El auge de la IA no se detiene: por qué estos dos gigantes de chips y la nube merecen un espacio en tu cartera

La revolución de la inteligencia artificial ya ha transformado la forma en que los inversores piensan sobre el crecimiento. Con el mercado de IA proyectado para expandirse a billones en solo unos años, la pregunta ya no es si invertir en IA, sino qué empresas dominarán realmente. ¿La buena noticia? Algunos de los ganadores más claros ya han emergido, y los inversores inteligentes se están posicionando ahora para 2026 y más allá.

Por qué la IA sigue creando riqueza—y hacia dónde se dirige

Cuando miras el rendimiento del S&P 500 en los últimos años, la IA ha sido el motor indiscutible. Las empresas que aprovechan la inteligencia artificial han visto cómo sus ingresos explotan, mientras que sus valoraciones de mercado se disparan. Pero esto no es solo publicidad—aquí hay un valor económico real. La IA hace que las operaciones sean más eficientes, acelera los ciclos de innovación y ayuda a las empresas a servir a los clientes de manera más eficiente.

¿La pega? No todas las acciones de IA son iguales. Con cientos de actores entrando en el espacio, los inversores necesitan distinguir a los líderes del ruido. Eso significa analizar ventajas competitivas, posición en el mercado y la capacidad de captar oportunidades de crecimiento futuro.

Conociendo a los verdaderos ganadores: un análisis profundo de dos potencias de la IA

Nvidia: El motor imprescindible de la IA

Nvidia (NASDAQ: NVDA) no solo lideró por casualidad el mercado de chips de IA—construyó la infraestructura que hace posible la IA moderna. Las unidades de procesamiento gráfico (GPUs) que fabrica la compañía son absolutamente críticas para entrenar y ejecutar grandes modelos de lenguaje (LLMs), la columna vertebral de los sistemas de IA actuales.

Lo que distingue a Nvidia es el timing más la ejecución. La entrada temprana en el ecosistema de IA creó una barrera poderosa, pero es el enfoque implacable de la compañía en la innovación lo que mantiene a los competidores a distancia. Los últimos trimestres lo confirman: los ingresos y el beneficio neto han subido en cifras de doble y triple dígito año tras año, alcanzando cifras récord en la parte superior.

Pero Nvidia no se conforma con eso. La compañía ha pivotado estratégicamente hacia la inferencia—donde se encuentra la verdadera oportunidad de crecimiento—adaptando la arquitectura de sus chips específicamente para este caso de uso. Más allá de los chips, Nvidia se ha expandido a suites completas de productos y servicios para satisfacer las diversas necesidades de IA de sus clientes. Movimientos recientes como alianzas con Nokia en IA para telecomunicaciones y la adquisición de la tecnología de inferencia de Groq demuestran una empresa que está moldeando activamente su propio futuro en lugar de esperar a que suceda.

Para 2026 y más allá, Nvidia está en posición de ofrecer retornos sustanciales a inversores pacientes a medida que la narrativa de la IA continúa desarrollándose en diferentes industrias.

Amazon: El beneficiario oculto de la IA que todos pasan por alto

Cuando la gente piensa en Amazon (NASDAQ: AMZN), imagina comercio electrónico. Eso es comprensible pero incompleto. La verdadera historia es cómo Amazon opera como creador y distribuidor de capacidades de IA—y ese doble rol se ha convertido en una ventaja competitiva profunda.

En el lado del comercio electrónico, la IA ayuda a Amazon a diseñar redes de entrega más inteligentes y crear experiencias de compra más personalizadas. Pero la joya de la corona es Amazon Web Services (AWS), la división de computación en la nube que realmente impulsa las mayores ganancias de la compañía. AWS ocupa la posición número uno a nivel mundial en servicios en la nube, y lo que es más importante para los inversores, se ha convertido en una superpotencia de IA.

AWS no solo revende chips de Nvidia a clientes hambrientos de IA (aunque lo hace). La división ofrece sus propios chips optimizados en costo, gestiona toda la infraestructura de IA y proporciona servicios de IA totalmente gestionados como Amazon Bedrock. Con una tasa de ingresos anualizada de $132 billones, solo AWS rivaliza en escala con muchas empresas del Fortune 500.

Aquí está la razón por la que Amazon importa como inversión en IA: el motor de beneficios de la compañía no depende solo de la IA. El comercio electrónico y las operaciones en la nube han demostrado su valía año tras año. Pero la IA, añadida sobre estos negocios existentes, crea algo raro—potencial de crecimiento explosivo sobre una base ya estable y generadora de efectivo.

La valoración también cuenta parte de la historia. Cotizando a solo 32 veces las estimaciones de ganancias futuras, Amazon ofrece precios de entrada más razonables en comparación con muchas empresas centradas en IA, lo que la convierte en una adición atractiva para carteras de crecimiento.

La verdadera elección que se avecina

La ola de la IA no está en su punto máximo—todavía está en construcción. Los inversores que pasaron los últimos dos años observando desde la línea de banda ahora se preguntan cuándo saltar. Estas dos empresas representan diferentes puntos de entrada en la misma megatendencia: Nvidia captura la oportunidad de “picos y palas” en infraestructura de IA, mientras que Amazon combina esa ventaja de infraestructura con negocios de usuario final que ya generan retornos.

Para 2026, la combinación de estas dos participaciones ofrece tanto un potencial de crecimiento explosivo como una exposición diversificada a diferentes segmentos de la economía de la IA. Ese es el tipo de construcción de cartera que no requiere un timing perfecto del mercado para tener éxito.