مخزون مفهوم تبريد مراكز البيانات يقفز بشكل جماعي — هبطت شركة مودينج للصناعة بأكثر من 13%، كما لم تكن شركة جنرال إلكتريك للتحكم و تيرلينج تكنولوجي بمنأى عن ذلك، حيث انخفضتا بأكثر من 7%، حتى شركة فيديتك تراجعت بنسبة 3%. ما هو المسبب الرئيسي لهذا الانخفاض المفاجئ؟ هو التصريح الحاسم ل黄仁勋 في مؤتمر CES: يمكن لخوادم شرائح روبين الجديدة أن تستخدم نظام تبريد بالحرارة مباشرة، مما يلغي الاعتماد على أنظمة التبريد بالماء تمامًا. بكلمة واحدة، كشف بشكل مباشر عن قصة تقييم سلسلة التوريد في صناعة التبريد بأكملها.

المنطق وراء ذلك في الواقع مؤلم جدًا — إلى أي مدى تمتلك شركة إنفيديا السيطرة على المشهد في منظومة الذكاء الاصطناعي؟ هل يمكنها من خلال إعلان تقني واحد أن تعيد كتابة قيمة بعض المسارات، وتقلل من قيمة أخرى على الفور؟ التغيرات في الطلب الأساسية الناتجة عن ابتكار الشرائح، والتي تؤثر من التصميم العالي إلى سلسلة التوريد الوسيطة، هي بمثابة الحصن المنيع للشركات الكبرى.