Dos gigantes de la IA que vale la pena seguir: Cómo alcanzar las nubes en 2026

Mientras los inversores buscan posicionarse por encima de las nubes en las cotizaciones del mercado actual, 2026 se perfila como un año crucial para las acciones tecnológicas. El impulso inicial es innegable: el Sector de Tecnología del Nasdaq-100 ha ganado terreno en las primeras semanas del año, señalando un fuerte apetito de los inversores por las oportunidades de crecimiento. Dentro de este panorama, dos empresas destacan como oportunidades atractivas para quienes buscan exposición a la ola de inteligencia artificial.

CoreWeave: Construyendo la Infraestructura por Encima de las Nubes

CoreWeave ha emergido como un actor clave en el espacio de infraestructura de IA, proporcionando la capacidad computacional fundamental que impulsa la rápida expansión de la industria. El modelo de negocio de la empresa es elegantemente simple pero poderoso: alquila centros de datos dedicados equipados con unidades de procesamiento gráfico (GPUs) a hyperscalers, empresas, laboratorios de IA y startups que necesitan ejecutar cargas de trabajo sofisticadas de IA.

Lo que hace a CoreWeave particularmente atractiva para los inversores en crecimiento es la notable expansión de su pipeline de ingresos. Los ingresos de los primeros nueve meses de 2025 alcanzaron los 3.560 millones de dólares, triplicándose respecto al año anterior, demostrando la explosiva demanda de sus servicios. Pero la verdadera historia reside en la cartera de contratos de la empresa, que se disparó a 55.600 millones de dólares al cierre del tercer trimestre de 2025, frente a solo 15.000 millones un año antes. Esta enorme cartera de contratos, reforzada por acuerdos con grandes clientes como Meta Platforms y OpenAI, proporciona una fuerte visibilidad del crecimiento futuro.

Con una proyección de ingresos anuales para 2025 que se acerca a los 5.100 millones de dólares, la trayectoria de CoreWeave sugiere que la empresa podría multiplicar por cuatro sus ingresos en un período de dos años. Cotizando a 12 veces las ventas—un prima razonable respecto al promedio del sector tecnológico—la tasa de crecimiento de la empresa justifica más que sobradamente las valoraciones actuales. Para los inversores que buscan comprar con agresividad acciones de infraestructura de IA de alto crecimiento, CoreWeave presenta un caso convincente.

Palantir: Donde la IA Encuentra la Productividad Empresarial

Mientras CoreWeave proporciona la infraestructura, Palantir Technologies está ganando cuota de mercado ayudando a las empresas a aprovechar esa infraestructura a través de su Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP). La plataforma permite a las organizaciones conectar sus fuentes de datos con herramientas de IA generativa, impulsando mejoras medibles en la toma de decisiones, automatización y eficiencia operativa.

El impacto ha sido notable. Las ganancias de Palantir más que se duplicaron en el tercer trimestre de 2025 respecto al año anterior, reflejando una adopción acelerada de sus capacidades de IA. Pero quizás más revelador que los resultados actuales es el pipeline de crecimiento futuro: el valor restante de los acuerdos de la empresa (RDV)—es decir, sus ingresos futuros contratados—saltó un 91% en el tercer trimestre hasta los 8.600 millones de dólares. Este aumento dramático en el RDV, que creció mucho más rápido que el incremento del 63% en los ingresos de la empresa, indica que Palantir no solo está ganando nuevos clientes, sino también expandiendo su presencia en cuentas existentes.

Las métricas de adquisición de clientes refuerzan este impulso. El número de clientes de Palantir creció un 45% respecto al año anterior, y cada nuevo cliente tiende a ampliar su uso de AIP en funciones comerciales adicionales. Esta dinámica explica por qué las estimaciones consensuadas para el crecimiento de ganancias en 2026 se sitúan en un 40%, aunque los fundamentos del negocio de la empresa sugieren que podría superar significativamente estas expectativas. La sólida economía unitaria de su modelo de software como servicio posiciona a Palantir para potencialmente ofrecer un crecimiento de ganancias de tres dígitos.

Dos Caminos hacia el Crecimiento de la IA por Encima de las Nubes

Estas dos empresas representan caminos distintos para que los inversores participen en la revolución de la IA. CoreWeave proporciona la infraestructura—la infraestructura computacional que hace posibles las cargas de trabajo de IA. Palantir ofrece la capa de inteligencia—el software que transforma el poder computacional en resultados empresariales.

Ambas empresas se benefician de enormes carteras de ingresos que reducen el riesgo de ejecución y brindan confianza en su capacidad para mantener un impulso de crecimiento impresionante. La cartera de contratos de CoreWeave asegura la utilización de centros de datos durante años, mientras que el crecimiento del RDV de Palantir indica un compromiso a largo plazo de los clientes con su plataforma.

Las perspectivas de valoración difieren entre ambas. CoreWeave, cotizando a 12 veces las ventas, ofrece un punto de entrada relativamente razonable para exposición a infraestructura. Palantir, a 172 veces las ganancias futuras, tiene una valoración premium. Sin embargo, este premium parece justificado dada la capacidad de la empresa para ofrecer consistentemente un crecimiento que supera las expectativas del mercado y demostrar el potencial de negocio de las aplicaciones de IA empresarial.

Para los inversores en crecimiento que buscan posicionarse por encima de las nubes en 2026, estas dos empresas merecen una consideración seria. CoreWeave ofrece exposición a infraestructura de alto crecimiento con una fuerte visibilidad de cartera, mientras que Palantir demuestra la escalabilidad y potencial de rentabilidad de las soluciones de software de IA. Juntas, proporcionan un enfoque equilibrado para aprovechar las oportunidades significativas que la IA generará a lo largo de 2026 y más allá.