Se informa que Visa al menos está pausando su producto de banca abierta en los EE. UU., lo que llama la atención sobre nuevas complicaciones regulatorias y financieras relacionadas con el intercambio de datos.
"Esto resalta cuán inestable sigue siendo el espacio. La incertidumbre regulatoria y la posibilidad de tarifas más altas podrían definitivamente desacelerar la adopción, especialmente para los jugadores más pequeños que no pueden permitirse errores de cumplimiento," dijo Chris Miller, director senior de Cornerstone Advisors, a American Banker. "Dicho esto, la demanda subyacente por la banca abierta y los pagos integrados no va a desaparecer; tanto los consumidores como las empresas esperan experiencias financieras más suaves y más integradas."
La movida de Visa fue reportada originalmente por Bloomberg. La red de tarjetas no respondió a una solicitud de comentario.
La banca abierta permite a terceros acceder a datos bancarios, datos de pagos y otra información con el permiso del cliente. Las empresas de pagos están persiguiendo la tecnología de banca abierta para habilitar pagos en tiempo real, transferencias de cuenta a cuenta y pagos integrados.
¿Cuáles son las reglas?
Pero las regulaciones en EE. UU. están en cambio. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor está renovando la regla que regirá la banca abierta, tras un movimiento anterior de la CFPB para eliminar la regla original de banca abierta en EE. UU., llamada 1033. La reescritura del 1033 llega mientras JPMorganChase considera cobrar tarifas a los agregadores de datos que permiten la tecnología de banca abierta.
La "asertividad" regulatoria en el cambio de las reglas de banca abierta en EE. UU. se ha convertido en ambigüedad y ha permitido a las instituciones financieras reclamar la propiedad de los datos de los clientes y monetizar el acceso a ellos, creando una incertidumbre que amenaza con detener el progreso en los pagos integrados y la adopción más amplia de la banca abierta, según Enrico Camerinelli, asesor estratégico de Datos Insights.
"La decisión de Visa está directamente relacionada con una consecuencia no intencionada de la regulación de EE. UU. sobre la banca abierta para flexibilizar los requisitos regulatorios y dar más libertad y flexibilidad a los bancos para manejar su negocio," dijo Camerinelli. "Esto ha creado una paradoja en la que las instituciones financieras afirman ser propietarias de los datos de sus clientes y exigen ser pagadas por compartir estos datos."
EE.UU. vs. el mundo Visa planea continuar su servicio de banca abierta en otros mercados, según Bloomberg. Expertos en pagos dicen que Visa tiene más oportunidades para la banca abierta fuera de EE.UU., independientemente de la situación regulatoria estadounidense.
La incertidumbre sobre la regulación es probablemente parte del pensamiento, pero la decisión de retirarse de EE. UU. probablemente se debe más al mercado y a la presencia de Visa, o la falta de ella, dijo Aaron Press, Director de Investigación de Estrategias de Pago a Nivel Mundial en IDC, a American Banker.
"La historia continúa" Visa no ha logrado avances significativos en el acceso a datos bancarios en comparación con sus competidores," dijo Press.
El rival de Visa, Mastercard, ofrece banca abierta a través de la adquisición de la agregadora de datos Finicity por parte de la red de tarjetas. Mastercard recientemente agregó nueve fintechs a su programa de aceleración Start Path Open Banking y Finanzas Integradas. Tres de ellas están basadas en EE. UU.: Link Money, una empresa de pago por banco para comerciantes con sede en San Francisco; Payitoff, un proveedor de gestión de deudas con sede en Nueva York; y Quiltt, una empresa de software con sede en Nueva York y Dallas que ayuda a agilizar la banca abierta, una estrategia clave para Mastercard.
Y los agregadores de datos puros como Plaid y MX tienen la mayor participación en el negocio de tecnología de banca abierta, según Press.
Lee más sobre la banca abierta. Banca abierta | American Banker)
La descontinuación de la banca abierta por parte de Visa en EE. UU. es una "admisión" de que Visa no estaba obteniendo mucho impulso en EE. UU., dijo Aaron McPherson, un experto en AFM Consulting, en referencia a la adquisición de Tink, una empresa de datos sueca, por parte de Visa.
"La entrada principal de Visa en el mercado, Tink, se ha centrado en otros mercados," dijo Press. Visa compró Tink en 2021 por aproximadamente 2.2 mil millones de dólares, tras retirarse de un acuerdo anterior para adquirir Plaid por 5 mil millones de dólares. La adquisición de Plaid fue cancelada a principios de 2021 después de una batalla con el Departamento de Justicia de EE. UU. El DOJ sostenía que Visa estaba eliminando un competidor potencial en el mercado de débito en línea al adquirir Plaid, con sede en San Francisco, lo que planteaba problemas antimonopolio. "Espero que Visa continúe apoyando aplicaciones de banca abierta en EE. UU. a través de socios, en lugar de hacerlo directamente," dijo McPherson. "Nada les impide volver a entrar cuando se resuelva la situación del mercado."
Complicaciones incorporadas
La banca abierta puede apoyar las finanzas integradas y los pagos integrados, o puede apoyar la oferta de pagos o servicios financieros a través de aplicaciones de terceros, una estrategia que los bancos y las fintechs están utilizando para ampliar las relaciones con los clientes.
Los pagos integrados se basan en la premisa de que los usuarios dan permiso para utilizar sus datos a cambio de la posibilidad de acceder a servicios adicionales, dijo Camerinelli, añadiendo que el intercambio de datos propietarios por acceso incrustado a aplicaciones bancarias es el núcleo de la propuesta de valor. El potencial de los bancos para cobrar por esos datos crea desafíos para este modelo.
"[El acceso fácil a nuevos productos] es la respuesta que un banco puede dar cuando el cliente pregunta por qué debería dar acceso a sus propios datos," dijo. "Si la respuesta va más allá de algo como 'Y, por cierto, vamos a vender tus datos,' no estoy seguro de que esto funcione," dijo Camerinelli.
También hay otras opciones para apoyar los pagos integrados más allá de usar la banca abierta para compartir datos.
"He pensado durante mucho tiempo que la propuesta de valor de la banca abierta y, por lo tanto, la oportunidad en EE. UU. eran modestas, en el mejor de los casos", dijo Eric Grover, un experto de Intrepid Ventures, a American Banker. "Los sistemas de pago existentes, en muchos aspectos, son superiores. Tienen una aceptación casi universal, ofrecen robustas protecciones al consumidor, recompensas, una opción de crédito y son un hábito tanto para consumidores como para comerciantes, y casi sin fricción. El cierre de la unidad de banca abierta de Visa en EE. UU. subraya esto."
Y aunque los pagos integrados y la banca integrada a menudo coexisten como estrategias bancarias que resultan de la banca abierta, los pagos integrados no dependen necesariamente de la banca abierta, dijo Grover. "Prácticamente todos los sistemas de pago pueden estar y están siendo integrados en los sistemas que utilizan los consumidores, las empresas y los bancos."
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Las consecuencias de la retirada de Visa del open banking en EE. UU.
Se informa que Visa al menos está pausando su producto de banca abierta en los EE. UU., lo que llama la atención sobre nuevas complicaciones regulatorias y financieras relacionadas con el intercambio de datos.
"Esto resalta cuán inestable sigue siendo el espacio. La incertidumbre regulatoria y la posibilidad de tarifas más altas podrían definitivamente desacelerar la adopción, especialmente para los jugadores más pequeños que no pueden permitirse errores de cumplimiento," dijo Chris Miller, director senior de Cornerstone Advisors, a American Banker. "Dicho esto, la demanda subyacente por la banca abierta y los pagos integrados no va a desaparecer; tanto los consumidores como las empresas esperan experiencias financieras más suaves y más integradas."
La movida de Visa fue reportada originalmente por Bloomberg. La red de tarjetas no respondió a una solicitud de comentario.
La banca abierta permite a terceros acceder a datos bancarios, datos de pagos y otra información con el permiso del cliente. Las empresas de pagos están persiguiendo la tecnología de banca abierta para habilitar pagos en tiempo real, transferencias de cuenta a cuenta y pagos integrados.
¿Cuáles son las reglas?
Pero las regulaciones en EE. UU. están en cambio. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor está renovando la regla que regirá la banca abierta, tras un movimiento anterior de la CFPB para eliminar la regla original de banca abierta en EE. UU., llamada 1033. La reescritura del 1033 llega mientras JPMorganChase considera cobrar tarifas a los agregadores de datos que permiten la tecnología de banca abierta.
La "asertividad" regulatoria en el cambio de las reglas de banca abierta en EE. UU. se ha convertido en ambigüedad y ha permitido a las instituciones financieras reclamar la propiedad de los datos de los clientes y monetizar el acceso a ellos, creando una incertidumbre que amenaza con detener el progreso en los pagos integrados y la adopción más amplia de la banca abierta, según Enrico Camerinelli, asesor estratégico de Datos Insights.
"La decisión de Visa está directamente relacionada con una consecuencia no intencionada de la regulación de EE. UU. sobre la banca abierta para flexibilizar los requisitos regulatorios y dar más libertad y flexibilidad a los bancos para manejar su negocio," dijo Camerinelli. "Esto ha creado una paradoja en la que las instituciones financieras afirman ser propietarias de los datos de sus clientes y exigen ser pagadas por compartir estos datos."
EE.UU. vs. el mundo Visa planea continuar su servicio de banca abierta en otros mercados, según Bloomberg. Expertos en pagos dicen que Visa tiene más oportunidades para la banca abierta fuera de EE.UU., independientemente de la situación regulatoria estadounidense.
La incertidumbre sobre la regulación es probablemente parte del pensamiento, pero la decisión de retirarse de EE. UU. probablemente se debe más al mercado y a la presencia de Visa, o la falta de ella, dijo Aaron Press, Director de Investigación de Estrategias de Pago a Nivel Mundial en IDC, a American Banker.
"La historia continúa" Visa no ha logrado avances significativos en el acceso a datos bancarios en comparación con sus competidores," dijo Press.
El rival de Visa, Mastercard, ofrece banca abierta a través de la adquisición de la agregadora de datos Finicity por parte de la red de tarjetas. Mastercard recientemente agregó nueve fintechs a su programa de aceleración Start Path Open Banking y Finanzas Integradas. Tres de ellas están basadas en EE. UU.: Link Money, una empresa de pago por banco para comerciantes con sede en San Francisco; Payitoff, un proveedor de gestión de deudas con sede en Nueva York; y Quiltt, una empresa de software con sede en Nueva York y Dallas que ayuda a agilizar la banca abierta, una estrategia clave para Mastercard.
Y los agregadores de datos puros como Plaid y MX tienen la mayor participación en el negocio de tecnología de banca abierta, según Press.
Lee más sobre la banca abierta. Banca abierta | American Banker)
La descontinuación de la banca abierta por parte de Visa en EE. UU. es una "admisión" de que Visa no estaba obteniendo mucho impulso en EE. UU., dijo Aaron McPherson, un experto en AFM Consulting, en referencia a la adquisición de Tink, una empresa de datos sueca, por parte de Visa.
"La entrada principal de Visa en el mercado, Tink, se ha centrado en otros mercados," dijo Press. Visa compró Tink en 2021 por aproximadamente 2.2 mil millones de dólares, tras retirarse de un acuerdo anterior para adquirir Plaid por 5 mil millones de dólares. La adquisición de Plaid fue cancelada a principios de 2021 después de una batalla con el Departamento de Justicia de EE. UU. El DOJ sostenía que Visa estaba eliminando un competidor potencial en el mercado de débito en línea al adquirir Plaid, con sede en San Francisco, lo que planteaba problemas antimonopolio. "Espero que Visa continúe apoyando aplicaciones de banca abierta en EE. UU. a través de socios, en lugar de hacerlo directamente," dijo McPherson. "Nada les impide volver a entrar cuando se resuelva la situación del mercado."
Complicaciones incorporadas
La banca abierta puede apoyar las finanzas integradas y los pagos integrados, o puede apoyar la oferta de pagos o servicios financieros a través de aplicaciones de terceros, una estrategia que los bancos y las fintechs están utilizando para ampliar las relaciones con los clientes.
Los pagos integrados se basan en la premisa de que los usuarios dan permiso para utilizar sus datos a cambio de la posibilidad de acceder a servicios adicionales, dijo Camerinelli, añadiendo que el intercambio de datos propietarios por acceso incrustado a aplicaciones bancarias es el núcleo de la propuesta de valor. El potencial de los bancos para cobrar por esos datos crea desafíos para este modelo.
"[El acceso fácil a nuevos productos] es la respuesta que un banco puede dar cuando el cliente pregunta por qué debería dar acceso a sus propios datos," dijo. "Si la respuesta va más allá de algo como 'Y, por cierto, vamos a vender tus datos,' no estoy seguro de que esto funcione," dijo Camerinelli.
También hay otras opciones para apoyar los pagos integrados más allá de usar la banca abierta para compartir datos.
"He pensado durante mucho tiempo que la propuesta de valor de la banca abierta y, por lo tanto, la oportunidad en EE. UU. eran modestas, en el mejor de los casos", dijo Eric Grover, un experto de Intrepid Ventures, a American Banker. "Los sistemas de pago existentes, en muchos aspectos, son superiores. Tienen una aceptación casi universal, ofrecen robustas protecciones al consumidor, recompensas, una opción de crédito y son un hábito tanto para consumidores como para comerciantes, y casi sin fricción. El cierre de la unidad de banca abierta de Visa en EE. UU. subraya esto."
Y aunque los pagos integrados y la banca integrada a menudo coexisten como estrategias bancarias que resultan de la banca abierta, los pagos integrados no dependen necesariamente de la banca abierta, dijo Grover. "Prácticamente todos los sistemas de pago pueden estar y están siendo integrados en los sistemas que utilizan los consumidores, las empresas y los bancos."
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