Resumen financiero del 24 de diciembre: La turbulencia en el mercado de bonos globales arrastra los activos de riesgo, la tasa de interés de los bonos del Tesoro a diez años en EE. UU. continúa subiendo, y las caídas de las criptomonedas se reducen

El mercado global de bonos experimenta turbulencias y desencadena efectos en cadena

El gobernador del Banco de Japón envió señales hawkish que provocaron una fuerte volatilidad en el mercado, con una venta masiva de bonos japoneses que impactó en los mercados globales de bonos. La tasa de interés de los bonos del Tesoro a diez años en EE. UU. subió a 4.09%, la rentabilidad de los bonos alemanes a diez años alcanzó el 2.75%, y la rentabilidad de los bonos a dos años en Japón superó por primera vez desde 2008 el umbral del 1%, mientras que la de los bonos a diez años tocó un máximo de 1.88%. La aversión al riesgo se intensificó rápidamente, el índice de miedo VIX se disparó un 5.45%, y la temperatura del mercado de riesgo aumentó claramente.

Metales preciosos y criptomonedas afectados

En medio de un entorno de liquidez global restringida, el capital de refugio se dirigió al mercado del oro. El oro spot subió un 0.28% hasta 4232 dólares, mientras que el precio internacional de la plata alcanzó un nuevo máximo por quinto día consecutivo, con un aumento que ya supera el doble desde principios de año. En contraste, las criptomonedas sufrieron presión general, con Bitcoin cayendo cerca de un 8% en intradía hasta 83814 dólares, para luego recuperarse a 87493 dólares, cerrando con una caída de -0.60% en 24 horas; Ethereum también cayó más del 6%, actualmente en 2940 dólares. La correlación entre activos criptográficos y acciones, entre otros activos de alto riesgo, continúa en niveles elevados.

Las bolsas mundiales en general muestran debilidad

Los tres principales índices de EE. UU. cerraron en baja, con el Dow Jones cayendo un 0.9%, el S&P 500 un 0.53% y el Nasdaq un 0.38%. Las bolsas europeas también bajaron en general, con el índice DAX 30 de Alemania cayendo un 1.04%, el FTSE 100 del Reino Unido un 0.18% y el CAC 40 de Francia un 0.32%. Las acciones tecnológicas populares mostraron resultados mixtos, Nvidia y Apple subieron más del 1%, mientras que Broadcom cayó más del 4%, Google y Microsoft bajaron más del 1%. Las acciones relacionadas con criptomonedas y energía solar mostraron debilidad, Coinbase cayó más del 4% y Bit Digital más del 5%.

La recesión en la manufactura en EE. UU. se profundiza

El PMI manufacturero del ISM en EE. UU. para noviembre cayó a 48.2, su nivel más bajo en cuatro meses, y se mantiene en zona de contracción por noveno mes consecutivo. El índice de nuevos pedidos bajó a 47.4, el de empleo a 44, y el índice de entregas de proveedores fue de 49.3, reflejando una continua debilidad en la actividad industrial. El 67% de las empresas encuestadas indicaron que aún priorizan el control de personal, con poca intención de contratar. El índice de presión de precios subió a 58.5, y el de pedidos pendientes a 44. La producción mostró una ligera recuperación hasta 51.4, mientras que las existencias disminuyeron de forma moderada a 48.9.

Expectativas de recorte de tasas por parte de la Reserva Federal ajustadas

El departamento de investigación global de los bancos en EE. UU. ajustó sus expectativas de política, anticipando que la Reserva Federal reducirá las tasas en 25 puntos básicos en la reunión de diciembre, en lugar de mantenerlas sin cambios como se esperaba anteriormente. Además, predicen que en junio y julio de 2026 se realizarán otros dos recortes de 25 puntos básicos, llevando el rango final de tasas a 3.00%-3.25%. Los analistas señalan que este ajuste se basa principalmente en cambios en el liderazgo. La mayoría de los grandes bancos globales también esperan una reducción de tasas de 25 puntos básicos la próxima semana, con solo algunas instituciones como Morgan Stanley que prevén tasas sin cambios.

Noticias destacadas en tecnología e industria

Nvidia anunció una inversión de 20 mil millones de dólares en acciones ordinarias de Synopsys, a un precio de 414.79 dólares por acción, estableciendo una asociación estratégica. DeepSeek lanzó la serie de modelos V3.2, con capacidades de inferencia cercanas a GPT-5, logrando un 93.1% de aprobación en pruebas de referencia matemática. Las acciones de Airbus cayeron un 10.8% en intradía debido a problemas de software y calidad en los paneles metálicos de la serie A320, requiriendo un aterrizaje de emergencia. La mayoría de los aproximadamente 6000 aviones afectados ya han sido reparados técnicamente.

Resumen de datos del mercado

Tasa de interés de bonos del Tesoro a diez años en EE. UU.: 4.09%｜Oro spot: 4232 dólares｜WTI petróleo: 59.5 dólares/barril｜Bitcoin: 87493 dólares｜Ethereum: 2940 dólares｜Índice del dólar: 99.40｜Futuros del Hang Seng nocturno: 26219 puntos