احتياطيات الليثيوم العالمية: الدور الحاسم للهند وغيرها من أكبر المنتجين في سوق معدن البطاريات

يستمر قطاع الليثيوم في جذب انتباه المستثمرين مع ارتفاع الطلب على معادن البطاريات. بينما تركز معظم المناقشات على البلدان التي تنتج أكبر كمية من الليثيوم، فإن فهم الاحتياطيات العالمية — كمية رواسب الليثيوم المتاحة للاستخراج المستقبلي — يوفر رؤى حاسمة حول ديناميكيات السوق على المدى الطويل. تمثل مكانة الهند الناشئة في مشهد الليثيوم، جنبًا إلى جنب مع حاملي الاحتياطيات المعروفين مثل تشيلي وأستراليا، انعكاسًا لتوزيع هذا المعدن الأساسي للبطاريات بشكل متزايد التعقيد على مستوى العالم.

يواجه صناعة الليثيوم العالمية تدقيقًا شديدًا وتنافسية متزايدة مع تسارع الطلب. تعتمد السيارات الكهربائية المدعومة بالبطاريات، وأنظمة تخزين الطاقة المتجددة، والإلكترونيات المتقدمة بشكل كبير على تقنية الليثيوم أيون. وفقًا لمؤسسة Benchmark Mineral Intelligence، من المتوقع أن ينمو الطلب على الليثيوم للسيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة بأكثر من 30 بالمائة سنويًا في عام 2025، مما يزيد من سباق تأمين الاحتياطيات وقدرة الإنتاج.

تبلغ الاحتياطيات العالمية الإجمالية من الليثيوم حاليًا 30 مليون طن متري وفقًا لأحدث بيانات المسح الجيولوجي الأمريكي حتى عام 2024. تمثل هذه القيمة محتوى الليثيوم المحتجز وليس حجم الخام الخام، وهو تمييز حاسم لفهم القدرة الإنتاجية الحقيقية.

القوى الأربعة المهيمنة على احتياطيات الليثيوم

تشيلي: الزعيمة بلا منازع للاحتياطيات

تحتفظ تشيلي بأكبر احتياطيات الليثيوم على الكوكب بواقع 9.3 مليون طن متري — أي حوالي 31 بالمائة من الإمدادات العالمية. تحتوي منطقة سالار دي أتاكاما في شمال تشيلي على حوالي ثلث رواسب الليثيوم الاقتصادية في العالم. على الرغم من هذه الاحتياطيات الضخمة، جاءت تشيلي في المرتبة الثانية كأكبر منتج في عام 2024، حيث أنتجت 44,000 طن متري من الليثيوم.

يسيطر لاعبان رئيسيان على استخراج الليثيوم في تشيلي: شركة SQM (NYSE:SQM) وAlbemarle (NYSE:ALB)، وكلاهما يدير عمليات تعدين واسعة في سالار دي أتاكاما. في أبريل 2023، أعلن الرئيس التشيليني غابرييل بوريسا عن استراتيجية للتأميم الجزئي، موضحًا أن الشركة المملوكة للدولة، كوديلكو، ستتولى حصصًا مسيطرة في العمليات الرئيسية للليثيوم. حتى أوائل 2025، تلقت الحكومة التشيلية سبع عطاءات تنافسية لعقود تشغيل الليثيوم عبر ستة من الأحواض الملحية، ومن المتوقع الإعلان عن الفائزين في مارس 2025.

حدود قانونية صارمة تحكم امتيازات التعدين، وقد حدت تاريخيًا من قدرة تشيلي على توسيع حصتها في السوق العالمية بشكل متناسب مع وفرة احتياطياتها، وفقًا لتحليل من معهد بيكر.

أستراليا: قوة إنتاجية مع احتياطيات كبيرة

تبلغ احتياطيات الليثيوم في أستراليا 7 ملايين طن متري، مع تركيز الغالبية العظمى في غرب أستراليا. على عكس تشيلي والأرجنتين — حيث توجد معظم الرواسب على شكل مياه مالحة — يتواجد الليثيوم الأسترالي بشكل رئيسي كخام سبودومين الصلب، مما يتطلب تقنيات استخراج مختلفة.

على الرغم من احتوائها على احتياطيات أقل من تشيلي، ظهرت أستراليا كأكبر منتج للليثيوم في العالم عام 2024. تدير البلاد العديد من مناجم الليثيوم التجارية، بما في ذلك عملية غرينبوشس التي تأسست منذ عام 1985، والتي تنتج الليثيوم بشكل مستمر. تُشغل غرينبوشس بشكل مشترك من قبل شركة Talison Lithium، وهي مشروع مشترك يضم المنتج الصيني Tianqi Lithium (OTC Pink:TQLCF، SZSE:002466)، والمستثمر الأسترالي IGO (ASX:IGO، OTC Pink:IPGDF)، وAlbemarle.

أدت الانخفاضات الأخيرة في الأسعار إلى تقليص العمليات وإيقاف بعض مشاريع الليثيوم الأسترالية. ومع ذلك، تكشف الأبحاث الحديثة المنشورة في “Earth System Science Data” عن إمكانات غير مستغلة كبيرة في كوينزلاند، نيو ساوث ويلز، وفكتوريا. أظهرت دراسة جامعة سيدني عام 2023، التي أُجريت بالتعاون مع هيئة الجيولوجيا الأسترالية، خرائط لتركزات الليثيوم في التربة الأسترالية، وكشفت عن مناطق غير معروفة سابقًا ذات كثافة عالية من الليثيوم يمكن أن تصبح مصادر إنتاج مستقبلية.

الأرجنتين: الركيزة الثالثة في مثلث الليثيوم

تمتلك الأرجنتين احتياطيات من الليثيوم تبلغ 4 ملايين طن متري، مما يضعها في المركز الثالث عالميًا. مع تشيلي وبوليفيا، تمثل هذه الدول الثلاث — المعروفة مجتمعة بمثلث الليثيوم — أكثر من نصف احتياطيات الليثيوم على الكوكب.

احتلت الأرجنتين المرتبة الرابعة كأكبر منتج للليثيوم في عام 2024، حيث أنتجت 18,000 طن متري. أظهرت الحكومة التزامًا قويًا بتوسيع الإنتاج، حيث استثمرت أكثر من 4.2 مليار دولار أمريكي في صناعة الليثيوم بين 2022 و2025. في أبريل 2024، وافقت السلطات على خطط توسعة شركة Argosy Minerals (ASX: AGY، Pink:ARYMF) في الملح المالحي رينكون، بهدف زيادة الإنتاج السنوي من كربونات الليثيوم من 2000 طن إلى 12000 طن.

تضم الأرجنتين حوالي 50 مشروع تعدين لليثيوم متقدم في مراحل تطوير مختلفة. وفقًا لأبحاث Fastmarkets، يظل إنتاج الليثيوم الأرجنتيني قادرًا على المنافسة من حيث التكلفة حتى خلال فترات انخفاض الأسعار العالمية. في أواخر 2024، التزمت شركة Rio Tinto (ASX:RIO، NYSE:RIO، LSE:RIO)، عملاق التعدين، ببرنامج توسعة بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي في عمليات الملح المالحي رينكون، مع خطط لزيادة القدرة من 3000 إلى 60000 طن متري بحلول 2028 بعد فترة تسريع تمتد لثلاث سنوات.

الصين: السيطرة على المعالجة رغم احتياطيات معتدلة

تحافظ الصين على احتياطيات من الليثيوم تبلغ 3 ملايين طن متري، وتضم مجموعة من الرواسب المختلطة تشمل مياه الليثيوم المالحة، والسبودومين، والليبدوليت الصلبة. في عام 2024، بلغ الإنتاج الصيني 41,000 طن متري، بزيادة قدرها 5300 طن عن العام السابق.

على الرغم من إنتاج كميات كبيرة، تستورد الصين حاليًا معظم موادها الخام من أستراليا لتلبية عمليات تصنيع البطاريات. تهيمن البلاد على إنتاج بطاريات الليثيوم أيون وتضم غالبية منشآت معالجة الليثيوم في العالم، مما يمنحها موقعًا فريدًا حيث تتحكم في سلاسل القيمة النهائية رغم احتياطياتها المعتدلة.

في أكتوبر 2024، اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية الصين بتغذية السوق من خلال استراتيجيات تسعير انتهازية تهدف إلى القضاء على المنافسة الدولية. وفقًا لجوزيه و. فرناندز، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، فإن المنتجين الصينيين يخفضون الأسعار عمدًا حتى يختفي المنافسون.

تشير التطورات الأخيرة إلى أن الصين قد تقوم بمراجعة تقديرات احتياطياتها الرسمية. في أوائل 2025، ذكرت وسائل الإعلام الصينية أن احتياطيات خام الليثيوم توسعت بشكل كبير، مدعية أن الرواسب الوطنية الآن تشكل 16.5 بالمائة من الموارد العالمية — ارتفاعًا من 6 بالمائة التي أُبلغ عنها سابقًا. تشمل الاكتشافات حزام لليثيوم بطول 2800 كيلومتر في المناطق الغربية مع احتياطيات مثبتة تتجاوز 6.5 مليون طن من خام الليثيوم وموارد محتملة تتجاوز 30 مليون طن. كما أدت التقدمات في استخراج الليثيوم من البحيرات المالحة ورواسب الميكا إلى توسيع قاعدة موارد البلاد بشكل أكبر.

الليثيوم في الهند واحتياطيات ناشئة أخرى

إلى جانب القادة الأربعة في الاحتياطيات، تمتلك عدة دول رواسب كبيرة من الليثيوم ستشكل مستقبل إمدادات السوق. وتشمل:

• الولايات المتحدة — 1,800,000 طن متري
• كندا — 1,200,000 طن متري
• البرازيل — 390,000 طن متري
• زيمبابوي — 480,000 طن متري
• البرتغال — 60,000 طن متري
• الهند — احتياطيات ناشئة قيد التطوير

تمثل الهند لاعبًا متزايد الأهمية في مشهد الليثيوم العالمي. مع تسارع الطلب على البطاريات في سوق السيارات الكهربائية سريع النمو في جنوب آسيا، جذب الليثيوم في الهند اهتمامًا جيولوجيًا وتجاريًا متزايدًا. على الرغم من أن تقديرات الاحتياطيات المحدودة مقارنةً بالمنتجين الراسخين، إلا أن أنشطة الاستكشاف تتزايد لتقييم إمكانات الهند في الليثيوم وتطوير القدرة الإنتاجية المحلية. تتجاوز الأهمية الاستراتيجية لليثيوم في الهند الحاجة الفورية للإنتاج، وتعكس جهودًا أوسع لإرساء مرونة في سلاسل التوريد في قطاع تصنيع البطاريات في آسيا.

تحافظ البرتغال على أكبر احتياطيات لليثيوم في أوروبا بواقع 60,000 طن متري، وتنتج 380 طنًا في عام 2024. مع تركز الاحتياطيات وتوسع الإنتاج عالميًا، تتجه العديد من الدول التي تمتلك رواسب كبيرة نحو أن تصبح منتجة نشطة، مما ي diversifies قاعدة إمدادات الليثيوم العالمية.

آفاق السوق: العرض، الطلب، والمنافسة الاستراتيجية

يواجه قطاع الليثيوم توترًا أساسيًا: حيث يتصادم الطلب المتسارع على تكنولوجيا البطاريات مع رأس المال الكثيف والجداول الزمنية الطويلة اللازمة لتطوير احتياطيات ومرافق إنتاج جديدة. يخلق تركيز الاحتياطيات الكبرى في تشيلي وأستراليا والأرجنتين اعتماديات جيوسياسية تدفع الحكومات والمصنعين بشكل متزايد إلى تقليلها.

يمثل الليثيوم في الهند ومصادر ناشئة أخرى حلولًا محتملة لمخاطر تركيز سلاسل التوريد. مع تسارع عمليات الاستكشاف وتقدم تقنيات الاستخراج، من المرجح أن يصبح خريطة احتياطيات الليثيوم العالمية أكثر توزيعًا، مما يدعم الانتقال الأوسع نحو النقل الكهربائي وتخزين الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.

تؤثر السياسات الحكومية — من استراتيجيات التأميم في تشيلي إلى حوافز الاستثمار في الأرجنتين إلى إعادة تقييم احتياطيات الصين — بشكل متزايد على كيفية ترجمة الاحتياطيات إلى قدرة إنتاج فعلية. بالنسبة للمستثمرين الذين يراقبون قطاع معادن البطاريات، فإن فهم كل من الاحتياطيات المثبتة والسياق السياسي والاقتصادي الذي يشكل تطويرها يظل ضروريًا للتنقل في هذا السوق الديناميكي.