge de la IA hasta 2035 y más allá.

Conclusión: construir una cartera centrada en IA

Elegir las mejores acciones de IA implica equilibrar la exposición a líderes en infraestructura comprobados con innovadores emergentes en software. Nvidia y Alphabet proporcionan las bases computacionales y de plataforma sobre las que se construye todo lo demás. Microsoft y Amazon ofrecen flujos de efectivo maduros junto con vectores de crecimiento en IA. Palantir captura la disrupción temprana en software con potencial de adquisición de clientes significativa.

Juntas, estas cinco empresas ofrecen un camino completo y diversificado hacia la exposición a la IA. En lugar de intentar identificar qué startup privada de IA será la próxima gran ganadora—una tarea casi imposible—los inversores pacientes pueden poseer las herramientas, plataformas y líderes de software en etapas iniciales. Manteniendo estas acciones hasta 2035, los inversores se posicionan para beneficiarse de la transición hacia la IA en múltiples capas de la pila tecnológica.