غرانت كاردون يجمع بين العقارات والبيتكوين في نموذج استثماري ثوري

غرانت كاردون، المستثمر الأسطوري في مجال العقارات بإدارة أصول تبلغ 5 مليارات دولار، قدم نهجًا مبتكرًا لتراكم الأصول الرقمية. صندوق استثماره الجديد بقيمة 88 مليون دولار يُظهر كيف يمكن لتدفقات النقد من العقارات أن تتحول بشكل منهجي إلى مركز على البيتكوين.

الهيكل الفريد لصندوق غرانت كاردون

للمشروع التجريبي، اشترى غرانت كاردون مجمعًا سكنيًا في Space Coast في ميامي، فلوريدا، مقابل 72 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، تم استثمار 16 مليون دولار مباشرة في البيتكوين، مما شكل الهيكل الأساسي للصندوق بقيمة إجمالية قدرها 88 مليون دولار. التوزيع الحالي للأصول هو 85% عقارات و15% أصول رقمية، مع هدف للتحول إلى نسبة 70% على 30%.

آلية العمل الرئيسية تعمل على النحو التالي: يتم توجيه الدخل الشهري من إدارة العقارات لشراء البيتكوين على مدى أربع سنوات. تسمح هذه الطريقة المتوسطة على أساس الدولار بعدم محاولة توقيت السوق وتخلق عملية متوقعة لتراكم الأصول المشفرة.

جذب رأس المال على مستوى غير مسبوق

أحد المستثمرين، الذي يعرف غرانت كاردون منذ 15 عامًا ولم يشارك سابقًا في مشاريعه، استثمر 15 مليون دولار مباشرة بعد التعرف على نموذج الصندوق. يوضح هذا الحالة جاذبية غير عادية للعرض لمجموعة واسعة من المستثمرين — سواء المحافظين الذين يتجنبون تقلبات البيتكوين النقية، أو المشككين في العقارات الباحثين عن النمو.

تدير Cardone Capital حوالي 15 ألف وحدة عقارية، وتولد 80 مليون دولار كتواريخ توزيع سنوية للمستثمرين. تجذب الشركة رأس المال حصريًا من المستثمرين المعتمدين وغير المعتمدين عبر التمويل الجماعي، متجنبة المصادر المؤسسية ورأس المال من وول ستريت.

خطط طموحة للتوسع وأدوات التمويل المستقبلية

يخطط غرانت كاردون لإطلاق عشرة مشاريع مماثلة بحلول يونيو من العام الجاري بمجموع استثمارات يبلغ 1 مليار دولار. سيتطلب هذا التوسع إنشاء أدوات مالية جديدة — مثل السندات الشركات لجذب رأس مال طويل الأجل منخفض التكلفة وفقًا لنموذج مشابه لنهج MicroStrategy، بالإضافة إلى منتجات الرهن العقاري المدمجة.

حاليًا، لا يقدم السوق منتجات رهن عقاري مرتبطة بالبيتكوين، لكن غرانت كاردون يتوقع تطورها مع توسع محفظة المشاريع الهجينة إلى مئات الملايين من الدولارات. كما يفكر في دخول السوق العامة، والذي قد يحدث بشكل محتمل في عام 2026.

استراتيجية التراكم بدون النظر إلى السعر

يستخدم غرانت كاردون استراتيجية تراكم منهجي للبيتكوين بغض النظر عن مستويات الأسعار. يتم تحويل التوزيعات الشهرية إلى أصول مشفرة خلال 72 ساعة من استلام الأموال، متجنبًا محاولة تحديد نقاط الدخول المثلى. يتم تخزين جميع البيتكوين بواسطة وصي مؤسسي، وليس من خلال صناديق استثمارية متداولة في البورصة.

عند سعر البيتكوين الحالي حوالي 78 ألف دولار، تتيح هيكلية الصندوق تراكم الأصول على عوائد غير تضخمية. إذا ارتفع البيتكوين إلى 158 ألف دولار خلال عام، فمن المحتمل أن ينمو المحفظة بنسبة 25%. الوصول إلى 251 ألف دولار خلال عامين يعني زيادة قيمة الصندوق بنسبة 61%.

من ثلاثين عامًا من الخبرة إلى الأصول الرقمية

يعمل غرانت كاردون في مجال العقارات منذ 30 عامًا، وأصبح أحد الأصوات البارزة في هذا المجال مع جمهور يبلغ 4.8 مليون متابع على إنستغرام، و2.7 مليون على يوتيوب، و1.1 مليون على منصة X. حدث انتقاله إلى موقف نشط في البيتكوين بعد فترة استمرت سبع سنوات من دراسة العملات المشفرة.

على الرغم من اعتراف غرانت كاردون بأنه يميل للمخاطرة، إلا أنه يصف نهجه بأنه محافظ مقارنة بمشاركي قطاع البلوكشين. تعتمد فلسفته الاستثمارية على استخدام التدفقات النقدية المؤسسية لتقليل المخاطر الفردية — حيث يتم تمويل كل عملية شراء للبيتكوين من خلال عائدات الأصول الحقيقية الحالية، وليس من خلال الأموال المقترضة.

تقييم واقعي للمخاطر والقيود

يؤكد غرانت كاردون أن استراتيجيته لا تنطبق على جميع المستثمرين. بالنسبة لشاب يبلغ من العمر 25 عامًا، يحتاج إلى تدفق نقدي حالي لدفع الإيجار والفواتير ورعاية الأسرة، فإن الاستثمار المباشر في البيتكوين لا يزال خيارًا عالي المخاطر. يتطلب هذا النموذج وجود أصول دخل ثابتة مسبقًا تولد تدفقات نقدية بغض النظر عن تقلبات سوق العملات المشفرة.

الحل المبتكر لغرانت كاردون يواجه المعضلة التقليدية للمستثمر: كيف تتجنب الاختيار بين العقارات المحافظة والبيتكوين المتقلب. النموذج الهجين يقترح طريقًا ثالثًا — استخدام إيرادات فئة أصول واحدة في تراكم استراتيجي لفئة أخرى.