فهم حجم التداول في التداول: أساس إدارة المخاطر في الفوركس

أي متداول عملات يرغب في تنفيذ معاملات بأمان يجب أن يتقن مفهومًا أساسيًا: حجم اللوت في تداول الفوركس. هذا المقياس الموحد يحدد مباشرة كم من رأس المال نعرضه في كل مركز، وبالتالي يمثل الخطوة الأولى نحو إدارة مخاطر مسؤولة.

تعريف وغرض حجم اللوت

على عكس الأسواق الأسهم حيث يتم تداول وحدات منفصلة، يعمل تداول الفوركس بنظام اللوتات. يتكون حجم اللوت من تجميع كميات محددة مسبقًا من العملات لتسهيل المعاملات. بدون هذا التوحيد، سيكون من غير الضروري بشكل مفرط تحديد الأوامر (“استثمار 327.812 يورو في EUR/USD”).

تحدد الصناعة أن لوت قياسي في الفوركس يعادل 100,000 وحدة من العملة الأساسية. لذلك، لوتان يمثلان 200,000 وحدة، وثلاثة لوتات 300,000، وهكذا.

فئات اللوتات المتاحة

بعيدًا عن اللوت التقليدي، توجد أنواع تسمح بضبط التعرض للمخاطر:

اللوتات الصغيرة: تتكون من 10,000 وحدة من العملة الأساسية. مركز لوت صغير في EUR/USD يتضمن تعرضًا بقيمة 10,000 يورو.

اللوتات الدقيقة: الخيار الأكثر تحفظًا، يعادل 1,000 وحدة. لوت دقيق في EUR/USD يمثل 1,000 يورو.

في منصة التداول، يحدد الترميز الرقمي نوع اللوت المستخدم:

• عدد صحيح (1) = لوت كامل
• أول عشري (0,1) = لوت صغير
• ثاني عشري (0,01) = لوت دقيق

كيف يتم حساب حجم اللوت في التداول؟

الحساب بسيط باستخدام الحساب الأساسي. نقسم المبلغ المطلوب على القيمة الاسمية للوت المختار:

أمثلة توضيحية:

• للاستثمار 300,000 دولار في USD/CHF: 300,000 ÷ 100,000 = 3 لوتات
• للاستثمار 20,000 جنيه في GBP/JPY: 20,000 ÷ 10,000 = 2 لوت صغير (0,2)
• للاستثمار 7,000 دولار كندي في CAD/USD: 7,000 ÷ 1,000 = 7 لوتات دقيقة (0,07)

مع الممارسة، يطور المتداولون حدسًا لتحديد حجم اللوت بدون الحاجة إلى حسابات معقدة.

الرافعة المالية: توسيع القدرة على الاستثمار

الكثير من المتداولين يفتقرون إلى رأس المال اللازم لتداول لوتات كاملة. لذلك، توجد الرافعة المالية، وهي أداة يوفرها الوسطاء لمضاعفة القدرة الشرائية. تعني رافعة 1:200 أن كل يورو يتحكم فيه يعمل كما لو كان 200 يورو.

مع هذه الميزة، يمكن للمتداول أن يتحكم في 100,000 يورو (لوت واحد في EUR/USD) مع استثمار فقط 500 يورو من رأس المال الحقيقي.

العلاقة بين حجم اللوت وPips

يمثل الـPips وحدة قياس حركة السعر في الفوركس. تقنيًا، يُعادل pip 0,01%، أو من حيث الأرقام العشرية، الرقم الرابع بعد الفاصلة في معظم أزواج العملات.

إذا تحرك EUR/USD من 1,1216 إلى 1,1220، فقد شهد حركة بمقدار 4 Pips.

يتم حساب الربح أو الخسارة بضرب:

حجم اللوت × قيمة الـ Pip × عدد الـ Pips × 10 = الناتج بوحدات العملة

مثال عملي: مركز بـ3 لوتات في EUR/USD مع حركة إيجابية بمقدار 4 Pips يحقق 3 × 4 × 10 = 120 يورو ربح.

جدول المعادلات حسب نوع اللوت:

Pipettes: دقة إضافية

بعيدًا عن الـ Pips، هناك تقسيم فرعي: الـ Pipettes، التي تتعلق بالخانة الخامسة بعد الفاصلة العشرية. تعادل pipette 1 من الألف، وتوفر دقة أكبر في قياس تقلبات السعر.

يعد الحساب باستخدام الـ Pipettes تعديلًا بسيطًا للمعادلة: حجم اللوت × عدد الـ Pipettes × 1 = الناتج.

اختيار الحجم الأمثل للوت

اختيار حجم المركز بشكل صحيح أمر حاسم. تتطلب العملية تحديد:

1. إجمالي رأس المال المتاح: إجمالي صندوق الاستثمار
2. أقصى مخاطر لكل عملية: النسبة المئوية التي يرغب في خسارتها (عادة 1-5%)
3. موقع وقف الخسارة: المسافة بالـ Pips حتى مستوى الإغلاق التلقائي
4. الحساب النهائي: رأس المال المعرض للخطر ÷ (مسافة وقف الخسارة × قيمة الـ Pip)

افترض أن لديك حساب بقيمة 5,000 يورو مع مخاطر قصوى بنسبة 5% (250 يورو). إذا وضعت وقف الخسارة على بعد 30 pip:

حجم اللوت = 250 ÷ (30 × 0,0001) = 1,25 لوت

هذا الحجم يمنع التعرض المفرط ويحمي رأس المال.

خطر الـ Margin Call

حجم لوت غير مناسب قد يؤدي إلى الـ Margin Call: التحذير من أن نسبة الهامش المستخدمة تقترب بشكل خطير من 100%. عند الوصول إلى هذا الحد، يغلق الوسيط تلقائيًا المراكز لحماية نفسه.

خيارات التعامل مع الـ Margin Call محدودة:

• إيداع أموال إضافية
• إغلاق المراكز طواعية
• السماح للوسيط بتصفية المراكز (خيار غير موصى به)

الخلاصة: الانضباط في إدارة حجم اللوت

إتقان حجم اللوت في تداول الفوركس ليس خيارًا بل ضرورة. يحدد جدوى أي استراتيجية ويفصل بين المتداولين المربحين وأولئك الذين يتعرضون للتصفية. النصيحة النهائية هي تخصيص وقت لحساب الحجم الأمثل وفقًا لرأس المال المتاح، وضع أوامر وقف خسارة متماسكة، والأهم من ذلك، عدم السماح للجشع أو العاطفة بتجاوز الانضباط المسبق.