الجزء الأول: أساس البقاء — إدارة المخاطر والتمويل (هذه 1، والبقية 0)

1. الحد الأقصى للمخاطرة في صفقة واحدة: لا يجب أن يتجاوز الخسارة المتوقعة القصوى لأي صفقة واحدة 10%-20% من إجمالي أموالك. هذه قاعدة صارمة. على فرض أن حسابك يملك 100,000، فإن أقصى خسارة لكل صفقة هي 10,000-20,000 يوان. هذا يضمن أن تستمر في اللعب حتى لو خسرت بشكل متكرر.
2. حساب حجم المركز: قبل الدخول، استنادًا إلى نقطة وقف الخسارة و"الحد الأقصى للمخاطرة في صفقة واحدة"، قم بحساب حجم المركز. الصيغة: حجم المركز = (المبلغ الذي يمكنك تحمله من الخسارة) / (سعر الدخول - سعر وقف الخسارة). تجنب الاندفاع "إذا شعرت أنه سيرتفع، فاشترِ أكثر".
3. التعرض للمخاطر الإجمالية: عند امتلاك عدة مراكز في نفس الوقت، تأكد من أن إجمالي التعرض للمخاطر (الخسارة الإجمالية إذا وصلت جميع الأوامر إلى وقف الخسارة) ضمن نطاق يمكن السيطرة عليه (مثل 5% من إجمالي التمويل).

الجزء الثاني: روح التنفيذ — التخطيط والانضباط

1. تداول دائمًا وفقًا لخطة: قبل الدخول، اكتب بوضوح (ورقيًا أو إلكترونيًا):
· سبب الدخول: بناءً على الإشارات والاستراتيجية، وليس الشعور.
· سعر الدخول:
· سعر وقف الخسارة: يجب تحديده! هو التأمين الذي تشتريه لهذه الصفقة.
· سعر الهدف/استراتيجية الخروج: هل هو جني أرباح ثابت، أم تحريك وقف الخسارة؟ متى تقلل المركز؟
· حجم المركز: (يحسب وفقًا لقواعد الجزء الأول).
2. تجنب القرارات العشوائية أثناء التداول: بمجرد وضع الخطة، إلا إذا ظهرت ظروف غير متوقعة وفقًا لاستراتيجيتك، فالتزم بتنفيذها. المشاعر أثناء التداول أقل موثوقية.
3. استخدم سجل التداول بشكل جيد: سجل كل صفقة (بما في ذلك التي لم تنفذ). سجل خطتك، والتنفيذ، والأرباح والخسائر، والمشاعر والأفكار في ذلك الوقت. قم بمراجعة دورية لاكتشاف الأخطاء المتكررة والأنماط التي يمكن تحسينها.

الجزء الثالث: طريق الإدراك — السوق والذات

1. لا وجود لـ"الكأس المقدسة": تقبل أنه لا توجد استراتيجية يمكنها الفوز دائمًا. جوهر السوق هو لعبة احتمالات. هدفك هو بناء نظام ذو توقعات إيجابية، وتنفيذه باستمرار على المدى الطويل.
2. الربح والخسارة من نفس المصدر: الاستراتيجية التي تستخدمها لتحقيق الأرباح ستؤدي أيضًا إلى خسائر. توقف الخسارة لا يعني فشل الاستراتيجية، والربح لا يعني أنك عبقري. انتقل من التفكير في "صحة أو خطأ في صفقة واحدة" إلى "احتمالات الكل على المدى الطويل".
3. التركيز على العملية، وليس النتائج: إذا أدرت صفقة بشكل جيد (طبقًا للخطة وضمن إدارة المخاطر)، حتى لو خسرت، فهي "صفقة جيدة". وإذا قمت بصفقة بشكل عشوائي وربحت، فهي "صفقة سيئة". كافئ نفسك على السلوك الصحيح، وليس على النتائج العشوائية.
4. التعلم المستمر، مع البساطة: تعلم بعمق عن هيكل السوق، التحليل الفني، والأساسيات. لكن في النهاية، يجب أن يكون نظامك بسيطًا بما يكفي ليتم تنفيذه بسهولة. التعقيد لا يساوي الفعالية.

الجزء الرابع: مرساة الحالة النفسية — المدى الطويل

1. حماية رأس المال فوق كل شيء: في بداية التداول، هدفك الأول ليس جني أموال كثيرة، بل البقاء على قيد الحياة، وتجنب الخسائر الكبيرة. "ابقَ الأخضر، ولا تخف من عدم وجود حطب".
2. الحذر من فخ المشاعر:
· بعد الربح: تجنب الثقة المفرطة، وتخفيف المعايير، وزيادة حجم المركز.
· بعد الخسارة: تجنب التداول الانتقامي، والتداول المتكرر، ومحاولة "الانتقام من الخسارة على الفور".
3. الانسحاب من السوق بانتظام: إذا استمرت الخسائر، أو فقدت توازنك النفسي، أو كان السوق فوضويًا جدًا، قم بإيقاف التداول لبضعة أيام. أفرغ ذهنك، وأعد قراءة خطة التداول وسجلاتك.
4. التداول مهنة جادة، وليس مقامرة أو ترفيه: استخدم أموالًا يمكنك خسارتها. أدِّر تداولاتك كما تدير شركة: بميزانية (إدارة التمويل)، وعمليات (خطة التداول)، ومراجعة (سجل التداول).

ملخص نهائي

أفضل المتداولين ليسوا خبراء تنبؤ، بل خبراء إدارة المخاطر والانضباط. يستخدمون قواعد صارمة لفرض السيطرة على طبيعتهم البشرية الحارة.

هذه النصائح تبدو بسيطة، لكن كل واحدة تتطلب إرادة قوية وتحكمًا ذاتيًا كبيرًا للممارسة. أتمنى لك التقدم بثبات على هذا الطريق الأكثر تحديًا.