أنماط التداول: اكتشف الاستراتيجية المثالية وفقًا لملف المستثمر الخاص بك

عندما تقرر البدء في التداول في الأسواق المالية، فإن أحد القرارات الحاسمة هو اختيار نمط التداول الذي يتناسب بشكل أفضل مع وضعك الشخصي. لا توجد طريقة واحدة صحيحة للتداول؛ المهم هو تحديد أي من أنماط التداول المختلفة سيمكنك من تعظيم الأرباح مع تقليل المخاطر وفقًا لمدى توافرك من الوقت وخبرتك.

▶ تعرف على الأنماط الأربعة الرئيسية للتداول

ينقسم عالم التداول إلى أربع فئات رئيسية، كل منها بخصائصها وأوقات تشغيلها ومستويات المخاطرة المختلفة تمامًا. فهم خصوصيات كل واحد سيساعدك على اتخاذ قرارات أفضل.

① السكالبينج: عمليات في الوقت الحقيقي

الإطار الزمني: بضع ثوانٍ إلى دقائق قليلة

كيف يعمل؟ الباحث عن الربح من تحركات صغيرة في الأسعار تحدث في فترات قصيرة جدًا. بدلاً من انتظار تغييرات كبيرة، يقوم بعدة عمليات خلال فترات قصيرة، مستفيدًا من الفرق بين أسعار الشراء والبيع.

ما تحتاج لمعرفته: كل عملية فردية تحقق أرباحًا متواضعة، لذا فإن الربحية الإجمالية تعتمد على تنفيذ عشرات أو مئات العمليات. على سبيل المثال، في تداول العملات الرقمية مثل ETH، من الممكن ملاحظة تغييرات سعرية بنسبة 0.66% في ثلاث دقائق فقط، مما يخلق فرصًا للسكالبينج.

تتطلب هذه التقنية أدوات مالية ذات سيولة عالية وتقلبات كبيرة. عند الجمع بين ذلك والرافعة المالية العالية، يمكن أن تكون العوائد مذهلة، ولكن المخاطر أيضًا عالية جدًا.

هل هو مناسب لك؟ يتطلب السكالبينج تركيزًا مطلقًا وحضورًا مستمرًا أمام الشاشة. يتطلب ردود فعل سريعة وقرارات تلقائية. ينصح به فقط للمتداولين المحترفين أو المستثمرين الذين يمكنهم مراقبة العمليات باستمرار. إذا كنت تعمل بدوام كامل أو مبتدئًا، فابتعد عن هذا الأسلوب.

② التداول اليومي: عمليات داخل نفس اليوم

الإطار الزمني: أقل من 24 ساعة، بدون إبقاء مراكز مفتوحة بعد إغلاق السوق

كيف يعمل؟ على عكس السكالبينج، يتيح التداول اليومي عمليات يمكن أن تمتد لعدة ساعات داخل نفس اليوم. يشتري ويبيع المتداول أداة مالية واحدة قبل نهاية اليوم، دون ترك مراكز مفتوحة خلال الليل.

ما تحتاج لمعرفته: تستفيد هذه الاستراتيجية من تقلبات السوق اليومية وتتطلب أدوات ذات سيولة جيدة. تعمل في سوق الفوركس، العملات الرقمية، والعقود مقابل الفروقات. عندما تكون التقلبات عالية، تكون تحركات السعر أكبر، مما يوفر فرصًا أكثر للربح، ولكن مع مخاطر أكبر أيضًا. تسمح السيولة بالدخول والخروج من المراكز بسهولة عندما ترتفع الأسعار.

يوصى بوضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال في حال حدوث تحركات غير متوقعة.

هل هو مناسب لك؟ مشابه للسكالبينج، يتطلب متابعة نشطة لتغيرات الأسعار خلال اليوم. مناسب للمتداولين المحترفين أو من لديهم مرونة زمنية كافية. إذا كان عملك يتطلب انتباهك طوال اليوم، فهذا الأسلوب ليس مثاليًا لك.

③ التداول بالموجة: التقاط التحركات المتوسطة

الإطار الزمني: أيام أو أسابيع كاملة

كيف يعمل؟ يتداول المتداول بالموجة على تقلبات تستمر لعدة أيام أو أسابيع، دون الالتزام بمراكز طويلة الأمد. يحلل أنماط الأسعار للتنبؤ بموعد دخول السوق في اتجاهات صاعدة أو هابطة، مستفيدًا من كل موجة حركة.

ما تحتاج لمعرفته: هو استراتيجية مرنة لا تتطلب مراقبة مستمرة. يحدد المتداول بالموجة دورات يرتفع فيها السعر خلال أيام ثم ينخفض، ويكرر النمط باستمرار. على الرغم من أن التوقعات ليست دائمًا صحيحة، إلا أن قراءة السوق الصحيحة تؤدي إلى أرباح كبيرة.

هل هو مناسب لك؟ يعد التداول بالموجة أحد الخيارات الأكثر وصولًا للمبتدئين. لا يتطلب عمليات يومية أو حضورًا دائمًا أمام الشاشة. مثالي إذا كنت تريد التداول دون أن يسيطر على وقتك. التكاليف التشغيلية أقل من السكالبينج أو التداول اليومي، مما يجعله أكثر اقتصادية للبدء.

④ تداول المراكز: الاستثمار على المدى الطويل

الإطار الزمني: من أسابيع إلى سنوات

كيف يعمل؟ يفتح المتداول بالمراكز مراكز بهدف أفق زمني طويل، ويحلل إمكانيات السوق على مدى سنوات. تبقى هذه المراكز لفترات طويلة بغض النظر عن تقلبات قصيرة المدى.

ما تحتاج لمعرفته: إذا فتح متداول مركزًا خلال سوق هابطة، واحتفظ به دون بيعه حتى يكتمل الاتجاه الصاعد، فقد يستمر هذا التداول لسنوات. مثال محدد: لو اشترى شخص أسهم أمازون في 1 يناير 2014 بسعر 18.21 دولار وبيعه في 1 يناير 2021 بسعر 159.03 دولار، لكان حقق ربحًا بنسبة +140.82%. لكن هذا يتطلب اختيار الأدوات بشكل صحيح والاستعداد للاحتفاظ بالمراكز دون رد فعل على تحركات سلبية قصيرة المدى.

هل هو مناسب لك؟ هذا الأسلوب لا يتطلب عمليات مستمرة أو متابعة يومية مفرطة. مثالي للمستثمرين الذين يرغبون في أن يكون التداول جزءًا ثانويًا من حياتهم. يتطلب الجمع بين التحليل الأساسي القوي والتحليل الفني لتحديد الأصول ذات الإمكانيات الحقيقية. تحتاج إلى الصبر والانضباط العاطفي لمقاومة إغلاق المراكز خلال الانخفاضات المؤقتة.

▶ مقارنة بين الأنماط الأربعة للتداول

▶ كيف تختار استراتيجيتك المثالية للتداول

اختيار نمط من أنماط التداول يتطلب تقييمًا صادقًا لوضعك الشخصي. فكر في العوامل التالية:

1. مدى توافرك اليومي من الوقت

هذا هو العامل الأكثر أهمية. إذا كان لديك وظيفة بدوام كامل مع وقت محدود، استبعد تلقائيًا السكالبينج والتداول اليومي. تداول الموجة وتداول المراكز خيارات واقعية إذا كان بإمكانك تخصيص بضع ساعات خارج أوقات العمل. بالمقابل، إذا كنت متداولًا محترفًا مكرسًا، فكل نمط ممكن وفقًا لأهدافك.

2. نوع الأصل الذي ترغب في تداوله

ليست كل الأنماط تعمل بنفس الطريقة في جميع الأسواق. استخدم كمرجع:

• زوج العملات مثل NZD/USD: يظهر تقلبات عالية وتغيرات مستمرة. تداول الموجة فعال جدًا هنا، حيث يلتقط موجات الحركة دون الحاجة لعمليات قصيرة جدًا.

• الأسهم ذات الاتجاه الواضح (مثل أمازون 2014-2021): تظهر تحركات صاعدة مستقرة على المدى الطويل مع تقلبات أقل على المدى القصير. تداول المراكز هو الاستراتيجية المثلى، حيث يمكن الاستفادة من سنوات النمو.

• العملات الرقمية: تقلباتها العالية وسيولتها تجعلها مناسبة للسكالبينج، التداول اليومي، أو تداول الموجة، حسب خبرتك.

3. قدراتك في التحليل الفني والأساسي

كل نمط يفضل نوعًا معينًا من التحليل:

• السكالبينج والتداول اليومي: يعتمد بشكل شبه كامل على التحليل الفني والقدرة على قراءة الرسوم البيانية في الوقت الحقيقي.

• تداول الموجة: يتطلب تحليل فني قوي مع معرفة أساسية بالتحليل الأساسي.

• تداول المراكز: يتطلب إتقان التحليل الأساسي لتحديد الشركات أو الأصول ذات الإمكانيات الحقيقية، مع تكامل التحليل الفني لتوقيت الدخول.

تعلم كلا المجالين لتقليل مخاطر الخسارة الكبيرة.

4. تحذيرات من المخاطر

⚠ السكالبينج والتداول اليومي خطيران بشكل خاص للمبتدئين. يتطلبان عمليات متعددة في أسواق متقلبة، ويولدان تكاليف تشغيل عالية، ويحتاجان إلى خبرة مهنية. يمكن أن تتراكم الخسائر بسرعة.

التوصيات النهائية:

• استخدم أوامر وقف الخسارة في أي استراتيجية تتبعها
• ابدأ بتداول الموجة إذا كنت مبتدئًا؛ فهو نقطة الدخول الأكثر أمانًا
• يتطلب تداول المراكز الصبر، لكنه يجزى المستثمرين المنضبطين
• عدل استراتيجيتك وفقًا لتغيرات السوق؛ لا توجد طريقة تعمل للأبد

تذكر أن أنماط التداول ليست خيارات دائمة. يمكنك التطور من استراتيجية إلى أخرى مع اكتساب الخبرة وتطوير مهارات جديدة. المهم هو أن تبدأ بنهج واقعي يتناسب مع وقتك المتاح، ومعرفتك الحالية، وتحملك للمخاطر.