الإنتاج العالمي للنحاس حسب البلد: ديناميات السوق لعام 2024 وأبرز المنتجين

يستمر مشهد إنتاج النحاس العالمي في التغير مع تنقل دول التعدين بين البنية التحتية القديمة والطلب المتزايد. في عام 2024، بلغ الإنتاج العالمي من النحاس 23 مليون طن متري، مع تركيز كبير في عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين. يتناول هذا التحليل الدول الرائدة في تعدين النحاس والعوامل التي تدفع إنتاجها، إلى جانب التحديات الهيكلية التي تعيد تشكيل معادلة عرض النحاس.

تحديات وفرص إنتاج النحاس في العالم

تصاعدت المخاوف بشأن استدامة إمدادات النحاس على المدى الطويل مع استمرار مناجم الدول التقليدية في التقدم في العمر دون دخول قدرات جديدة كافية إلى السوق. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الطلب على النحاس ارتفاعًا كبيرًا نتيجة لجهود التحول الكهربائي العالمي ومبادرات الانتقال الطاقي. خلال عام 2024، شهدت أسواق النحاس تقلبات كبيرة — حيث حقق المعدن الأحمر إنجازًا تاريخيًا في مايو عندما تجاوز سعره 5 دولارات للرطل للمرة الأولى. على الرغم من زخم الأسعار هذا، ظل الاستهلاك الفعلي من قطاع الانتقال الطاقي منخفضًا نسبيًا، خاصة مع معاناة الصين — التي كانت تاريخيًا أكبر مستهلك للنحاس في العالم للمشاريع البنية التحتية — من تحديات التحفيز الاقتصادي. وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع التوقعات الصناعية أن يتحول سوق النحاس إلى عجز هيكلي في العرض خلال السنوات القليلة القادمة، مما قد يوفر دفعات قوية لأسعار النحاس وربحية شركات التعدين. بالنسبة للمستثمرين والمشاركين في السوق الذين يقيّمون فرص إنتاج النحاس حسب الدولة، يصبح فهم التوزيع الجغرافي للإنتاج أمرًا حاسمًا.

قوى إنتاج النحاس الرائدة

مكانة تشيلي المهيمنة

لا تزال تشيلي في المركز الأول عالميًا في إنتاج النحاس، حيث تمثل حوالي 23 بالمئة من الإنتاج العالمي. أنتجت البلاد 5.3 مليون طن متري من النحاس في عام 2024، وهو مركز يعزز سيطرتها على أكبر منجم نحاس في العالم، منجم إيسكونديدا. هذا المنجم، المملوك بشكل مشترك من قبل BHP (حصة 57.5 بالمئة)، وريو تينتو (30 بالمئة)، وJeco، أنتج 1.13 مليون طن من النحاس من حصة BHP فقط خلال عام 2024. بالإضافة إلى إيسكونديدا، تستضيف تشيلي عمليات من قبل شركات التعدين العالمية الرائدة بما في ذلك شركة كوديلكو المملوكة للدولة، وأنجلو أمريكان، وغلينكور، وأنطوفاجاستا. ومن المتوقع أن يعود إنتاج النحاس في تشيلي إلى مستويات قياسية في عام 2025، مع توقعات تصل إلى 6 ملايين طن متري مع زيادة المبادرات التعدينية الجديدة.

صعود جمهورية الكونغو الديمقراطية السريع

ظهرت جمهورية الكونغو الديمقراطية كثاني أكبر منتج للنحاس، حيث بلغت 3.3 مليون طن متري في عام 2024 — وهو ما يمثل 11 بالمئة من الإنتاج العالمي للنحاس. ويُعد هذا نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع من 2.93 مليون طن في 2023. أحد المساهمين الرئيسيين في هذا التسارع هو مشروع كاموا-كاكولا الذي تديره شركة Ivanhoe Mines بالشراكة مع Zijin Mining Group، والذي حقق إنتاجًا تجاريًا في أغسطس 2024. أنتج هذا المنجم 437,061 طن من النحاس خلال عام 2024، بزيادة عن 393,551 طن في العام السابق. من المتوقع أن تستمر الزيادات في الإنتاج في عام 2025 مع استهداف Ivanhoe لإنتاج يتراوح بين 520,000 و580,000 طن من النحاس سنويًا.

دول إنتاج النحاس من المستوى المتوسط

البرازيل والصين: مسارات متباينة

احتفظت بيرو بموقعها كثالث أكبر منتج للنحاس بإنتاج قدره 2.6 مليون طن متري في 2024، رغم أن ذلك يمثل انخفاضًا قدره 160,000 طن عن عام 2023. وكان هذا الانخفاض جزئيًا بسبب انخفاض الإنتاج بنسبة 3.7 بالمئة في منجم Cerro Verde التابع لشركة Freeport McMoRan — أكبر منجم نحاس في بيرو. تشمل الأصول المهمة الأخرى في بيرو منجم Quellaveco التابع لشركة أنجلو أمريكان ومشروع Tia Maria الخاص بشركة Southern Copper. تصدر بيرو معظم إنتاجها من النحاس إلى الصين واليابان، مع كوريا الجنوبية وألمانيا كمستهدفين ثانويين.

أما الصين، فقد بلغ إنتاجها المباشر من النحاس 1.8 مليون طن متري في 2024، بانخفاض بسيط عن 1.82 مليون طن في 2023، ممتدًا من ذروة بلغت 1.91 مليون طن في 2021. ومع ذلك، فإن أهمية الصين في إنتاج النحاس العالمي تتجاوز التعدين الخام — حيث وصل إنتاجها من النحاس المكرر إلى 12 مليون طن متري في 2024، وهو ما يمثل أكثر من 44 بالمئة من قدرة التكرير العالمية وحوالي ستة أضعاف إنتاج المصافي في تشيلي. كما تحتفظ الصين بأكبر احتياطيات نحاس في العالم، حيث تبلغ 190 مليون طن متري. ومن التطورات الملحوظة استحواذ مجموعة Zijin Mining Group على حصة مسيطرة بنسبة 50.1 بالمئة في منجم Qulong للنحاس والموليبدينوم والفضة والذهب في التبت خلال 2024، مع خطط لتوحيد الملكية بنسبة 100 بالمئة. ويعد منجم Qulong الآن أكبر منجم نحاس في الصين، حيث يُقدر أن إنتاجه في 2024 بلغ 366 مليون رطل من النحاس.

مراكز النمو الصاعدة في إنتاج النحاس

الشرق الأقصى الآسيوي يزداد حصته

انتجت إندونيسيا 1.1 مليون طن متري من النحاس في 2024، متجاوزة كل من الولايات المتحدة وروسيا لتحتل المركز الخامس عالميًا في تصنيف دول إنتاج النحاس. يمثل هذا الإنتاج تسارعًا كبيرًا من 907,000 طن في 2023 و731,000 طن في 2021. لا تزال مجمع Grasberg التابع لشركة Freeport McMoRan هو العملية الرائدة في إندونيسيا، بينما يمثل منجم Batu Hijau التابع لشركة PT Amman Mineral مساهمًا ثانويًا لكنه متزايد. من المتوقع أن يصل إنتاج Batu Hijau في 2024 إلى 1.84 مليار رطل من تركيز النحاس مع معالجة الخام عالي الجودة من توسعة المرحلة 7. في منتصف 2024، أطلقت شركة Amman Minerals منشأة تصهر جديدة بسعة معالجة سنوية قدرها 900,000 طن متري، بهدف إنتاج 222,000 طن من الكاثودات النحاسية سنويًا.

ديناميكيات الإنتاج في أمريكا الشمالية وروسيا

ولدت الولايات المتحدة 1.1 مليون طن متري من النحاس في 2024، مع استحواذ أريزونا على 70 بالمئة من الإمداد المحلي. وتدير البلاد 17 منجمًا مسؤولة عن 99 بالمئة من الإنتاج الوطني للنحاس. ويعد منجم Morenci التابع لشركة Freeport McMoRan في أريزونا — الذي يُشغل بالتعاون مع شركة Sumitomo — أكبر منجم في البلاد، حيث أنتج 700 مليون رطل من المعدن النحاسي خلال 2024. تشمل الأصول الرئيسية الأخرى عمليات Safford وSierrita التابعة للشركة.

أما روسيا، فقد بلغ إنتاجها من النحاس 930,000 طن متري في 2024، مرتفعًا من 890,000 طن في العام السابق، مدفوعًا بشكل كبير بزيادة الإنتاج في منجم Udokan Copper في سيبيريا. من المتوقع أن تنتج عمليات المرحلة الأولى ما يصل إلى 135,000 طن متري من النحاس في 2024، مع توقع أن تصل القدرة الإنتاجية للمرحلة الثانية إلى 450,000 طن متري بحلول 2028.

شركات التعدين الراسخة والناشئة التي تشكل الإنتاج حسب الدولة

مساهمة أستراليا المستقرة

انتجت أستراليا 800,000 طن متري من النحاس في 2024، متجاوزة قليلاً 778,000 طن في 2023. سجل منجم BHP Olympic Dam أعلى مستوى له منذ 10 سنوات في إنتاج النحاس، حيث أنتج 216,000 طن خلال 2024. وتحتفظ أستراليا بأعلى احتياطيات نحاس في العالم بعد الصين، حيث تبلغ 100 مليون طن متري. ستتوقف عمليات مجمع Mount Isa التابع لشركة Glencore في كوينزلاند في النصف الثاني من 2025.

توسع استراتيجي في كازاخستان

انتجت كازاخستان 740,000 طن متري من النحاس في 2024، وهو رقم ثابت مقارنة بالعام السابق، لكنه رفع تصنيفها إلى أحد العشرة الأوائل عالميًا في إنتاج النحاس، متقدمة على المكسيك وزامبيا. زاد إنتاج كازاخستان بشكل كبير من 510,000 طن قبل ثلاث سنوات، مع تنفيذ خطة التنمية الوطنية التي أُطلقت في فبراير 2024. تستهدف هذه الخطة زيادة الإنتاج المعدني بنسبة 40 بالمئة بحلول 2029 من خلال تعزيز الاستكشاف، وتمويل المشاريع، وتحفيز الضرائب على الاستثمارات. أنتج منجم Aktogay التابع لشركة KAZ Minerals، وهو منجم خاص، 228,800 طن متري خلال 2024.

موقع المكسيك المستقر

احتلت المكسيك المركز العاشر عالميًا في إنتاج النحاس بإنتاج قدره 700,000 طن متري في 2024، بزيادة طفيفة عن 2023. ويعمل منجم Buenavista del Cobre التابع لشركة Grupo Mexico في Sonora كأكبر منشأة نحاسية في البلاد، بينما يُعد منجم La Caridad ثاني أكبر أصول النحاس في المكسيك.

التوقعات الاستراتيجية لإنتاج النحاس حسب الدولة

يعكس مشهد إنتاج النحاس العالمي اختلالات هيكلية في العرض والطلب من المرجح أن تستمر خلال السنوات القليلة القادمة. بينما توسع قادة السوق التقليديون مثل تشيلي وقوى ناشئة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية قدراتها، فإن البنية التحتية القديمة للمناجم والجداول الزمنية لمشاريع التطوير تشير إلى احتمال ظهور سيناريوهات عجز في العرض. تستثمر الدول في توسيع إنتاج النحاس حسب الدولة، خاصة إندونيسيا وكازاخستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بهدف الاستحواذ على حصة من السوق والاستفادة من الطلب المتزايد على النحاس الناتج عن التحول الكهربائي والبنى التحتية للطاقة المتجددة. يظل مراقبة إنتاج النحاس حسب الدولة ضروريًا لفهم الاتجاهات طويلة الأمد للسلعة وفرص الاستثمار في قطاع التعدين.