سامسونج، هايريس "تعديل الاستراتيجية": خطة إنتاج المصنع الجديد للتخزين تتقدم

في ظل الطلب المتزايد على شرائح الذاكرة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، تتسارع شركتا سامسونج إلكترونيكس وSK هاليكسي العملاقتان في مجال التخزين من كوريا الجنوبية في تنفيذ خطط بناء مصانع جديدة للويفر، حيث تحولت التركيزات الاستراتيجية من الحذر في التحكم بالمخزون إلى التوسع النشط للاستحواذ على فوائد “الدورة الكبرى” في الصناعة.

وذكرت صحيفة كوريا تايمز أن SK هاليكسي تخطط لتقديم موعد التشغيل التجريبي لمصنع الويفر في يونغين من الربع الأول من العام المقبل إلى فبراير-مارس، قبل الانتهاء من البناء. كما أن سامسونج إلكترونيكس ستقدم موعد تشغيل مصنع P4 في بيونزاك من الربع الأول من العام القادم إلى الربع الرابع من هذا العام، مع تقديم خطة الإنتاج حوالي ثلاثة أشهر. وستركز الشركتان على توزيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية على خطوط الإنتاج الجديدة، مثل DRAM عالية الأداء وHBM (الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي).

ويأتي هذا التسريع في التوسع في ظل الطلب الهائل على شرائح الخوادم الناتج عن توسع مراكز البيانات بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. ووفقًا لبيانات KB Securities، حتى فبراير من هذا العام، كانت نسبة تلبية طلبات عملاء رئيسيين لشرائح الذاكرة حوالي 60% فقط، مع تزايد حدة النقص مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي. كما أن حوالي 70% من شحنات ذاكرة سامسونج الإلكترونية تمتصها شركات مراكز البيانات بالذكاء الاصطناعي.

ويتوقع السوق بشكل عام أن يستمر التوتر في العرض حتى عام 2027. وتتوقع مجموعة سيتي أن معدل نمو إمدادات DRAM وNAND Flash هذا العام سيكون 17.5% و16.5% على التوالي، بينما يتجاوز معدل الطلب النمو بنسبة 20.1% و21.4%.

خطط التشغيل المبكر للمصانع الجديدة

يقوم SK هاليكسي ببناء مصنع الويفر في مجمع يونغين للسيليكون، والذي من المقرر أن يكتمل بحلول مايو من العام المقبل. وقد أُنجز حوالي نصف الهيكل الخارجي للمشروع، ويجري بناء ثلاثة من ستة غرف نظيفة بشكل متزامن. ويبلغ حجم المصنع ذو الهيكل الثلاثي الطوابق ما يعادل ستة أضعاف مصنع الويفر M15X في تشونغو.

ووفقًا لصحيفة كوريا تايمز نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن SK هاليكسي تستعد لبدء التشغيل التجريبي قبل الموعد المحدد للانتهاء، وربما يكون ذلك في فبراير-مارس من العام المقبل. وتخطط الشركة لتركيب المعدات بسرعة في الغرف النظيفة التي ستُنجز أولاً، مع التركيز على إنتاج منتجات DRAM عالية الأداء (مثل DDR5) وHBM التي تشهد طلبًا متزايدًا في عصر الذكاء الاصطناعي.

أما سامسونج إلكترونيكس، فهي تبني مصنع P4 (المصنع الرابع) في بيونزاك، وكان من المقرر أن يكتمل في الربع الأول من العام القادم، لكن الخطة الآن تقدم موعد التشغيل إلى الربع الرابع من هذا العام، مما يقلص جدول الإنتاج حوالي ثلاثة أشهر. وتقوم سامسونج بتوزيع مرن بين خطوط إنتاج الذاكرة وأجهزة تصنيع الويفر وفقًا لظروف السوق، مع تركيز مصنع P4 على إنتاج الذاكرة عالية الأداء التي تعاني من نقص في التوريد حاليًا. ومن المعروف أن سامسونج وضعت مؤخرًا استراتيجية لبناء خط إنتاج DRAM من الجيل السادس (1c) بحجم 10 نانومتر مخصص لـHBM في مصنع P4، مع قدرة إنتاج شهرية تتراوح بين 100,000 و120,000 قطعة من الويفر.

وذكر أحد خبراء صناعة أشباه الموصلات لصحيفة كوريا تايمز:

“شركات الذاكرة المحلية في كوريا مشغولة جدًا في محاولة لتقديم الإنتاج المبكر.”

لا تزال القدرة الإنتاجية غير كافية لمواكبة نمو الطلب

تشير بيانات مؤسسة أومديا للأبحاث السوقية إلى أن القدرة الإنتاجية السنوية لـDRAM لشركة سامسونج ستزيد من 7.47 مليون قطعة من الويفر في 2024 إلى 8.175 مليون قطعة هذا العام. وفي الوقت نفسه، ستزيد قدرة SK هاليكسي من 5.115 مليون قطعة إلى 6.39 مليون قطعة. ومع بدء تشغيل المصانع الجديدة قبل الموعد، من المتوقع أن يرتفع الإنتاج بشكل أكبر العام المقبل.

السبب الرئيسي وراء تسريع التوسع في القدرة الإنتاجية هو الطلب المتزايد على DRAM عالية الأداء الناتج عن توسع مراكز البيانات بالذكاء الاصطناعي. حيث أن التركيز على خطوط الإنتاج عالية القيمة مثل HBM يقلل من إنتاج DRAM العام، مما يزيد من ضغط التوريد.

وأشارت KB Securities إلى أن:

“حتى فبراير، زادت حدة نقص إمدادات شرائح الذاكرة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، حيث كانت نسبة تلبية طلبات العملاء الرئيسيين حوالي 60%. وتمتص شركات مراكز البيانات بالذكاء الاصطناعي حوالي 70% من شحنات ذاكرة سامسونج.”

كما يحلل بنك جي بي مورغان أن معدل نمو إمدادات DRAM هذا العام سيكون 17.5%، وNAND Flash 16.5%. بالمقابل، من المتوقع أن يتجاوز نمو الطلب على DRAM 20.1%، وNAND Flash 21.4%، مما يشير إلى استمرار الطلب في التفوق على العرض.

وتتوقع مؤسسات أبحاث السوق الكبرى مثل Morningstar وJPMorgan أن يستمر نقص إمدادات الذاكرة حتى عام 2027. وذكر DS Investment Securities:

“إذا كان نمو الإمدادات في عام 2027 فقط بنسبة 1%، فإن دورة DRAM الحالية ستستمر على الأقل حتى ذلك العام. الطلب على DRAM المرتكز على الخوادم مرتبط بشكل مباشر بالمنافسة، ومن الصعب تقليله بسهولة، ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع حتى الربع الثالث من 2026.”

الشركات تؤكد على زيادة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي

وفي مؤتمرات نتائجها الأخيرة، أعلنت سامسونج إلكترونيكس وSK هاليكسي عن نيتهما زيادة الإنفاق الرأسمالي هذا العام لمواجهة نقص الذاكرة. وقال نائب رئيس قسم الذاكرة في سامسونج، كيم جاي-جون:

“مع توقع استمرار الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، نخطط لتوسيع استثمارات المعدات بشكل كبير بحلول 2026. لكن التوسع في المعدات هذا العام والعام المقبل سيكون محدودًا، وقد يتفاقم نقص التوريد.”

ويبرز هذا التصريح أن هناك تأخيرًا زمنيًا في توسعة قدرات أشباه الموصلات. فبالرغم من زيادة الاستثمارات والتقدم في وقت التشغيل، فإن الانتقال من البناء إلى الإنتاج المستقر يتطلب وقتًا، مما يصعب حل مشكلة العرض والطلب بشكل كامل على المدى القصير.

ويشرح أحد خبراء صناعة أشباه الموصلات استراتيجية بدء التشغيل التجريبي المبكر:

“هذا بهدف الدخول السريع في مرحلة التشغيل التجريبي، وتثبيت نظام الإنتاج، وإرسال إشارة للعملاء بقدرتنا على تلبية الطلب بشكل مستقر.”

تحذيرات المخاطر وشروط الإعفاء

يجب التنويه إلى أن السوق ينطوي على مخاطر، ويجب على المستثمرين توخي الحذر. هذا المقال لا يشكل نصيحة استثمارية شخصية، ولم يأخذ في الاعتبار الأهداف أو الحالة المالية أو الاحتياجات الخاصة للمستخدمين. على المستخدمين تقييم مدى توافق الآراء أو الآفاق الواردة مع ظروفهم الخاصة، وتحمل المسؤولية عن قراراتهم الاستثمارية.