ما الفائدة من وكلاء الذكاء الاصطناعي في مجال العملات الرقمية؟

لقد مضى عام على انطلاق موجة وكلاء الذكاء الاصطناعي في الربع الرابع من 2024، حين قادت @virtuals_io مبادرة "ترميز وكيل الذكاء الاصطناعي"، التي تربط تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي برموز أُطلقت بطريقة عادلة.

الوقت يمر سريعاً.

خلال هذا العام فقط، شهد قطاع Crypto AI تحولاً جذرياً، وظهر توجه قوي نحو المصادر المفتوحة في الذكاء الاصطناعي العام، وانتشرت أدوات تسهّل على المطورين والمستخدمين البدء في البناء والتطوير.

ما بدأ كمُنتج ذكاء اصطناعي مرتبط برمز منخفض القيمة تقوده فرق صغيرة ومستقلة، تحول إلى مشهد متكامل يضم مئات الفرق عالية الجودة التي ترسم رؤيتها في Crypto AI.

في هذه المقالة، وبالاستناد إلى الزخم الأخير حول سردية x402، سنستعرض المشهد الحالي، ونحلل التغييرات، ونرصد أداء اللاعبين الرئيسيين، والأهم نحدد الاتجاه المستقبلي ودور وكلاء Crypto AI.

لنبدأ ↓

إذا كنت، مثلي، متحمساً للذكاء الاصطناعي أو تستمتع باستكشافه، فستلاحظ سرعة تطور الذكاء الاصطناعي. كل شهر تظهر ابتكارات جديدة، من أدوات بسيطة مثل Ghiblifi إلى فيديوهات احترافية من إنتاج الذكاء الاصطناعي ووكلاء ذكاء يفوقون إنتاجية المطور المبتدئ.

أما في عالم الكريبتو، فالأمر يختلف. ما انتشر مع بداية موجة وكلاء الذكاء الاصطناعي العام الماضي كان:

• @truth_terminal: ظهر وتفاعل وحصل على تمويل من @pmarca لدى a16z
• @aixbt_agent: قدم تحليلات متطورة وكان شخصية مميزة في مجتمع الكريبتو على X
• @virtuals_io: مجتمع الوكلاء الذي أطلق "رموز الوكيل" وحققت ارتفاعات تراوحت بين 10 و50 ضعفاً
• @dolos_diary: أضخم شخصية جدلية على الإنترنت، محبوب بأسلوبه الساخر والمضحك
• @luna_virtuals: أول AIDOL يرفّه الجماهير عبر منصات التواصل

كان الترفيه هو السمة المسيطرة عند نشوء السردية، ولكن اليوم... لم يظهر أي نوع جديد من الترفيه من وكلاء الذكاء الاصطناعي (وربما هذا جيد، لكن جاذبية وسحر البدايات اختفى)

المشهد الحالي يتركز بشدة على القطاعات التي يتفوق فيها الكريبتو — الحالات المالية كتحقيق الأرباح وتجنب الخسائر.

تقدير a16z لحجم الاقتصاد الوكلي بـ30 تريليون دولار في تقريرهم الأخير "حالة الكريبتو" قد يبدو مبالغاً فيه، خاصة أن توقعات سوق الذكاء الاصطناعي لعام 2030 لا تتجاوز عدة تريليونات.

ومع ذلك، يمكن تصور اقتصاد الوكلاء بقيمة تريليونات الدولارات مع استمرار أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية والعمودية في تعزيز الإنتاجية، وزيادة تبني المؤسسات، وتطوير أساليب عمل أكثر كفاءة تعتمد الذكاء الاصطناعي.

الكريبتو يشابه ذلك، لكنه يركز بشدة على تحقيق الأرباح، لذا ستتوجه أساليب العمل نحو تحقيق المكاسب وتجنب الخسائر، وتبرز عدة فئات رئيسية:

(1) DeFi — المنتج الأبرز للكريبتو

• التداول (الفوري، العقود الدائمة على CEX/DEX)
• أسواق المال (الإقراض/الاقتراض، استثمار أصول الكريبتو)
• العملات المستقرة (وسيلة تبادل/وحدة استقرار، استراتيجيات DeFi مركبة عالية العائد)
• بروتوكولات العائد (أسواق أسعار الفائدة، أسواق النقاط، أسواق معدلات التمويل، منتجات تحسين العائد/الخزائن)
• RWA/DePIN (إدخال الأصول الإنتاجية الواقعية إلى السلسلة، وربط رأس المال على السلسلة لتلبية الطلب خارج السلسلة)

أكبر حجم سوق مع أكثر من 150 مليار دولار قيمة إجمالية مقفلة وأكثر من 300 مليار دولار قيمة سوقية للعملات المستقرة. يتزايد تدفق رأس المال إلى السلسلة مع تحسن البيئة التنظيمية وزيادة تبني المؤسسات، كما تجذب العملات المستقرة المزيد من الشركات الناشئة والمؤسسات لاستخدام بنية الكريبتو.

لهذه الأسباب، سيكون الطلب على الأتمتة — البنية التحتية والأدوات التي تعمل كخلفية للمؤسسات والشركات الناشئة لجذب المستخدمين العاديين إلى السلسلة — عاملاً أساسياً في دفع المرحلة التالية من التبني.

الوكلاء القادرون على تبسيط تعقيدات DeFi، وتسهيل التنفيذ، وتحسين إدارة المخاطر، إعادة التوازن، وتنسيق الاستراتيجيات، سيستحوذون على جزء كبير من القيمة المتدفقة لبروتوكولات DeFi.

اللاعبون الرئيسيون في النظام البيئي:

• @almanak
• @gizatechxyz
• @Cod3xOrg
• @TheoriqAI
• @ZyfAI_

(2) DeAI/Darwinian AI — المنتج الأبرز في Crypto AI

(3) أسواق التنبؤ x الذكاء الاصطناعي — أكثر القطاعات نمواً

لن نخوض في تفاصيل (2) و(3) لأننا ناقشناها عدة مرات في مقالات سابقة.

إذا تابعت تطورات المشهد، ستلاحظ أن قطاع DeFi x AI لم يتغير كثيراً. السبب أن فك تعقيدات أساليب العمل في DeFi بالغ الصعوبة؛ لا يمكن إدخال الذكاء الاصطناعي بشكل عشوائي دون أنظمة معمارية مسؤولة وحواجز حماية تمنع انحراف الوكلاء.

لماذا أتحدث عن هذا وليس "وكلاء الذكاء الاصطناعي"؟

المشهد الأولي لوكلاء الذكاء الاصطناعي كان يدور حول Virtuals والوكلاء العاملين ضمن نظامها البيئي (وربما القليل من CreatorBid ووكلائهم)، وإطار ai16z (ElizaOS حالياً) الذي يسهل بناء وكلاء أو بوتات X تستدعي أدوات مختلفة، إضافة إلى أطر أخرى مثل Arc وPippin.

كانت هذه الأدوات ممتعة، لكنها لا تعبر عن التعريف الحقيقي لوكلاء الذكاء الاصطناعي. الوكيل يجب أن يكون نظام ذكاء اصطناعي يدرك بيئته، وأدواره ومسؤولياته، ويتخذ قرارات استباقية وينفذ إجراءات لتحقيق أهداف محددة دون تدخل بشري كبير.

في الواقع، أكثر من 95% من المشهد لا يتحقق فيه هذا الشرط؛ إما أنه برامج أو منتجات توليدية أو لا تزال فرقها تبني وكلاء ذكاء اصطناعي ذاتيين.

لا أقصد الانتقاص من أحد؛ إنما أوضح أننا في مرحلة مبكرة جداً، بحيث أن معظم اللاعبين لم يحددوا بعد ما ينجح فعلياً.

الفرق التي اكتشفت ما ينجح غالباً تصنف كمشاريع ذكاء اصطناعي، لا كوكلاء ذكاء اصطناعي.

المشهد

الزخم الأخير حول x402 دفع رؤوس الأموال والاهتمام نحو Crypto AI، لكن المشهد الجديد يختلف جذرياً عن السابق.

انحسار الضجة حول الأطر التقنية

كانت الأطر التقنية مهمة جداً، إذ تسهل بدء البناء وتقلل الوقت المطلوب للتعلم وكتابة الكود وتصميم أساليب العمل. أدوات مثل MCP تعزز قدرة الوكلاء على استدعاء أو تقديم واجهات برمجة التطبيقات، ERC-8004 ستساعد في تكوين سجل وتأسيس Ethereum كطبقة ثقة وتسوية، Google A2A وAP2 تترسخ كإطار رئيسي للبناء، ونرى أدوات مثل n8n AI agent/workflow builders تجذب المطورين والمستخدمين العاديين.

لهذه الأسباب، تراجعت الضجة حول الأطر التقنية وتحولت العديد من الفرق إلى أدوات أخرى مثل @arcdotfun التي أصبحت منصة تصميم أساليب عمل بالسحب والإفلات، و@openservai التي انتقلت من "سرب" إلى بناء أدوات وأساليب عمل Web3 تستهدف فئات مستخدمين محددة مثل أسواق التنبؤ.

رغم استمرار أهمية الأطر التقنية، فإن انتشار أطر الذكاء الاصطناعي Web2، مع تبني Web3، أدى إلى تراجع زخم Web3 frameworks.

التحول من منصات الإطلاق العادلة إلى نهج ICO Meta

منصات الإطلاق العادلة مناسبة للمستثمرين الأفراد الصغار وللمنصة نفسها، لكنها تعيق قدرة الفرق على النمو والتوسع، وتخلق بيئة خصبة للمطورين المستقلين لبناء مشاريع قصيرة الأجل أو لخلق ضجة مؤقتة، بدلاً من بناء أعمال ذكاء اصطناعي مستدامة تدوم لسنوات.

هنا يظهر توسع Virtuals عبر بروتوكول تجارة الوكلاء (ACP) كخيار منطقي. مع تأسيس x402 كبنية دفع للوكلاء، وبنية ثقة وسمعة، وتنظيم آليات التعاون والدفع، يصبح ذلك محورياً لبناء الاقتصاد الوكلي.

يبقى التحدي الرئيسي: هل توجد خدمات ذات جودة حقيقية سيدفع المستخدمون مقابلها؟

إذا كانت أغلب الخدمات غير مفيدة، فمن الطبيعي أن يلجأ الناس لخدمات الذكاء الاصطناعي Web2 بدلاً من Web3. إذاً، ما جدوى جمع وكلاء Web3؟

لبناء أعمال ذكاء اصطناعي مستدامة تحقق إيرادات بملايين الدولارات، تحتاج إلى تمويل ومواهب عالية ووقت كافٍ لتحقيق الرؤية، ونموذج منصات الإطلاق العادلة لا يوفر ذلك.

بدلاً من ذلك، نشهد صعود فرق متوسطة وكبيرة تؤمن تمويلها من المستثمرين الملائكة وصناديق رأس المال الجريء، وتنطلق بجولات مجتمعية عبر Kaito Launchpad أو Legion أو Echo.

هذه الفرق غالباً ما تقدم منتجات وخدمات أفضل بفضل موارد التمويل والمواهب والمصداقية، مما ينعكس إيجاباً على أداء رموزها.

نموذج تحقيق الربح والرموز الاقتصادية المكسور

إدارة منتج ذكاء اصطناعي مرتبط برمز تتطلب مهارات متخصصة، مع ضرورة الربط بينهما لتعزيز نمو المنتج واستقطاب المستخدمين (كتوزيع الرموز على الجمهور المستهدف ➔ تحول المستخدمين إلى مستخدمين يدفعون ➔ استخدام المنتج ➔ الحصول على مزيد من الرموز التي تواءم المصالح طويلة الأجل للمستخدمين والمشروع ➔ استمرار الدورة).

سهل نظرياً، صعب عملياً. معظم الفرق الصغيرة تمنح نسبة كبيرة من الرموز للسوق، ولا يبقى شيء لتشغيل دورة النمو.

يستخدم الغالب نموذج اشتراك SaaS أو تسعير حسب الاستخدام/الرصيد، ويمنح خيار استخدام الرمز للحصول على خصم. كما يستخدم جزءاً من إيرادات الاشتراك لإعادة شراء الرمز أو حرقه.

استخدام إيرادات الاشتراك لإعادة الشراء مقبول، لكن اشتراط الدفع بالرمز فقط أو للحصول على خصم يصعّب التوسع.

رموز الكريبتو متقلبة جداً، واستخدامها كوسيلة دفع يعقّد إدارة الميزانية.

تحول Darwinian AI إلى بديل لتشكيل رأس المال بنموذج رموز اقتصادي واضح

• @opentensor (Bittensor) أثبت مكانته كمنصة رئيسية للمؤسسين لإطلاق الأفكار، وللمعدنين للمساهمة في الذكاء الاصطناعي، وللمستثمرين للاستثمار في شركات DeAI الواعدة
• @flock_io وضع معياراً للذكاء الاصطناعي المتخصص وحماية الخصوصية بالتعلم الفيدرالي، وجذب مؤسسات Web2 وحكومات ومدربين (معدنين) للمساهمة في الذكاء الاصطناعي. على غرار Bittensor، يساعد Flock الشركات على الاستعانة بمواهب عالية الجودة لتنفيذ مشاريع ذات قيمة.
• @BitRobotNetwork تبنت نهجاً مشابهاً عبر إنشاء منظومة فرعية تركز على الروبوتات.

يتم تطوير معايير واقعية وتقييمات حقيقية تُعرض للجمهور (وتقدم أيضاً ترفيهاً عالي الجودة)

• @the_nof1 Alpha Arena: منافسة تداول للعقود الدائمة بين 6 نماذج ذكاء اصطناعي بأموال حقيقية (كل نموذج يحصل على 10 آلاف دولار)
• @FractionAI_xyz تستفيد من المنافسة لتحسين أداء الوكلاء وتقديم نتائج وإشارات وأرباح وإدارة مخاطر أفضل.
• @openservai أنشأت OpenArena لتنافس نماذج الذكاء الاصطناعي في تداول أسواق التنبؤ.

تكرار الحديث عن Darwinian AI أصبح ضرورياً، فهو يحل مشكلة تشكيل رأس المال ويقود ابتكار Crypto AI.

اطلع على مقال Darwinian AI لمزيد من التفاصيل.

النقاط الواردة تعكس إمكانيات الشبكات الفرعية:

• Chutes الشبكة الفرعية الأولى في Bittensor، هي المزود الأول للاستدلال عبر OpenRouter، أكثر بوابات API شهرة لمطوري الذكاء الاصطناعي العام
• الشبكات الفرعية الحاسوبية الأعلى (3-4) تحقق عائدات سنوية بين 20 و30 مليون دولار
• شبكات التنبؤ تحقق عائدات سنوية بين 6 و7 أرقام عبر تحقيق الأرباح أو استخدام الإشارات لتحسين التداول

Darwinian AI = تشكيل رأس المال دون الحاجة لرأس مال جريء + تسريع الابتكار بمساهمات مهندسي الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة؛ وهذا سيقود سردية وكلاء الذكاء الاصطناعي في 2026

بالإضافة للمنتجات المفيدة، تتميز رموز Darwinian AI بمحرك حوافز واضح يشجع المساهمين على المشاركة والاستثمار والاحتفاظ والمساهمة في الحوكمة.

ما المثير الآن في الفرق الصغيرة/وكلاء الذكاء الاصطناعي؟

بصراحة، هناك بعض المنتجات التي أستخدمها وأستمتع بها، لكنها ليست مغرية للدفع حالياً.

Grok يغطي البحوث على X، وChatGPT يغطي البحوث العامة.

للتعمق والتحليل، أقرأ النشرات وتقارير Messari.

لرؤية سريعة لسوق الكريبتو، أستخدم روبوت @elfa_ai في تيليجرام.

لأفكار تداول أسواق التنبؤ، أستخدم @AskBillyBets، @Polysights، و@aion5100‘s @futuredotfun. (متحمس لـ@sire_agent aVault، لكنه غير متاح للعامة بعد).

في DeFi، غالباً أنفذ الاستراتيجية بنفسي، وأحياناً أستخدم @almanak و@gizatechxyz، لكنهما لا يعتبران وكلاء ذكاء اصطناعي لأنهما ليسا بإطلاق عادل رغم أن منتجهما مرتبط بالوكلاء.

للتداول، أستخدم @DefiLlama على EVM أو @JupiterExchange على سولانا. لا أتداول العقود الدائمة كثيراً، لكن حين أفعل أستخدم @Cod3xOrg للتحليل والتنفيذ.

الكريبتو يتيح استخدام الأدوات مجاناً، لذا يفضل المستخدمون الحلول المجانية. قفل الخدمات بالرموز أو الرسوم لا ينجح غالباً، لكن تضمين الرسوم في المنتج ينجح، ولهذا التسعير حسب النتائج فعال؛ الناس لا يحبون دفع 40 دولار شهرياً لكن يقبلون دفع 40 دولاراً رسوماً لمعاملة.

إذا قدمت أفضل نتيجة (عوائد ممتازة، أسعار منافسة)، لن يهتم أحد إذا أضفت رسماً صغيراً ما دامت النتيجة مثالية.

الخلاصة من تجربة تطبيقات ووكلاء Crypto AI أن المنتج الأفضل هو الذي يولد أرباحاً، وأفضل القطاعات هي منصات الإطلاق (وقريباً أسواق التنبؤ)، أي تشغيل كازينوهات على السلسلة وجني الرسوم.

ما القادم؟

حالات الاستخدام الحقيقية التي تحقق انتشاراً واسعا (بين مطوري الذكاء الاصطناعي العام أو خارج مجتمع الكريبتو) ستظهر العام القادم على الأرجح من منظومات DeAI/Darwinian AI.

سيكون عام 2026 هو عام Crypto AI، مع انتشار حالات استخدام DeFi، وبنية DeAI، وحالات التنبؤ.

معظم فرق الوكلاء الصغيرة ستختفي أو تندمج أو تتحول للبناء ضمن منظومات Darwinian AI.

سيختلط قطاع Crypto AI مع وكلاء الذكاء الاصطناعي، ليظهر توجه واضح للمنتجات في القطاع.

ستبقى منصات الإطلاق في قلب مجتمع الكريبتو، تولد حجم تداول ورسوم، لكن الابتكار الحقيقي سيحدث حيث تتوفر الموارد: رأس المال، المواهب، التوزيع، والتبني.

ما الهدف من وكلاء Crypto AI؟

وجهة نظري:

بالنسبة للوكلاء ذوي الإطلاق العادل، الهدف هو تصميم تجربة تداول تجمع جاذبية الاستثمار في التقنية، رغم أن معظمها مجرد أغلفة LLM مضافة إلى رمز.

الأغلفة يمكن أن تكون فريدة إذا صُممت لحل مشكلات فعلية، لكن هذا نادر جداً.

في معظم الحالات، تتيح للمستثمرين الصغار الاستثمار مبكراً في الأصل المضاربي "وكيل الذكاء الاصطناعي" وتحقيق أرباح.

أما الفرق التي تبني منتجات قوية — سواء كانت ذات إطلاق عادل أو ممولة من VC أو تستند إلى نماذج Darwinian AI — فهدف سردية وكلاء Crypto AI هو تأسيس بنية الاقتصاد الوكلي المستقبلي، حيث تلعب البلوك تشين دور البنية التحتية الأساسية.

ملاحظة: شكراً للقراءة! هذه نسخة مختصرة (وللحصول على أفكاري الكاملة راجع إصدار Substack)

ولمعرفة مشاريع DeAI القادمة التي أتحمس لها، اطلع على سلسلة The After Hour على Substack.

تنويه: هذا المستند لأغراض المعلومات والترفيه فقط. الآراء الواردة ليست نصيحة أو توصية استثمارية. ينبغي على القارئ إجراء العناية الواجبة بناءً على ظروفه المالية وأهدافه الاستثمارية وتحمله للمخاطر (غير مأخوذة في هذا المستند) قبل الاستثمار. هذا ليس عرضاً أو دعوة لشراء أو بيع أي من الأصول المذكورة.

تنويه:

1. هذه المقالة من إعادة نشر [Defi0xJeff]. جميع حقوق النشر محفوظة للمؤلف الأصلي [Defi0xJeff]. في حال وجود اعتراض على إعادة النشر، يرجى التواصل مع فريق Gate Learn لاتخاذ اللازم فوراً.
2. تنويه المسؤولية: الآراء الواردة في هذه المقالة تعبر عن رأي الكاتب فقط ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.
3. ترجمة المقالة للغات أخرى تمّت بواسطة فريق Gate Learn. ما لم يُذكر خلاف ذلك، يُحظر نسخ أو توزيع أو سرقة المقالات المترجمة.