هل حان الوقت الآن لشراء أسهم الذكاء الاصطناعي؟ أفضل 5 شركات للنظر فيها حتى عام 2035

سوق الذكاء الاصطناعي يشهد تحولاً أساسياً. يعتمد ما إذا كان ينبغي عليك شراء أسهم الذكاء الاصطناعي الآن على فهم الشركات التي تم وضعها للسيطرة على هذا المشهد المتوسع. تشير الأبحاث التي أجرتها Roots Analysis إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي قد يتضخم من حوالي 270 مليار دولار اليوم إلى أكثر من 5.2 تريليون دولار على مدار العقد المقبل - وهو مسار نمو يخلق فرص استثمارية مثيرة لأولئك الذين يحددون اللاعبين المناسبين.

التحدي هو أن الفائزين في الذكاء الاصطناعي في المستقبل قد لا يكونوا أسماء مألوفة بعد. بعضهم لا يزال مملوكاً للقطاع الخاص. ومع ذلك، فإن العديد من عمالقة التكنولوجيا الراسخة قد وضعوا أنفسهم بالفعل في نقاط حرجة في نظام الذكاء الاصطناعي. تجمع هذه الشركات بين التعرض للبنية التحتية التي تشغل الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التي ستدر عائدات. إليك خمس أسهم تستحق اعتباراً جدياً لمحافظ الشراء والاحتفاظ على المدى الطويل حتى عام 2035 وما بعده.

فهم فرصة أسهم الذكاء الاصطناعي: سوق متعدد التريليونات في الانتظار

تمثل انفجار الاستثمارات في الشرائح ومراكز البيانات أكثر من مجرد ضجة - إنها البنية التحتية الأساسية لما سيأتي بعد ذلك. كل دولار يتدفق إلى مجموعات GPU وقدرات الحوسبة اليوم يخلق خندقاً تنافسياً يحدد الفائزين في الغد. ستلتقط الشركات التي تتحكم في الأدوات والمنصات الأساسية قيمة غير متناسبة مع توسع السوق عشرة أضعاف.

هذا يخلق نافذة فريدة للمستثمرين. يمكنك التحوط ضد المجهول من خلال دعم اللاعبين المثبتين مع متابعة الاختراق القادم. تقدم الشركات الخمس أدناه هذا التوازن بالضبط: فهي قادة صناعيون اليوم، لكنها موضوعة للنمو إلى أعمال أكبر بكثير مع تسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي حتى عام 2035.

عمالقة الأجهزة: Nvidia و Alphabet تتصدران ثورة الشرائح

Nvidia (NASDAQ: NVDA) تمثل مزود البنية التحتية الأكثر هيمنة في العصر الحديث. تعمل شرائح التسريع الخاصة بها كعصب الحوسبة لتدريب الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات حول العالم. فكر في Nvidia على أنها تزود قوة الدفع - القدرة المعالجة الخام التي يعتمد عليها كل شيء آخر.

تروي الأرقام القصة: تقديرات المحللين تضع حصة Nvidia في سوق GPU في مراكز البيانات عند حوالي 92%. ما هو أكثر إثارة للإعجاب هو خندق الشركة. كل مزود سحابي رئيسي - جميع الشركات الكبرى التي تقود نشر الذكاء الاصطناعي - قد استثمرت بكثافة في بنية Nvidia التحتية. تمنع تكاليف التبديل وحدها تحولهم بسهولة إلى بدائل. يعزز إطار برمجة CUDA الخاص بالشركة هذه الميزة. تعكس قائمة الطلبات المتراكمة البالغة 500 مليار دولار زخمًا مستدامًا مع تسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي. بالنسبة للمستثمرين المحافظين الذين يسعون لشراء أسهم الذكاء الاصطناعي ذات السجلات المثبتة، تظل Nvidia مركزية في أي محفظة.

Alphabet (NASDAQ: GOOGL, GOOG) تقدم زاوية أكثر تنوعًا على نفس الفرصة. بصفتها الوالد لشركة Google، تدير نقاط تواصل مع المستهلكين تصل إلى مليارات مستخدمي الإنترنت عالميًا - YouTube، Android، نظام Google البيئي نفسه. بالإضافة إلى تلك الخدمات، تدير الشركة Google Cloud وعمليات نقل الركاب المستقلة التي تزداد مصداقية.

ما يجعل Alphabet مثيرة للاهتمام بشكل خاص هو دورها المزدوج: كلاعب رئيسي في الذكاء الاصطناعي ومنافس ناشئ لـ Nvidia نفسها. صممت الشركة وحدة معالجة Tensor (TPU) الخاصة بها، وقامت بتدريب نموذج Gemini AI الخاص بها على السيليكون المخصص، وهي الآن تناقش مبيعات TPU لشركات الذكاء الاصطناعي الأخرى. تمتلك Alphabet أيضًا حوالي 7% من SpaceX، مما يوفر تعرضًا غير مباشر للبنية التحتية للإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink. تجعل هذه المجموعة من الوصول إلى المستهلك، والبنية التحتية السحابية، وابتكارات الشرائح Alphabet واحدة من أكثر الاستثمارات التكنولوجية اكتمالًا المتاحة لآفاق عام 2035.

منصات السحابة والبرمجيات: الموقف الاستراتيجي لمايكروسوفت وأمازون

Microsoft (NASDAQ: MSFT) تحتل موقعًا مهيمنًا في اعتماد الذكاء الاصطناعي في المؤسسات من خلال Azure، وهي ثاني أكبر شركة بنية تحتية سحابية في العالم. لكن القصة الحقيقية هي OpenAI. تمتلك Microsoft حوالي 27% من OpenAI، التي أنشأت ChatGPT - حالياً أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي نجاحًا التي تم نشرها.

تعتبر هذه الحصة ذات أهمية كبيرة. بينما تظل OpenAI خاصة، فإن امتلاك أسهم Microsoft يوفر تعرضًا مباشرًا لنمو الشركة. من المتوقع أن تصبح Azure المستفيد الرئيسي مع تدفق أحمال العمل الذكائية عبر المنصات السحابية بمعدلات متسارعة. بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للاستقرار إلى جانب امكانيات الذكاء الاصطناعي، تقدم Microsoft أيضًا ذلك. تحافظ الشركة على أعمال برمجيات ناضجة وواسعة الحماية تركز على Windows وMicrosoft 365. يحصل المستثمرون على فائدة إضافية: قامت Microsoft بزيادة توزيعات أرباحها لمدة 23 عامًا متتالية، مما يوفر دخلًا إلى جانب تقدير رأس المال.

Amazon (NASDAQ: AMZN) تتبع نموذجًا مشابهًا مع علامات اختلاف مختلفة. تعمل AWS - خدمات أمازون السحابية - كأكبر شركة بنية تحتية سحابية في العالم من حيث الحصة السوقية والإيرادات. تعمل الشركة بشكل وثيق مع Anthropic، وهي منافسة لـ OpenAI، حيث تمتلك حصة تبلغ 8 مليارات دولار في الشركة.

لذا، فإن امتلاك أسهم Amazon هو وسيلة مباشرة للحصول على تعرض لـ Anthropic دون شراء الأسهم الخاصة مباشرة. يمكن أن تدفع أعمالها السحابية والتجارة الإلكترونية والإعلانات الرقمية النمو على المدى الطويل بشكل مستقل عن اتجاهات الذكاء الاصطناعي. تصبح شراكة Anthropic وحصتها المحفز - كريمة على كعكة قوية بالفعل. قليل من الشركات تجمع مثل هذه التدفقات العائدية المتنوعة مع خيارات ذكاء اصطناعي ذات معنى.

برامج الذكاء الاصطناعي الناشئة: لماذا تستحق Palantir انتباهك

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) تبرز في عالم تطبيقات البرمجيات الذكائية الذي لا يزال في مراحله الأولى. تتخصص الشركة في تطوير حلول برمجية مخصصة على منصات خاصة. منذ إطلاق AIP - منصتها المخصصة للذكاء الاصطناعي - في منتصف 2023، تسارعت النمو بشكل ملحوظ.

تحقق Palantir الأعمال من كل من العملاء الحكوميين والشركات بسرعة. تبقى القلق الرئيسي هو التقييم: قد يحد تسعير السهم المرتفع من النمو المستقبلي. ومع ذلك، تخدم الشركة حاليًا أقل من 1000 عميل - مما يترك مجالاً هائلاً للتوسع. يمكن أن تستمر مسار اكتساب العملاء هذا في تحقيق نمو مثير للإعجاب على مدى العقد المقبل. يجب على المستثمرين على المدى الطويل النظر في التكاليف المتوسطة للدولار في المراكز، مع الحفاظ على سيولة مالية لأي ضعف في السوق. إذا تراجعت الأسهم، تمثل مثل هذه اللحظات فرصًا بدلاً من انتكاسات.

هل ينبغي عليك شراء هذه الأسهم الذكائية الآن؟ قرار استثماري عملي

ما إذا كان ينبغي عليك شراء أسهم الذكاء الاصطناعي يتوقف على جدولك الزمني للاستثمار وتحمل المخاطر لديك. إذا كنت تفكر في السنوات بدلاً من الأرباع - خاصةً حتى عام 2035 - فإن الحجة لصالح هذه الشركات الخمس تتقوى بشكل كبير.

تعتبر السياق التاريخي مهمًا هنا. فكر في Netflix. شهد المستثمرون الذين أضافوا أسهمًا في 17 ديسمبر 2004، عندما أوصى بها Stock Advisor، نمو استثمارهم البالغ 1000 دولار إلى 509470 دولار. حولت Nvidia، التي أوصيت بها في 15 أبريل 2005، مركزًا بقيمة 1000 دولار إلى 1167988 دولار. لم تكن هذه حالات شاذة - فقد وصلت العائدات المتوسطة لمحفظة Stock Advisor إلى 991%، متجاوزة بشكل كبير عائد S&P 500 البالغ 196% خلال فترات مماثلة.

توازي اللحظة الحالية للذكاء الاصطناعي هذه النقاط الانعطاف التكنولوجية السابقة. يتم بناء البنية التحتية الآن. التطبيقات في طور الظهور. السوق في حالة توسع. بالنسبة للمستثمرين الذين يشترون ويحتفظون ويرغبون في امتلاك هذه المراكز حتى عام 2035، قد يتجاوز خطر عدم امتلاك أسهم ذكاء اصطناعي ذات جودة في النهاية خطر امتلاكها. ابدأ في بناء المراكز عندما تسمح لك تحمل المخاطر بذلك، ودع النمو المركب يعمل سحره على مدى العقد المقبل.