هل تبحث عن تعرض واسع لقطاع التكنولوجيا - القطاع الواسع من سوق الأسهم؟ يجب أن تأخذ في الاعتبار صندوق الاستثمار المتداول ألفا دي إكس للتكنولوجيا من فاست ترست (FXL)، وهو صندوق استثمار متداول مُدار بشكل سلبي تم إطلاقه في 8 مايو 2007.
تزداد شعبية صناديق الاستثمار المتداولة المدارة بشكل سلبي بين المستثمرين المؤسسيين وكذلك المستثمرين الأفراد بسبب انخفاض التكلفة، الشفافية، المرونة وكفاءة الضرائب. إنها وسائل ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل.
تقدم صناديق الاستثمار المتداولة في القطاعات الصديقة للمستثمرين العديد من الخيارات للحصول على تعرض منخفض المخاطر ومتعدد الأنواع لمجموعة واسعة من الشركات في قطاعات معينة. التكنولوجيا - الشاملة هي واحدة من 16 قطاعًا واسعًا ضمن تصنيف زاك للصناعات. إنها مصنفة حاليًا في المرتبة 5، مما يضعها في أعلى 31%.
تفاصيل المؤشر
الصندوق مدعوم من قبل First Trust Advisors. لقد جمع أصولًا تزيد عن 1.37 مليار دولار، مما يجعله واحدًا من أكبر ETFs التي تحاول مطابقة أداء قطاع التكنولوجيا - الشامل في سوق الأسهم. يسعى FXL لمطابقة أداء مؤشر StrataQuant للتكنولوجيا قبل الرسوم والنفقات.
مؤشر تكنولوجيا StrataQuant هو مؤشر معدل موزون بالدولار المتساوي تم تصميمه بواسطة AMEX لتحديد واختيار الأسهم من مؤشر Russell 1000 بشكل موضوعي والتي قد تولد ألفا إيجابية بالنسبة لمؤشرات الأسلوب السلبي التقليدية من خلال استخدام منهجية تصفية AlphaDEX.
التكاليف
يجب على المستثمرين أيضًا الانتباه إلى نسبة مصاريف صندوق ETF. ستنتج المنتجات ذات التكلفة الأقل نتائج أفضل من تلك ذات التكلفة الأعلى، مع افتراض أن جميع المقاييس الأخرى تظل كما هي.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF 0.6%، مما يجعله على قدم المساواة مع معظم المنتجات النظيرة في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات أرباح متتالي على مدى 12 شهرًا يبلغ 0.03%.
التعرض للقطاع وأعلى الحيازات
من المهم التعمق في حيازات ETF قبل الاستثمار على الرغم من العديد من المزايا لهذه الأنواع من الصناديق مثل التعرض المتنوع، الذي يقلل من مخاطر الأسهم الفردية. ومعظم صناديق ETF هي منتجات شفافة للغاية تكشف عن حيازاتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص في قطاع تكنولوجيا المعلومات - حوالي 80.2% من المحفظة. تكتمل الصناعات والاتصالات الثلاثة الأوائل.
عند النظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة بالانتير تكنولوجيز إنك (الفئة A) (PLTR) حوالي 2.28% من إجمالي الأصول، تليها شركة ريديت، إنك (الفئة A) (RDDT) وشركة أمفينول (APH).
تشكل أعلى 10 حيازات حوالي 18.42% من إجمالي الأصول التي تحت الإدارة.
الأداء والمخاطرة
حتى الآن هذا العام، أضاف FXL حوالي 7.95%، وارتفع حوالي 18.88% في السنة الماضية ( اعتبارًا من 09/01/2025). خلال هذه الفترة التي تبلغ 52 أسبوعًا مضت، تداول الصندوق بين 115.28 دولار و162.699 دولار.
تستمر القصة
يمتلك صندوق ETF بيتا قدره 1.16 وانحراف معياري قدره 24.15% خلال فترة الثلاث سنوات الماضية، مما يجعله خياراً متوسط المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 101 حصة، فإنه ينوع بفعالية المخاطر الخاصة بالشركات.
بدائل
يحتفظ صندوق First Trust Technology AlphaDEX ETF بترتيب Zacks ETF Rank 2 (شراء)، والذي يعتمد على العائد المتوقع لفئة الأصول، ونسبة المصاريف، والزخم، من بين عوامل أخرى. لهذا السبب، يُعتبر FXL خيارًا ممتازًا للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تعرض لقطاع ETFs التكنولوجيا في السوق. هناك صناديق ETF إضافية أخرى في هذا المجال يمكن أن ينظر إليها المستثمرون أيضًا.
استثمر في الذهب
### أمريكان هارتفورد جولد: #1 تاجر المعادن الثمينة في البلاد
تعرف على المزيد ### Priority Gold: حتى 15 ألف دولار في فضة مجانية + صفر رسوم حساب على الشراء المؤهل
تعلم المزيد ### مجموعة ثور للمعادن: أفضل IRA للذهب بشكل عام
تعرف على المزيد مدعوم من Money.com - قد تكسب Yahoo عمولة من الروابط أعلاه. يتتبع صندوق الاستثمار المتداول في قطاع التكنولوجيا (XLK) مؤشر قطاع التكنولوجيا الانتقائي وصندوق Vanguard لتكنولوجيا المعلومات (VGT) يتتبع مؤشر MSCI للسوق القابل للاستثمار في الولايات المتحدة لتكنولوجيا المعلومات 25/50. يمتلك صندوق SPDR للقطاع التكنولوجي 83.99 مليار دولار من الأصول، بينما يمتلك صندوق Vanguard لتكنولوجيا المعلومات 99.65 مليار دولار. يتمتع XLK بنسبة مصاريف قدرها 0.08٪، بينما يفرض VGT 0.09٪.
الخلاصة
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج وغيرها من ETFs، قم بالبحث عن المنتجات التي تتناسب مع أهداف استثمارك واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETFs، يرجى زيارة مركز ETFs من Zacks.
هل ترغب في الحصول على أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 من أفضل الأسهم للأيام الـ 30 المقبلة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
تبادل أول ثقة تقنية ألفا DEX (FXL): تقارير بحث ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على موقع زاكز للأبحاث الاستثمارية (zacks.com).
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل يجب عليك الاستثمار في صندوق First Trust Technology AlphaDEX ETF (FXL)؟
هل تبحث عن تعرض واسع لقطاع التكنولوجيا - القطاع الواسع من سوق الأسهم؟ يجب أن تأخذ في الاعتبار صندوق الاستثمار المتداول ألفا دي إكس للتكنولوجيا من فاست ترست (FXL)، وهو صندوق استثمار متداول مُدار بشكل سلبي تم إطلاقه في 8 مايو 2007.
تزداد شعبية صناديق الاستثمار المتداولة المدارة بشكل سلبي بين المستثمرين المؤسسيين وكذلك المستثمرين الأفراد بسبب انخفاض التكلفة، الشفافية، المرونة وكفاءة الضرائب. إنها وسائل ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل.
تقدم صناديق الاستثمار المتداولة في القطاعات الصديقة للمستثمرين العديد من الخيارات للحصول على تعرض منخفض المخاطر ومتعدد الأنواع لمجموعة واسعة من الشركات في قطاعات معينة. التكنولوجيا - الشاملة هي واحدة من 16 قطاعًا واسعًا ضمن تصنيف زاك للصناعات. إنها مصنفة حاليًا في المرتبة 5، مما يضعها في أعلى 31%.
تفاصيل المؤشر
الصندوق مدعوم من قبل First Trust Advisors. لقد جمع أصولًا تزيد عن 1.37 مليار دولار، مما يجعله واحدًا من أكبر ETFs التي تحاول مطابقة أداء قطاع التكنولوجيا - الشامل في سوق الأسهم. يسعى FXL لمطابقة أداء مؤشر StrataQuant للتكنولوجيا قبل الرسوم والنفقات.
مؤشر تكنولوجيا StrataQuant هو مؤشر معدل موزون بالدولار المتساوي تم تصميمه بواسطة AMEX لتحديد واختيار الأسهم من مؤشر Russell 1000 بشكل موضوعي والتي قد تولد ألفا إيجابية بالنسبة لمؤشرات الأسلوب السلبي التقليدية من خلال استخدام منهجية تصفية AlphaDEX.
التكاليف
يجب على المستثمرين أيضًا الانتباه إلى نسبة مصاريف صندوق ETF. ستنتج المنتجات ذات التكلفة الأقل نتائج أفضل من تلك ذات التكلفة الأعلى، مع افتراض أن جميع المقاييس الأخرى تظل كما هي.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF 0.6%، مما يجعله على قدم المساواة مع معظم المنتجات النظيرة في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات أرباح متتالي على مدى 12 شهرًا يبلغ 0.03%.
التعرض للقطاع وأعلى الحيازات
من المهم التعمق في حيازات ETF قبل الاستثمار على الرغم من العديد من المزايا لهذه الأنواع من الصناديق مثل التعرض المتنوع، الذي يقلل من مخاطر الأسهم الفردية. ومعظم صناديق ETF هي منتجات شفافة للغاية تكشف عن حيازاتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص في قطاع تكنولوجيا المعلومات - حوالي 80.2% من المحفظة. تكتمل الصناعات والاتصالات الثلاثة الأوائل.
عند النظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة بالانتير تكنولوجيز إنك (الفئة A) (PLTR) حوالي 2.28% من إجمالي الأصول، تليها شركة ريديت، إنك (الفئة A) (RDDT) وشركة أمفينول (APH).
تشكل أعلى 10 حيازات حوالي 18.42% من إجمالي الأصول التي تحت الإدارة.
الأداء والمخاطرة
حتى الآن هذا العام، أضاف FXL حوالي 7.95%، وارتفع حوالي 18.88% في السنة الماضية ( اعتبارًا من 09/01/2025). خلال هذه الفترة التي تبلغ 52 أسبوعًا مضت، تداول الصندوق بين 115.28 دولار و162.699 دولار.
تستمر القصة
يمتلك صندوق ETF بيتا قدره 1.16 وانحراف معياري قدره 24.15% خلال فترة الثلاث سنوات الماضية، مما يجعله خياراً متوسط المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 101 حصة، فإنه ينوع بفعالية المخاطر الخاصة بالشركات.
بدائل
يحتفظ صندوق First Trust Technology AlphaDEX ETF بترتيب Zacks ETF Rank 2 (شراء)، والذي يعتمد على العائد المتوقع لفئة الأصول، ونسبة المصاريف، والزخم، من بين عوامل أخرى. لهذا السبب، يُعتبر FXL خيارًا ممتازًا للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تعرض لقطاع ETFs التكنولوجيا في السوق. هناك صناديق ETF إضافية أخرى في هذا المجال يمكن أن ينظر إليها المستثمرون أيضًا.
استثمر في الذهب
تعرف على المزيد ### Priority Gold: حتى 15 ألف دولار في فضة مجانية + صفر رسوم حساب على الشراء المؤهل
تعلم المزيد ### مجموعة ثور للمعادن: أفضل IRA للذهب بشكل عام
تعرف على المزيد مدعوم من Money.com - قد تكسب Yahoo عمولة من الروابط أعلاه. يتتبع صندوق الاستثمار المتداول في قطاع التكنولوجيا (XLK) مؤشر قطاع التكنولوجيا الانتقائي وصندوق Vanguard لتكنولوجيا المعلومات (VGT) يتتبع مؤشر MSCI للسوق القابل للاستثمار في الولايات المتحدة لتكنولوجيا المعلومات 25/50. يمتلك صندوق SPDR للقطاع التكنولوجي 83.99 مليار دولار من الأصول، بينما يمتلك صندوق Vanguard لتكنولوجيا المعلومات 99.65 مليار دولار. يتمتع XLK بنسبة مصاريف قدرها 0.08٪، بينما يفرض VGT 0.09٪.
الخلاصة
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج وغيرها من ETFs، قم بالبحث عن المنتجات التي تتناسب مع أهداف استثمارك واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETFs، يرجى زيارة مركز ETFs من Zacks.
هل ترغب في الحصول على أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 من أفضل الأسهم للأيام الـ 30 المقبلة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
تبادل أول ثقة تقنية ألفا DEX (FXL): تقارير بحث ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على موقع زاكز للأبحاث الاستثمارية (zacks.com).
زاکس للاستثمار والبحوث
عرض التعليقات