كيف تتغير قصة شركة ويسدوم للذهب (TSX:WDO) مع أهداف جديدة وافتراضات قيمة عادلة

Simply Wall St

الأربعاء، 11 فبراير 2026 الساعة 10:13 صباحًا بتوقيت غرينتش+9 قراءة لمدة 4 دقائق

في هذا المقال:

WDOFF

+3.52%

SF

-3.83%

CM

-0.01%

اكتشف استثمارك التالي عالي الجودة باستخدام أداة الفحص السهلة والقوية من Simply Wall St، الموثوقة من قبل أكثر من 7 ملايين مستثمر فردي حول العالم.

لماذا تغير هدف سعر شركة ويسدوم للذهب مؤخرًا

يعكس التغيير الأخير في تقدير القيمة العادلة لشركة ويسدوم للذهب من 28.56 دولار إلى 29.25 دولار تحديث الافتراضات حول أداء عملياتها الحالية، بما في ذلك زيادة النمو في الإيرادات النموذجية من 15.57% إلى 18.41%. يشير المحللون الذين يدعمون القيمة العادلة الأعلى إلى أن الاستخدام الأفضل للأصول الحالية، بدلاً من المشاريع الجديدة، قد يبرر النظرة المستقبلية المعدلة، بينما يظل الآخرون حذرين نظرًا لمخاطر التنفيذ وراء تلك الافتراضات النمو. يمكن للمستثمرين مراقبة تطور هذه القصة مع ظهور معلومات جديدة وآراء المحللين.

لا تعكس أهداف سعر المحللين دائمًا القصة كاملة. توجه إلى تقرير الشركة الخاص بنا لاكتشاف طرق جديدة لتقييم شركة ويسدوم للذهب.

ما يقوله وول ستريت

🐂 النقاط الرئيسية المتفائلة

تشير الأبحاث الأخيرة من ستيفيل وCIBC إلى نغمة أكثر تفاؤلاً بشأن ويسدوم للذهب، حيث رفع كلا الشركتين أهداف أسعارهما بمقدار 4 دولارات كندية وربط تلك التغييرات بآراء محدثة حول مستقبل الشركة.

يسلط المحللون المتفائلون الضوء على الإمكانيات في عمليات ويسدوم الحالية، مع التركيز على التنفيذ وزخم النمو كأسباب لمراجعة افتراضات التقييم بدلاً من الاعتماد على مشاريع جديدة.

تتناول التعليقات الداعمة من هاتين الشركتين أيضًا قدرة الإدارة على استخدام الأصول الحالية بشكل أكثر فعالية، وهو أمر يرونه مهمًا للحفاظ على نمو الإيرادات ودعم نطاق القيمة العادلة الأعلى.

🐻 النقاط الرئيسية المتشائمة

من ناحية أخرى، قامت شركة كاناكورد، عبر المحلل كاري، مؤخرًا بتخفيض تصنيف ويسدوم للذهب، مشيرة إلى أن ليست جميع الشركات تتفق مع الأهداف الأكثر تفاؤلاً من ستيفيل وCIBC.

يعكس التخفيض موقفًا أكثر حذرًا بشأن مخاطر التنفيذ وعدم اليقين على المدى القصير، حيث يشكك كاناكورد بشكل فعال في مدى انعكاس قصة النمو في التقييم الحالي.

هل تتوافق آراؤك مع المحللين المتفائلين أم المتشائمين؟ ربما تعتقد أن هناك المزيد في القصة. توجه إلى مجتمع Simply Wall St لاكتشاف وجهات نظر أخرى أو لبدء كتابة روايتك الخاصة!

مخطط سعر سهم TSX:WDO لمدة سنة واحدة

ما الجديد في الأخبار

حددت شركة ويسدوم أكبر برنامج استكشاف مخطط لعام 2026، بميزانية قدرها 55 مليون دولار وأكثر من 270,000 متر من الحفر تحت الأرض وعلى السطح. يهدف البرنامج إلى تمديد عمر الاحتياطي ودعم ملف إنتاج طويل الأمد في Eagle River وKiena.

يركز خطة الاستكشاف لعام 2026 على استبدال وتوسيع الاحتياطيات، وتوسيع مخزون الموارد، واختبار خط أنابيب من فرص النمو القريبة من المنجم. تتوقع الشركة تقديم تحديثات منتظمة على مدار العام.

بالنسبة لعام 2026، أصدرت شركة ويسدوم توجيهات إنتاج موحدة تتراوح بين 180,000 أوقية و205,000 أوقية من الذهب، مع توقعات لدرجات تتراوح بين 10.0 جرام/طن و12.0 جرام/طن.

أبلغت ويسدوم عن معالجة خام في الربع الرابع من 2025 بلغ 147,270 طنًا مع إنتاج ذهب قدره 46,638 أوقية، وعن معالجة خام للسنة الكاملة 2025 بلغ 476,614 طنًا مع إنتاج ذهب قدره 185,575 أوقية. كما أبلغت الشركة عن أعمال استكشافية في Eagle River وKiena تستهدف إمكانيات الموارد، وتحديث تقديرات الموارد المعدنية، وتقييم فرص الألغام المفتوحة والأوردة الجديدة عبر عدة مناطق.

 






تستمر القصة  

كيف يغير هذا من القيمة العادلة لشركة ويسدوم للذهب

القيمة العادلة: تم تحديثها من 28.56 دولار إلى 29.25 دولار، مع حركة صغيرة تصاعدية في قيمة الأسهم النموذجية.

معدل الخصم: تم تعديله من 7.16% إلى 7.33%، مما يشير إلى حاجة عائد أعلى قليلاً في الافتراضات المحدثة.

نمو الإيرادات: تم تعديله من 15.57% إلى 18.41%، مما يدل على توسع أعلى في الإيرادات المستقبلية.

هامش الربح الصافي: انتقل من 41.50% إلى 42.22%، مما يعكس مساهمة أرباح أعلى بشكل معتدل لكل دولار من الإيرادات في التوقعات.

مضاعف السعر إلى الأرباح المستقبلي: تم تقليله من 10.44 مرة إلى 9.82 مرة، مما يشير إلى تقييم أقل يُطبق على التوقعات الجديدة للأرباح.

🔔 لا تفوت أي تحديث: تابع الرواية

تتيح لك الروايات على Simply Wall St ربط القصة التي تؤمن بها عن شركة ما بالأرقام وراءها، بما في ذلك الإيرادات والأرباح والهوامش والقيمة العادلة المستقبلية. كل رواية تربط بين محركات أعمال الشركة وتوقعات ثم تقييم، وتقارن تلك القيمة العادلة بسعر السهم الحالي لمساعدتك على اتخاذ قرارك في الوقت المناسب. تقع داخل صفحة المجتمع، سهلة المتابعة، وتُحدث تلقائيًا مع إصدار أخبار أو أرباح جديدة.

إذا كنت تريد القصة الكاملة وراء أحدث افتراضات شركة ويسدوم للذهب، اتبع الرواية الأصلية على Simply Wall St: WDO: برنامج استكشاف موسع لعام 2026 والتنفيذ سيدفعان الارتفاع المستقبلي. ستظل على اطلاع على:

كيف ترتبط التحسينات التشغيلية في Eagle River وKiena بالإيرادات، والهوامش، وتوقعات الأرباح، والقيمة العادلة الحالية البالغة 29.25 دولار.

تداعيات برنامج استكشاف ويسدوم لعام 2026 وميزانية الحفر على عمر المنجم، والاحتياطيات، وافتراضات الإنتاج على المدى الطويل.

المخاطر الرئيسية المرتبطة بالتركيز على عدد قليل من الأصول الأساسية، وضغوط التكاليف، وكيف يمكن أن تؤثر على القيمة العادلة وتوقعات مضاعف السعر إلى الأرباح في الرواية.

هل تتساءل كيف تتحول الأرقام إلى قصص تشكل الأسواق؟ استكشف روايات المجتمع

_ هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. نقدم تعليقًا استنادًا إلى البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهج غير متحيز، ولا يُقصد من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليل طويل الأمد يركز على البيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلاتنا قد لا تأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي مراكز في الأسهم المذكورة._

الشركات التي نوقشت في هذه المقالة تشمل WDO.TO.

هل لديك ملاحظات على هذه المقالة؟ قلق بشأن المحتوى؟ تواصل معنا مباشرة._ أو، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى editorial-team@simplywallst.com_

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات