Con la temporada de ganancias en auge, los analistas están centrando su atención en la trayectoria de Nvidia. Shay Boloor de Futurum presenta un argumento convincente de que la historia de crecimiento impulsada por la IA de la empresa no solo se está manteniendo estable, sino que en realidad está ganando impulso.

La narrativa en torno a Nvidia ha sido intensa últimamente, pero la opinión de Boloor sugiere que aún estamos en las primeras etapas. A pesar del enorme aumento de las acciones, la demanda subyacente de infraestructura de IA sigue expandiéndose. La construcción de centros de datos, la adopción de IA empresarial, las iniciativas de IA soberana: los vientos de cola se acumulan.

Lo que es interesante aquí no es solo el potencial de superar las ganancias a corto plazo. Es la durabilidad del ciclo de crecimiento. Cuando tienes a todos los principales actores tecnológicos compitiendo por escalar capacidades de IA, el proveedor de herramientas y materiales sigue ganando.

El mercado ha estado nervioso por las valoraciones tecnológicas, sin duda. Pero si la tesis de aceleración tiene fundamento, la posición actual podría parecer conservadora en retrospectiva.