ما هي التغييرات الكبيرة التي قامت بها أكبر المؤسسات الاستثمارية في سوق الأسهم الأمريكية في الربع الرابع؟

وفقًا لتقرير الأوراق المالية SEC 13F:
1. بيركشاير هاثاوي (Berkshire Hathaway) — وارن بافيت
الاستثمارات الجديدة الكبيرة: شراء أسهم بقيمة حوالي 9.08 مليار دولار من أسهم (Liberty/Viacom) المرتبطة و(نيويورك تايمز).
الزيادة الكبيرة في الحصص: استمر في زيادة حصته في شركة أنديا للتأمين (Chubb)، CB(، وشيفروليه )C(، وديلاور بيتزا )DPZ(.
التخفيض الكبير في الحصص: قام بتقليل مركزه في )Apple( (بنحو 4.3%)، وقلل من حصته في )Bank of America( بنحو 8.9%. كما قام بشكل ملحوظ بتقليل حصته في )Aon PLC( وأفرغ بعض من حيازته في )أمازون(.
2. صندوق بريدواتر )Bridgewater Associates( — راي داليو
الاستثمارات الجديدة الكبيرة: إنشاء 191 سهمًا جديدًا خلال الربع، بما في ذلك Robinhood )HOOD(، Humana )HUM(، وZebra Technologies )ZBRA(.
الزيادة الكبيرة في الحصص: إظهار ثقة عالية في قطاع الذكاء الاصطناعي، وشراء حوالي 1.35 مليون سهم من )NVIDIA(، مما رفع قيمة الحافظة إلى 7.2 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، زاد بشكل كبير من حصته في )Oracle( (زيادة 361%) و)Micron Technology(.
التخفيض الكبير في الحصص: قلل من حصته في )Microsoft(، )Amazon(، و)Visa(، وقلل بشكل كبير من صندوق iShares Core MSCI Emerging Markets ETF )IEMG(.
3. شركة إدارة صناديق سوروس )Soros Fund Management( — جورج سوروس
الاستثمارات الجديدة الكبيرة: إنشاء مراكز في الذهب مثل )New Gold(، وشراء )DigitalBridge( و)Confluent(.
الزيادة الكبيرة في الحصص: تبني أصول الذكاء الاصطناعي، وزيادة 161,000 سهم من )Microsoft( و118,000 سهم من )NVIDIA(، بالإضافة إلى زيادة حصته في )Uber( و)Atlassian(.
التخفيض الكبير في الحصص: تقليل حيازته من )Snowflake( بنسبة 65%، وأفرغ بعض الأسهم في KeyCorp وبعض أسهم العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، استخدم خيارات البيع (Puts) للتحوط ضد مخاطر قطاع الطاقة والرقائق الإلكترونية.
4. بانشينغ سكوير )Pershing Square( — بيل أكرمان
الاستثمارات الجديدة الكبيرة: أنشأ مركزًا كبيرًا في )Meta Platforms( (267 مليون سهم) لأول مرة.
الزيادة الكبيرة في الحصص: زاد بشكل كبير من حصته في )Amazon( (+65%) و)Brookfield Corp( (+50%).
التخفيض الكبير في الحصص: قلل بشكل ملحوظ من حصته في )Alphabet( بنسبة حوالي 86% من أسهم الفئة A، وقلل بشكل طفيف من حصته في )Uber( و)Restaurant Brands(.
5. H&H International Investment — دوان يونغ بينغ
زاد بشكل كبير من استثماراته في مجالات الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي:
)NVIDIA(: زاد عدد الأسهم بشكل هائل بنسبة 1110.62% (نسبة 7.72% من الحافظة).
)Berkshire Hathaway(: زاد حصته بنحو 38.24% (ما يقرب من 2 مليون سهم)، كاستثمار دفاعي، ويظل ثاني أكبر مركز استثمار.
)TSMC(: زاد عدد الأسهم بشكل كبير بنسبة 370.95%.
)Microsoft(: زاد عدد الأسهم بنسبة 207.66%.
)Pinduoduo(: زاد حصته بنحو 34.55% (2.96 مليون سهم).
الاستثمارات الجديدة: أول مرة يشتري CoreWeave )CRWV( (الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي)، Credo Technology )CRDO$NVDA (ربط مراكز البيانات)، وTempus AI $MSFT TEM$AMZN (الذكاء الاصطناعي الطبي).
قلل من حصته في APPL، وASML، وBABA؛
ملخص:
1. معظم المؤسسات الاستثمارية الكبرى تواصل المراهنة على الذكاء الاصطناعي؛
2. نحن نؤسس مراكزنا بتكلفة أقل من متوسط تكلفة المؤسسات؛
3. قبل السوق، في 641، اشترينا بعض أسهم $META