التداول في الفوركس: إتقان حجم العقود لإدارة المخاطر كمحترف

لماذا الحجم مهم جدًا في تداولك؟

أي متداول دخل عالم الفوركس قد لاحظ شيئًا أساسيًا: العمليات لا تُقاس بوحدات فردية مثل الأسهم، بل بـ"حجوم" موحدة. هذه هي السبب في أن الحجم يمثل الركيزة الأولى لإدارة مخاطر قوية. بدون فهم واضح لحجم المركز الذي تتخذه في كل عملية، أنت تلعب بشكل أعمى.

يتم التداول في الفوركس وفق منطق مختلف تمامًا عن الأسواق الأخرى. بينما تشتري وتبيع أسهمًا منفصلة، في العملات تعمل بأحجام موحدة تحدد بالضبط كم رأس مال تعرضه في كل صفقة. كلما زاد الحجم، زاد المخاطرة؛ وكلما قل الحجم، قلت التعرض. لذلك، قبل تنفيذ أي أمر، يجب أن تعرف بالضبط ماذا يمثل كل حجم وكيف تحسبه وفقًا لرأس مالك المتاح.

المقاييس القياسية للحجم في الفوركس

حجم قياسي في الفوركس يعادل 100,000 وحدة من العملة الأساسية. إذا كنت تتداول بـ EUR/USD وفتحت مركزًا بحجم 1، فأنت تتحكم في 100,000 يورو. قد يبدو هذا كبيرًا، لكن هنا يأتي دور الرافعة المالية التي يوفرها الوسيط.

بالطبع، ليس جميع المتداولين يتداولون بأحجام كاملة. في الواقع، يبدأ معظمهم بأحجام أقل تحفظًا:

الحد الأدنى يمثل 10,000 وحدة من العملة الأساسية. الحد الأدنى في EUR/USD يعادل التحكم في 10,000 يورو.

الميكرو لوت هو الخيار الأكثر حذرًا، مع 1,000 وحدة من العملة الأساسية. التداول بالميكرو لوت في EUR/USD يعني العمل بـ 1,000 يورو.

في نظام أوامر الوسيط، يتم تمثيلها بشكل بسيط:

• وحدة (1) = 1 لوت = 100,000 وحدة
• عُشر (0,1) = 1 ميكرو لوت = 10,000 وحدة
• مئة (0,01) = 1 ميكرو لوت = 1,000 وحدة

دور الرافعة المالية: كيف تتداول بدون رأس مال غير محدود

قد تتساءل: “كيف يمكنني أن أمتلك 100,000 يورو لتداول لوت واحد إذا كانت حسابي 5,000؟” الجواب يكمن في الرافعة المالية.

الرافعة تعمل كمضاعف لرأس مالك المتاح. إذا عرض الوسيط رافعة مالية 1:200 في EUR/USD، فكل يورو تودعه يعمل كأنه 200 يورو. هذا يعني أنه للتحكم في لوت واحد من 100,000 يورو، تحتاج فقط إلى 500 يورو حقيقي في حسابك (100.000 ÷ 200 = 500). تختلف نسبة الرافعة حسب الأصل الذي تتداول عليه واللوائح المحلية.

لكن تذكر: الرافعة سيف ذو حدين. فهي تضاعف أرباحك وخسائرك على حد سواء.

كيف تحسب الحجم بشكل صحيح في تداولك

حساب الحجم بسيط. لننظر إلى بعض الأمثلة العملية:

المثال 1 - الأحجام الكاملة: تريد فتح مركز على USD/CHF بمبلغ 300,000 دولار. الأمر الذي يجب أن تضعه هو 3 لوتات.

المثال 2 - الحد الأدنى: تنوي الدخول على GBP/JPY بمبلغ 20,000 جنيه. أدخل أمرًا بحجم 0,2 لوت.

المثال 3 - الميكرو لوت: مركزك على CAD/USD سيكون 7,000 دولار كندي. سجل 0,07 لوت في الأمر.

المثال 4 - مزيج: تنوي تداول EUR/USD بمبلغ 160,000 يورو. يجب أن يكون أمرُك 1,6 لوت.

مع الممارسة، ستتمكن من استنتاج الحجم بشكل بديهي دون الحاجة إلى حسابات معقدة.

النقاط (Pips) والحجم: الثنائي الذي يحدد أرباحك وخسائرك

الآن بعد أن فهمت الحجم، حان الوقت للحديث عن النقاط، فهي النصف الآخر من المعادلة التي تحدد نتيجتك النهائية في كل عملية تداول.

النقاط (نقاط مئوية) تمثل أدنى تغير في سعر زوج العملات. في معظم الأزواج، 1 نقطة تساوي الرقم الرابع بعد الفاصلة العشرية. على سبيل المثال، إذا تحرك EUR/USD من 1,1216 إلى 1,1218، فهناك زيادة بمقدار نقطتين. حركة من 1,1216 إلى 1,1228 ستكون تغييرًا بمقدار 12 نقطة.

العلاقة بين الحجم والنقاط هي التي تحدد في النهاية إذا ربحت أو خسرت مالًا. الصيغة الأساسية هي:

الربح/الخسارة = الحجم × 100,000 × 0,0001 × النقاط

مثال عملي: استثمرت 3 لوتات في EUR/USD (300,000 يورو) وتغير السعر بمقدار 4 نقاط لصالحك.

الحساب: 3 × 100,000 × 0,0001 × 4 = 120 يورو ربح

هناك طريقة بديلة أكثر بديهية عبر جدول المعادلات:

باستخدام هذا الجدول، الصيغة المبسطة هي: الحجم × النقاط × المعادلة

نفس المثال: 3 × 4 × 10 = 120 يورو

حالة أخرى: تداولت بـ 0,45 لوت في EUR/USD وحققت حركة 8 نقاط لصالحك. النتيجة: 0,45 × 8 × 10 = 36 يورو ربح

البايبتات (Pipettes): الدقة القصوى في تداولك

بعيدًا عن النقاط، هناك وحدة أدق بكثير: البايبتات، التي تمثل الرقم الخامس بعد الفاصلة العشرية. البايبت هو عشرة أضعاف أصغر من النقطة، مما يسمح بالتقاط تحركات سعرية دقيقة جدًا.

مع البايبتات، تتغير المعادلة إلى:

المضاعف يصبح من 10 إلى 1. مثال: إذا تداولت بـ 3 لوتات وحققت 34 بايبِت ربح (حركة من 1,12412 إلى 1,12446)، فالنتيجة ستكون: 3 × 34 × 1 = 102 يورو.

حدد الحجم الأمثل وفقًا لرأس مالك وتحمل المخاطر

هذه هي النقطة الحاسمة لكل متداول: حساب الحجم الذي يتناسب مع وضعك المالي وتحملك للمخاطر. للقيام بذلك، تحتاج إلى أربعة بيانات:

1. رأس مال حسابك الكلي
2. نسبة المخاطرة لكل عملية (موصى بها: 1-5%)
3. مسافة وقف الخسارة بالنقاط
4. قيمة النقطة (0,0001 لمعظم الأزواج)

مثال تطبيقي: حسابك 5,000 يورو وتقرر أن تخاطر بنسبة 5% كحد أقصى في كل عملية، أي 250 يورو (5,000 × 5%).

تحدد وقف الخسارة على بعد 30 نقطة من سعر الدخول في EUR/USD.

بتطبيق المعادلة: الحجم = رأس المال المخاطر ÷ (وقف الخسارة بالنقاط × قيمة النقطة × 100.000)

الحساب: 250 ÷ (30 × 0,0001 × 100.000) = 250 ÷ 300 = 0,83 لوت (تقريبًا 83,000 يورو)

هذا هو الحجم الأمثل لملفك المخاطر. أي زيادة ستعرض رأس مالك للخطر بشكل مفرط؛ وأي تقليل سيضيع فرصًا.

الخطر الصامت: طلب الهامش (Margin Call) في التداول

إذا لم تدير حجم مركزك بشكل صحيح، ستواجه واقعًا قاسيًا: طلب الهامش. وهو إشعار من الوسيط بأن الهامش المتاح لديك استُهلك بشكل خطير وقريب من الإغلاق الإجباري للمراكز.

كيف يحدث ذلك؟ عندما يتحرك السوق ضدك، الرافعة التي استفدت منها في أوقات إيجابية تعمل الآن عكس ذلك، وتستهلك بسرعة رأس مالك. مع اقتراب نسبة الهامش من 100% من رصيدك، ستتلقى إشعار طلب الهامش.

في هذه الحالة، خياراتك محدودة:

• إيداع المزيد من رأس المال لتقليل نسبة الهامش المستخدم
• إغلاق المراكز المفتوحة لتحرير الهامش فورًا
• عدم القيام بأي شيء، وفي هذه الحالة سيقوم الوسيط بإغلاق مراكزك تلقائيًا لحماية رأس ماله

أفضل دفاع هو الوقاية: اختر حجم مركز مناسب وضع أوامر وقف خسارة منضبطة في جميع تداولاتك.

الخلاصة: الحجم هو مسؤوليتك الأهم في الفوركس

التداول في الفوركس يتطلب دقة، انضباط ومعرفة تقنية. من بين جميع العناصر التي تحدد نجاحك أو فشلك، الحجم هو ربما الأهم، لأنه يحدد مباشرة كم من رأس مالك تضع في اللعب في كل قرار.

خصص وقتًا لحساب الحجم الأمثل بناءً على رأس مالك المتاح، وتحملك للمخاطر، وخطة وقف الخسارة. لا تدع الحماسة أو الطمع يدفعانك لتحمل مراكز مفرطة. تذكر أن الهدف ليس تحقيق أكبر ربح في كل عملية، بل بناء عملية تداول مستدامة على المدى الطويل. الانضباط في إدارة الحجم هو ما يميز المتداولين المحترفين عن الذين يخسرون رأس مالهم بسرعة.