¿Quiénes podrían ser los ganadores de las prohibiciones de la FCC en el sector de drones en EE. UU. y la oportunidad de $5 mil millones? 👇

Noticias: El mercado de drones en EE. UU. enfrenta un cambio tras la decisión de la FCC, dice Needham

Una nueva acción regulatoria en EE. UU. que restringe los drones fabricados en el extranjero y sus componentes podría remodelar el mercado nacional de aeronaves no tripuladas y acelerar la actividad de adquisición a partir del próximo año, según un informe de Needham & Co.

Esta semana, la Comisión Federal de Comunicaciones añadió sistemas de aeronaves no tripuladas de producción extranjera, junto con componentes críticos de origen extranjero, a su Lista Cubierta tras una determinación de seguridad nacional. Esta designación impide que los drones y componentes afectados reciban autorización de la FCC, bloqueando efectivamente su importación, venta y operación legal en los Estados Unidos a menos que el Departamento de Defensa o el Departamento de Seguridad Nacional concedan una exención específica.

Los analistas de Needham, liderados por Austin Bohlig, dijeron en un informe del 23 de diciembre que incluir componentes de drones representa una restricción más amplia de lo esperado y amplía significativamente el alcance de la prohibición más allá de plataformas completas de drones. La FCC afirmó que los componentes afectados incluyen equipos de comunicación, controladores de vuelo, sistemas de navegación, baterías y motores. Los sistemas previamente aprobados o legados pueden seguir operando por ahora, pero los nuevos productos estarán sujetos a las restricciones.

Se espera que la decisión limite la participación futura en el mercado de EE. UU. por parte de fabricantes extranjeros de drones, incluidos grandes proveedores chinos que han dominado históricamente las ventas comerciales y de consumo de drones. Con el tiempo, el informe indicó que la política podría redirigir la demanda hacia fabricantes estadounidenses de drones y componentes a medida que entren en vigor nuevos requisitos de abastecimiento nacional.

Programa de Dominancia en Drones

Needham ve la acción de la FCC como parte de un cambio más amplio en política y financiamiento que apoya los sistemas no tripulados de EE. UU. La firma señaló la iniciativa de Dominancia en Drones, que asigna más de $1 mil millones a programas de drones pequeños, así como la Ley de Autorización de Defensa Nacional para 2026, que incluye financiamiento adicional para sistemas no tripulados. En total, la firma estima que la legislación y las medidas presupuestarias recientes suman más de $5 mil millones en programas relacionados con sistemas no tripulados.

Juntos, estos desarrollos podrían conducir a un aumento en la actividad de adquisición a partir de 2026, especialmente para plataformas de drones de grado de defensa y de tipo attritable. Needham afirmó que la combinación de restricciones regulatorias y apoyo financiero también podría afectar los mercados de drones comerciales y de consumo a medida que los componentes de origen nacional se conviertan en un requisito para los nuevos sistemas.

El informe señaló que, aunque el cambio de política crea oportunidades para proveedores de drones y componentes con sede en EE. UU., la implementación tomará tiempo, ya que los sistemas extranjeros existentes saldrán gradualmente del mercado. Los riesgos permanecen ligados a los tiempos de adquisición de defensa, la ejecución regulatoria y la escalabilidad de la cadena de suministro, mientras los fabricantes nacionales trabajan para satisfacer posibles aumentos en la demanda.

Needham mantiene cobertura sobre varias empresas de tecnología de drones y defensa con sede en EE. UU., que podrían beneficiarse del entorno regulatorio en evolución si el flujo de fondos y la actividad contractual se aceleran como se espera el próximo año.

¿Quiénes podrían verse positivamente afectados según estas noticias?

Estas empresas podrían beneficiarse directamente del presupuesto de la NDAA 2026 y del énfasis en drones attritables mencionado en el informe.

$KTOS:
Kratos es líder en los programas de “aeronaves de combate no tripuladas de bajo costo” del ejército de EE. UU., por ejemplo, el XQ-58A Valkyrie. Programas militares masivos como Replicator buscan adquirir miles de drones attritables. KTOS es la compañía más cercana a romper el monopolio en esta área.

$AVAV:
Es el mayor actor en el mercado de drones en la industria de defensa de EE. UU., especialmente conocido por la serie Switchblade.
¿Por qué positivo? El programa de Dominancia en Drones y los más de ( mil millones en el presupuesto de defensa para 2026 mencionado en el informe fluirán directamente hacia la adquisición de drones de grado de defensa. AVAV es el líder del mercado en esta área.

)& $LHX:
¿Por qué? En lugar de drones pequeños, estas empresas son gigantes en el mercado de “sistemas de comunicación y guía seguros fabricados en EE. UU.” destacado por la decisión de la FCC. Los chips de control de vuelo y comunicación de origen chino, prohibidos, podrían ser reemplazados por los sistemas seguros y de grado militar de estas compañías.

$UAVS:
¿Por qué? Especialmente en agricultura y cartografía, es uno de los competidores domésticos más serios de DJI. La prohibición de componentes de drones extranjeros mencionada en el informe podría obligar a agricultores y empresas de cartografía estadounidenses a usar productos seguros y compatibles con la NDAA, como la serie eBee de AgEagle.

$RCAT:
Es uno de los candidatos más fuertes para reemplazar a DJI no solo en el ámbito militar, sino también para las agencias de seguridad fronteriza y fuerzas del orden en EE. UU., a través de su marca Teal Drones.

$AMPX:
¿Por qué? La decisión de la FCC también añadió baterías extranjeras a la lista prohibida. Amprius produce baterías de silicio de alto rendimiento en EE. UU. Dado que los drones militares necesitan mayor duración, es un candidato líder en fuentes de energía nacionales para reemplazar baterías chinas.

$AXON:
¿Por qué? Aunque Axon no fabrica drones directamente, es la columna vertebral tecnológica de la policía en EE. UU. Cuando se prohíben los drones de DJI, los departamentos de policía cambiarán a drones Skydio $5 que no cotizan públicamente, pero que impactan indirectamente a través de asociaciones con Axon$NOC . Axon es la plataforma principal que gestiona la transición de drones chinos a sistemas nacionales para las fuerzas del orden.

$TDY:
¿Por qué? Posee la división de cámaras térmicas FLIR y produce el Black Hornet, el drone de reconocimiento militar más pequeño del mundo. La prohibición de cámaras térmicas y sensores de origen chino hace que la posición de mercado de Teledyne sea prácticamente insuperable.

$UMAC:
¿Por qué? Está avanzando para convertirse en el fabricante de componentes nacionales más importante en la cadena de suministro de drones en EE. UU., con marcas icónicas como Fat Shark y Rotor Riot.

$ONDS:
¿Por qué? La prohibición de la FCC no solo sobre drones terminados, sino también sobre componentes extranjeros (motores, baterías, controladores) da una ventaja importante a la cadena de suministro segura de ONDS, fortalecida por tecnología israelí y compatible con los estándares de EE. UU./NDAA. El requisito de contenido nacional mencionado en el informe posiciona a ONDS como el proveedor de soluciones autónomas más fuerte en entornos donde DJI chino queda eliminado de inspecciones de infraestructura crítica (petróleo, gas, ferrocarril). Además, el financiamiento del programa de Dominancia en Drones podría impulsar directamente la demanda de los sistemas tácticos anti-UAS y attritables de la compañía.

También creo que ( y ) podrían verse positivamente afectados