La posición dominante de Aave en el mercado: un gigante de los efectos de red en las Finanzas descentralizadas
En el ámbito de las Finanzas descentralizadas (DeFi), los efectos de red suelen ser un factor clave que determina el éxito o el fracaso. Después de cinco años de acumulación en el mercado, Aave se ha convertido en el líder indiscutible en este campo. Con una base de millones de usuarios y los fondos de liquidez más profundos de la industria, Aave ofrece ventajas incomparables de efectos de escala y de red para los proyectos construidos sobre su plataforma, una competencia central difícil de replicar por otras plataformas.
Los proyectos que colaboran con Aave pueden acceder de inmediato a una infraestructura madura, una gran base de usuarios y abundante liquidez, elementos que normalmente tomarían años construir de manera independiente. Esta ventaja única podemos llamarla "efecto Aave".
La posición de mercado de Aave
Aave actualmente es el protocolo más grande en el ámbito de las Finanzas descentralizadas, con un valor total bloqueado (TVL) que representa el 21% de todo el mercado DeFi, y ocupa el 51% del mercado de préstamos. El tamaño de los depósitos netos de Aave ha superado los 49 mil millones de dólares, una cifra que por sí sola es impresionante, pero lo más crítico es la penetración de Aave en el mercado.
A continuación se presentan algunos casos típicos:
El sUSDe de Ethena, tras expandir su negocio en Aave, vio cómo su monto de depósitos se disparó de 2 millones de dólares a 1.1 mil millones de dólares en solo dos meses.
En las semanas posteriores a la incorporación de Pendle a Aave, los usuarios depositaron tokens PT por un valor de 1,000 millones de dólares, que ahora se ha duplicado a 2,000 millones de dólares, convirtiendo a Aave en el mayor mercado de suministro de tokens Pendle.
Después de que el rsETH de KelpDAO se incorporara al protocolo Aave, su TVL aumentó de 65000 ETH a 255000 ETH en cuatro meses, creciendo casi 4 veces.
Aave también representa casi el 50% del mercado activo de monedas estables, y es uno de los principales canales de circulación de Bitcoin en el ámbito de las Finanzas descentralizadas. Es notable que Aave ha logrado cerca de mil millones de dólares en TVL en cuatro redes de blockchain independientes, un nivel de profundidad que es realmente raro en la industria.
Mecanismo de formación del efecto Aave
Aunque muchas plataformas pueden atraer depósitos a través de recompensas en tokens y minería de rendimiento, el verdadero desafío radica en crear una demanda de uso de activos. Esta es precisamente la ventaja única de Aave.
El volumen de préstamos activos en la plataforma Aave supera los 18,000 millones de dólares, superando con creces la suma de todos sus competidores. Esto significa que, cuando los usuarios depositan activos en Aave, esos activos son prestados o se utilizan como colateral para pedir prestados otros activos, manteniendo los fondos en un estado de alta liquidez.
Este mecanismo forma un ciclo virtuoso: cuando nuevos activos se lanzan en el mercado de Aave, o cuando hay equipos que desarrollan basados en Aave, todos pueden beneficiarse de esta demanda continua. Al final, todos los participantes disfrutarán de los beneficios económicos reales que trae una gran y activa base de usuarios.
Para los equipos que eligen desarrollar sobre Aave, este punto es especialmente importante. Aave ha pasado por cinco años de pruebas en el mercado, atravesando múltiples ciclos económicos, y siempre ha mantenido la confianza de desarrolladores y usuarios. Como una de las principales plataformas que gestionan miles de millones de dólares en fondos, la fiabilidad de Aave supera con creces a la de muchos protocolos emergentes.
Además, los desarrolladores de la plataforma Aave no estarán sujetos a limitaciones de escala. En comparación con otros protocolos, Aave puede soportar mayores volúmenes de depósitos y préstamos, lo que permite que aplicaciones fintech de diversos niveles, desde retail hasta institucional, se desarrollen de manera sólida en esta plataforma.
Perspectivas futuras
Con el próximo lanzamiento de Aave V4, el impulso central que impulsa el efecto Aave se fortalecerá aún más. La nueva arquitectura de la versión ofrecerá a los desarrolladores y usuarios canales de acceso a activos más amplios, así como opciones de estrategias de préstamo más flexibles.
Todos los factores que hacen que Aave ocupe una posición importante en el sector de Finanzas descentralizadas se volverán más destacados y críticos en el futuro. Se espera que la posición de Aave en el mercado se consolide aún más, continuando liderando la dirección del desarrollo de la industria de Finanzas descentralizadas.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
Aave domina el mercado de Finanzas descentralizadas: el efecto red crea gigantes de la industria
La posición dominante de Aave en el mercado: un gigante de los efectos de red en las Finanzas descentralizadas
En el ámbito de las Finanzas descentralizadas (DeFi), los efectos de red suelen ser un factor clave que determina el éxito o el fracaso. Después de cinco años de acumulación en el mercado, Aave se ha convertido en el líder indiscutible en este campo. Con una base de millones de usuarios y los fondos de liquidez más profundos de la industria, Aave ofrece ventajas incomparables de efectos de escala y de red para los proyectos construidos sobre su plataforma, una competencia central difícil de replicar por otras plataformas.
Los proyectos que colaboran con Aave pueden acceder de inmediato a una infraestructura madura, una gran base de usuarios y abundante liquidez, elementos que normalmente tomarían años construir de manera independiente. Esta ventaja única podemos llamarla "efecto Aave".
La posición de mercado de Aave
Aave actualmente es el protocolo más grande en el ámbito de las Finanzas descentralizadas, con un valor total bloqueado (TVL) que representa el 21% de todo el mercado DeFi, y ocupa el 51% del mercado de préstamos. El tamaño de los depósitos netos de Aave ha superado los 49 mil millones de dólares, una cifra que por sí sola es impresionante, pero lo más crítico es la penetración de Aave en el mercado.
A continuación se presentan algunos casos típicos:
Aave también representa casi el 50% del mercado activo de monedas estables, y es uno de los principales canales de circulación de Bitcoin en el ámbito de las Finanzas descentralizadas. Es notable que Aave ha logrado cerca de mil millones de dólares en TVL en cuatro redes de blockchain independientes, un nivel de profundidad que es realmente raro en la industria.
Mecanismo de formación del efecto Aave
Aunque muchas plataformas pueden atraer depósitos a través de recompensas en tokens y minería de rendimiento, el verdadero desafío radica en crear una demanda de uso de activos. Esta es precisamente la ventaja única de Aave.
El volumen de préstamos activos en la plataforma Aave supera los 18,000 millones de dólares, superando con creces la suma de todos sus competidores. Esto significa que, cuando los usuarios depositan activos en Aave, esos activos son prestados o se utilizan como colateral para pedir prestados otros activos, manteniendo los fondos en un estado de alta liquidez.
Este mecanismo forma un ciclo virtuoso: cuando nuevos activos se lanzan en el mercado de Aave, o cuando hay equipos que desarrollan basados en Aave, todos pueden beneficiarse de esta demanda continua. Al final, todos los participantes disfrutarán de los beneficios económicos reales que trae una gran y activa base de usuarios.
Para los equipos que eligen desarrollar sobre Aave, este punto es especialmente importante. Aave ha pasado por cinco años de pruebas en el mercado, atravesando múltiples ciclos económicos, y siempre ha mantenido la confianza de desarrolladores y usuarios. Como una de las principales plataformas que gestionan miles de millones de dólares en fondos, la fiabilidad de Aave supera con creces a la de muchos protocolos emergentes.
Además, los desarrolladores de la plataforma Aave no estarán sujetos a limitaciones de escala. En comparación con otros protocolos, Aave puede soportar mayores volúmenes de depósitos y préstamos, lo que permite que aplicaciones fintech de diversos niveles, desde retail hasta institucional, se desarrollen de manera sólida en esta plataforma.
Perspectivas futuras
Con el próximo lanzamiento de Aave V4, el impulso central que impulsa el efecto Aave se fortalecerá aún más. La nueva arquitectura de la versión ofrecerá a los desarrolladores y usuarios canales de acceso a activos más amplios, así como opciones de estrategias de préstamo más flexibles.
Todos los factores que hacen que Aave ocupe una posición importante en el sector de Finanzas descentralizadas se volverán más destacados y críticos en el futuro. Se espera que la posición de Aave en el mercado se consolide aún más, continuando liderando la dirección del desarrollo de la industria de Finanzas descentralizadas.