أفضل أسهم إنترنت الأشياء التي يجب مراقبتها: ثلاث فرص في ثورة الأجهزة المتصلة

تستمر بيئة الإنترنت للأشياء (IoT) في تقديم فرص استثمارية مثيرة لأولئك الذين يسعون للاستفادة من الشبكة المتزايدة من الأجهزة المتصلة، والمستشعرات، والأنظمة الذكية. يتطلب فهم أي من أفضل أسهم الإنترنت للأشياء للتركيز عليها فحص كل من الأسس السوقية وتحديد موقع الشركة الفردية ضمن هذا القطاع المتنامي بسرعة.

يتم دفع نظام الإنترنت للأشياء من خلال ثلاثة عوامل رئيسية: تسريع قدرات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وتوسيع بنية 5G التحتية والألياف الضوئية، وانتشار التطبيقات الواقعية عبر الصناعات. وفقًا لشركة IBM، من المتوقع أن يصل عدد أجهزة الإنترنت للأشياء إلى عشرات المليارات خلال السنوات القليلة المقبلة، مدفوعًا بزيادة التبني عبر قطاعات تتراوح من المنازل الذكية إلى العمليات الصناعية. يقدر محللو السوق في SNS Insider أن السوق العامة للإنترنت للأشياء قد تصل إلى حوالي 3.37 تريليون دولار بحلول عام 2031، مما يبرز حجم الفرصة المتاحة للمستثمرين في هذا المجال.

سامسارا (IOT): الأسهم المدفوعة بالذكاء الاصطناعي للإنترنت للأشياء تكتسب زخمًا

من بين أفضل أسهم الإنترنت للأشياء للتعرض المباشر، تبرز سامسارا كخيار مثير. تتداول بسعر 36.82 دولار بعد أن وجدت دعمًا بالقرب من 30 دولار، تُظهر الشركة وضعًا تقنيًا قويًا وهي تعمل نحو مستوى المقاومة الخاص بها حول 40 دولار. كانت الأنشطة الأخيرة للمحللين ملحوظة بشكل خاص - حيث بدأت Loop Capital التغطية بتصنيف شراء وسعر مستهدف يبلغ 42 دولار، مشيرةً إلى التكامل العميق للشركة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

ما يميز سامسارا ضمن بيئة الإنترنت للأشياء التنافسية هو اتساع السوق القابل للتعامل معها. تدعم منصة تكنولوجيا الشركة ما يصفه المحللون بأنه “حالات استخدام لا حصر لها”، مما يعني أن إمكانيات نموها تواجه قيودًا هيكلية قليلة. وقد تم إثبات ذلك بشكل أكبر من خلال التعاون الأخير للشركة مع TMS، وهي مزود رئيسي للخدمات اللوجستية والنقل. بموجب هذه الشراكة، تقوم TMS بدمج تقنية الكاميرا الذكية من سامسارا في برنامج السلامة الخاص بها، من خلال نشر أنظمة تنبيه في الوقت الحقيقي داخل الكابينة واسترجاع الفيديو عند الطلب لتقليل الحوادث وتشتيت انتباه السائق. تُظهر هذه الشراكات كيف تترجم أفضل أسهم الإنترنت للأشياء مثل سامسارا التكنولوجيا إلى قيمة تجارية ملموسة.

صندوق Global X للإنترنت للأشياء (SNSR): الوصول المتنوع إلى قطاع الإنترنت للأشياء

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تعرض أوسع لقطاع الإنترنت للأشياء دون تركيز المخاطر في شركات فردية، يوفر صندوق Global X للإنترنت للأشياء خيارًا فعالًا. يتم تسعير SNSR عند 34.77 دولار بعد أن ارتفع من حوالي 28 دولار في أواخر عام 2023، واستعاد SNSR بشكل ملحوظ بينما حافظ على نسبة مصاريف جذابة تبلغ 0.68%.

يوفر صندوق SNSR تعرضًا لـ 53 حيازة مختارة بعناية تمتد عبر نظام الإنترنت للأشياء بالكامل. يستهدف الصندوق الشركات المستفيدة من تسارع اعتماد الإنترنت للأشياء المدعوم بتقنيات تشمل الواي فاي، وبنية الاتصالات 5G، والألياف الضوئية. تشمل الحيازات مطوري أشباه الموصلات مثل STMicroelectronics وLattice Semiconductor، ومصنعي المستشعرات، ومقدمي الحلول المتكاملة الذين يخدمون الشبكات الذكية، والسيارات المتصلة، والتطبيقات الصناعية. من بين أكبر مراكزه توجد أسماء تقنية راسخة تشمل Garmin وDexCom وQualcomm.

إن القيمة العملية مغرية: يمكن للمستثمرين الحصول على 100 سهم من SNSR مقابل حوالي 3,477 دولار، مما يمنحهم على الفور وصولًا متنوعًا إلى 53 من أفضل أسهم الإنترنت للأشياء وشركات البنية التحتية ذات الصلة. يسمح هذا الهيكل لبناة المحافظ بالتقاط نمو قطاع الإنترنت للأشياء بينما يقلل من مخاطر الشركات الفردية من خلال التنويع الواسع.

أبتيف (APTV): لعبة التنقل المتصل في نقطة التحول

الخيار الثالث المثير بين أفضل أسهم الإنترنت للأشياء هو أبتيف، وهي شركة تكنولوجيا عالمية متخصصة في الحلول المتصلة لقطاعات السيارات والتنقل. لقد خلقت التقلبات الأخيرة فرصة للدخول حيث ارتفعت الأسهم حوالي 8 دولارات نتيجة نتائج الأرباح.

أظهرت نتائج أبتيف في الربع الأول قوة أساسية على الرغم من الرياح المعاكسة في المدى القريب. أبلغت الشركة عن أرباح معدلة للسهم بقيمة 1.16 دولار، متفوقة على توقعات المحللين البالغة 1.01 دولار، على الرغم من أن الإيرادات البالغة 4.901 مليار دولار قد فاتت قليلاً تقدير 5.008 مليار دولار. والأهم من ذلك، حققت الإدارة 200 نقطة أساس من توسيع الهامش على أساس سنوي، مما يشير إلى تحسين الكفاءة التشغيلية. أكد الرئيس التنفيذي كيفن كلارك أن الشركة حققت “نتائج قوية في الربع الأول… على الرغم من تباطؤ الكهرباء في أمريكا الشمالية وأوروبا والرياح المعاكسة المستمرة في تكاليف العمالة والمواد”.

رفعت الإدارة توجيهها للأرباح المعدلة للسهم للسنة المالية 2024 إلى نطاق 5.80 إلى 6.30 دولار، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 5.75 دولار، مما يدل على الثقة في التنفيذ. بينما تم تقليص توجيه الإيرادات إلى 20.85 مليار دولار إلى 20.45 مليار دولار (أقل من التقدير الإجماعي البالغ 21.57 مليار دولار)، تشير زيادة الهامش وصعود الأرباح للسهم إلى أن الشركة تدير بشكل ناجح فترة انتقالية. مع تسارع اعتماد المركبات الكهربائية العالمية واستمرار تطبيع سلسلة التوريد، يجب أن يدفع موقع أبتيف التكنولوجي أداءً ماليًا أقوى.

تقييم استراتيجيتك لأفضل أسهم الإنترنت للأشياء

تخدم كل من هذه الأسهم أو الاستثمارات التي تركز على الإنترنت للأشياء أهداف محفظة مختلفة. تقدم سامسارا تعرضًا مباشرًا لسرد نمو الإنترنت للأشياء العدواني مع دعم قوي من المحللين وانتصارات شراكة مرئية. يوفر صندوق SNSR وصولاً متنوعًا إلى القطاع دون مخاطر التركيز لاختيار الأسهم الفردية. تمثل أبتيف لعبة أكثر نضجًا تركز على العمليات ضمن مجموعة التنقل المتصل من الإنترنت للأشياء.

الخيط المشترك الذي يربط بين هذه الفرص هو المشاركة في التحول الهيكلي نحو الأنظمة المتصلة والمستندة إلى البيانات عبر الصناعات. مع تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات من مليارات الأجهزة المتصلة، ومع تمكين بنية 5G التحتية من الاتصال الأسرع، يجب أن تستمر أفضل أسهم الإنترنت للأشياء المتموضعة عند تقاطع هذه الاتجاهات في جذب رأس المال الاستثماري. سواء من خلال مواقع الأسهم المباشرة، أو التعرض لصناديق المؤشرات المتداولة، أو مجموعة من كليهما، يقدم قطاع الإنترنت للأشياء فرص نمو ذات مغزى للمستثمرين الصبورين والمتموضعين استراتيجياً.